嬴集團(tuán)(00397)附屬認(rèn)購(gòu)最多2.4億股京基金融國(guó)際(01468)配售股份

智通財(cái)經(jīng)APP訊，嬴集團(tuán)(00397)發(fā)布公告，于2024年4月5日，該公司一家間接全資附屬公司Classictime Investments Limited(Classictime)收到由配售代理發(fā)出日期為2024年4月5日的配售函件，Classictime有條件同意以配售價(jià)每股配售股份0.06港元認(rèn)購(gòu)最多2.4億股目標(biāo)公司京基金融國(guó)際(01468)配售股份(認(rèn)購(gòu)事項(xiàng))。假設(shè)所有認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)將予以配發(fā)及發(fā)行，認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)的總代價(jià)不應(yīng)超過(guò)1440萬(wàn)港元(不包括交易費(fèi)用及印花稅)。

于2023年5月29日起及直至本公告日期(包括首尾兩日)期間，集團(tuán)已通過(guò)公開(kāi)市場(chǎng)收購(gòu)合共1205萬(wàn)股目標(biāo)公司股份(收購(gòu)事項(xiàng))，占目標(biāo)公司已發(fā)行股本約0.1%。上述公開(kāi)市場(chǎng)收購(gòu)及訂立上述配售函件的總代價(jià)約為3370萬(wàn)港元(不包括印花稅及相關(guān)開(kāi)支)。集團(tuán)其后已于2023年及2024年第一季度間出售目標(biāo)公司所有倉(cāng)位，且于本公告日期并無(wú)持有任何目標(biāo)公司股份。

根據(jù)目標(biāo)公司日期為2024年3月15日的公告，目標(biāo)公司現(xiàn)與債權(quán)人就法定要求及清盤(pán)呈請(qǐng)下延期償還未清繳款項(xiàng)進(jìn)行磋商。董事認(rèn)為，基于目標(biāo)公司日期為2024年3月27日的公告，目標(biāo)公司將于近期有能力償還未清繳款項(xiàng)，并解決法定要求及清盤(pán)呈請(qǐng)，而目標(biāo)公司配售股份的所得款項(xiàng)凈額將用作償還債務(wù)。

誠(chéng)如目標(biāo)公司中期報(bào)告所披露，于2024年4月5日，目標(biāo)公司的市值約為5.799億港元，而其凈資產(chǎn)價(jià)值約為11.42億港元。董事評(píng)估目標(biāo)公司的內(nèi)在價(jià)值，并認(rèn)為其市值目前主要由于上述活動(dòng)被削弱。董事認(rèn)為，配售完成后，目標(biāo)公司的市值最終將出現(xiàn)好轉(zhuǎn)，并與內(nèi)在價(jià)值保持一致，進(jìn)而于近期為集團(tuán)帶來(lái)有利投資回報(bào)。

鑒于所有配售股份均須通過(guò)配售方式收購(gòu)，董事(包括獨(dú)立非執(zhí)行董事)認(rèn)為，所有配售股份將根據(jù)目標(biāo)日期為2024年3月27日的公告的配售價(jià)予以收購(gòu)，且考慮上述活動(dòng)后，收購(gòu)事項(xiàng)及認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)的條款為正常商業(yè)條款，屬公平合理，而收購(gòu)事項(xiàng)及認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)符合公司及股東的整體利益。