高盛：維持匯豐控股(00005)“買入”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)80港元

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，高盛發(fā)布研究報(bào)告稱，維持匯豐控股(00005)“買入”評(píng)級(jí)，計(jì)及出售加拿大業(yè)務(wù)及阿根廷業(yè)務(wù)的影響，預(yù)料普通股權(quán)一級(jí)資本比率將由14.6%提升至15.6%。調(diào)整今年至2028年的每股盈利預(yù)測(cè)，由下調(diào)2%至上調(diào)2%，目標(biāo)價(jià)80港元。

該行預(yù)計(jì)，匯豐控股本月30日公布首季度基本稅前盈利為89億美元，同比跌5%，收入大致持平，但成本上升。首季業(yè)績(jī)將計(jì)及出售加拿大業(yè)務(wù)的收益49億美元，以及出售阿根廷業(yè)務(wù)的損失10億美元。另預(yù)期投資者將會(huì)關(guān)注收入表現(xiàn)、資本回報(bào)及信貸成本，估計(jì)首季總收入同比增長(zhǎng)1%，銀行凈利息收入同比升7%，但非利息收入同比跌9%，主要因?yàn)橄愀酃善笔袌?chǎng)仍然疲弱，以及受匯兌影響。資本回報(bào)方面，管理層預(yù)期派發(fā)特別股息每股0.21美元，連同季度通常派發(fā)的0.1美元，即每股派息0.31美元。