智通財經(jīng)APP獲悉,隔夜美聯(lián)儲官員放鷹砸盤,美股跳水拖累亞太股市多數(shù)下跌。港股今日高開低走,午后一度翻紅,但隨即回落走低。截止收盤,恒生指數(shù)跌0.01%或1.18點,報16723.92點,本周累計漲1.1%,全日成交額736.15億港元;恒生國企指數(shù)跌0.19%,報5863.57點;恒生科技指數(shù)跌0.29%,報3450.89點。
浙商國際日前指出,當下市場基本面仍未有明顯起色,資金面環(huán)境則在降息預期的反復中不確定性較強,情緒面在節(jié)后快速反彈結(jié)束后趨于平穩(wěn),估值修復行情也基本結(jié)束,當下港股年報業(yè)績期,市場有望切至基本面驅(qū)動行情。當下港股基本面預期仍未實質(zhì)改善,該行對于短期后續(xù)走勢保持謹慎態(tài)度。對于中長期走勢,港股當下估值仍處于底部區(qū)間,底部分批配置的性價比較高。
藍籌股表現(xiàn)
信義光能(00968)領(lǐng)漲藍籌。截至收盤,漲4.56%,報6.42港元,成交額1.31億港元,貢獻恒指2.13點。據(jù)SMM,4月國內(nèi)玻璃價格拉漲幅度較大,主要由于自3月以來組件排產(chǎn)持續(xù)走高,同時4月組件排產(chǎn)仍接近60GW,按照國內(nèi)當前玻璃供應來看,當月供需平衡轉(zhuǎn)為供不應求,玻璃庫存持續(xù)去庫,且組件企業(yè)4月仍有超排產(chǎn)囤貨,成交量預計將達到70GW的玻璃需求,供應進一步緊缺。
其他藍籌股方面,海爾智家(06690)漲2.6%,報25.65港元,貢獻恒指2.48點;安踏體育(02020)漲2.25%,報88.8港元,貢獻恒指4.32點;阿里健康(00241)跌5.72%,報2.8港元,拖累恒指1.72點;藥明康德(02359)跌5.51%,報35.15港元,拖累恒指1.2點。
熱門板塊方面
盤面上,科技股多數(shù)承壓下挫,美團、百度逆勢漲超1%;生物醫(yī)藥股、中資券商股、基建股、電力股、內(nèi)房股、物管股等紛紛走低。另一邊,家電內(nèi)銷有望受益于舊換新政策落地,家電股逆勢上漲;香港銀行股普遍上揚,匯豐控股漲超2%創(chuàng)逾6年新高;此外,重型機械股、光伏玻璃股等飄紅。
1. 生物醫(yī)藥股走低,CRO方向領(lǐng)跌。截至收盤,昭衍新藥(06127)跌10.92%,報8.24港元;康龍化成(03759)跌7.52%,報8.86港元;藥明康德(02359)跌5.51%,報35.15港元;泰格醫(yī)藥(03347)跌5.27%,報27.85港元。
CXO龍頭年報近期已相繼出爐。從財報數(shù)據(jù)來看,藥明康德、康龍化成的業(yè)績實現(xiàn)了不同程度的增長;此外,泰格醫(yī)藥各項業(yè)績指標增長稍顯乏力。2023年,公司實現(xiàn)營業(yè)總收入73.84億元,同比增長4.21%;歸母凈利潤20.25億元,同比增長0.91%;昭衍新藥、凱萊英業(yè)績則明顯下降。僅從業(yè)績表現(xiàn)的數(shù)字而言,行業(yè)企業(yè)集體降速。
西南證券此前指出,美聯(lián)儲維持高利率,醫(yī)藥一級投融資在宏觀大背景影響下或?qū)⒊掷m(xù)修復。1)基于目前的經(jīng)濟數(shù)據(jù)看,市場預測美聯(lián)儲或在Q2降息概率較大。生物醫(yī)藥一級投融資環(huán)境或?qū)⑾蚝?,市場流動性預期恢復,創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)鏈將產(chǎn)生估值修復機會;2)頭部CXO企業(yè)新冠商業(yè)化訂單基本消化,地緣博弈有待落地,板塊估值體系重塑在即;3)板塊估值回落至歷史底部,個股估值仍呈現(xiàn)分化。
2. 中資券商股普遍下挫。截至收盤,廣發(fā)證券(01776)跌5.38%,報7.56港元;東方證券(03958)跌5.19%,報2.92港元;光大證券(06178)跌5.15%,報4.97港元;招商證券(06099)跌4.75%,報5.82港元。
截至4月4日,30家券商披露了2023年年報。目前,百億凈利潤的上市券商僅有中信證券和華泰證券。其中,申萬宏源、華泰證券、招商證券、中國銀河4家頭部券商實現(xiàn)營業(yè)凈利雙增長,中金公司、廣發(fā)證券等凈利潤兩位數(shù)下滑,中信證券和中信建投分別下滑7.49%和6.45%。東興證券認為,整體上看,證券行業(yè)2023年顯現(xiàn)出增收不增利的問題,是基于權(quán)益市場持續(xù)大幅波動的背景之下,市場低迷造成交易活躍度下降,同業(yè)高度競爭下信用業(yè)務(wù)利差縮水,資管業(yè)務(wù)和投資、直投類業(yè)務(wù)收入波動劇烈且大幅分化,以及嚴監(jiān)管環(huán)境下2023H2股權(quán)投行業(yè)務(wù)增量空間承壓。
3. 內(nèi)房股繼續(xù)疲軟。截至收盤,美的置業(yè)(03990)跌7.79%,報3.55港元;遠洋集團(03377)跌5.26%,報0.27港元;萬科企業(yè)(02202)跌4.2%,報4.33港元;越秀地產(chǎn)(00123)跌1.72%,報4.01港元。
根據(jù)克爾瑞數(shù)據(jù),2024年一季度,中國房地產(chǎn)市場整體保持低位運行,企業(yè)銷售持續(xù)承壓。百強房企1-3月實現(xiàn)銷售操盤金額7792.4億元,同比下降47.5%。開源證券指出,2024年一季度銷售整體仍處筑底階段,房地產(chǎn)市場繼續(xù)承壓,市場預期支撐不足,僅核心一二線城市在政策利好下出現(xiàn)點狀復蘇。天風證券則認為,4月百強銷售或仍具壓力,主要因二手房以價換量的分流影響可能階段性持續(xù),房企集中推盤的供給因素或減弱,而影響基本面預期的關(guān)鍵因素如價格止跌等因素仍未見明顯信號。有無新政策出臺或是影響未來修復持續(xù)性的關(guān)鍵因素。
4. 家電股逆勢上漲。截至收盤,海信家電(00921)漲6.35%,報27.65港元;VESYNC(02148)漲5.93%,報5.18港元;海爾智家(06690)漲2.6%,報25.65港元;TCL電子(01070)漲0.78%,報3.9港元。
國投證券指出,根據(jù)產(chǎn)業(yè)在線數(shù)據(jù),空冰洗2024M1-2內(nèi)銷量分別增長16%/6%/-1%,外銷量分別增長19%/38%/40%。白電品類1-2月整體呈現(xiàn)了內(nèi)銷穩(wěn)健,外銷延續(xù)高增的趨勢。其中家空內(nèi)銷出貨量增速環(huán)比Q4進一步提升,顯示家空內(nèi)銷景氣度仍然較高。冰洗外銷增速表現(xiàn)亮眼,主要因歐美終端補庫帶動。廚電品類上,油煙機及集成灶2024M1-2內(nèi)銷量分別增長7%/2%,且行業(yè)龍頭線上零售增速快于行業(yè)。該行認為,家電內(nèi)銷有望受益于舊換新政策的落地,外銷高景氣延續(xù),行業(yè)Q1業(yè)績有望延續(xù)穩(wěn)健增長。
熱門異動股
1. 中海油田服務(wù)(02883)股價重挫。截至收盤,跌16.11%,報8.28港元。
中海油田服務(wù)宣布一名中東客戶要求暫停四個鉆油平臺運作,公司正在和客戶商討具體暫停執(zhí)行時間、后續(xù)安排及相應解決方案。據(jù)美銀證券估算,若有關(guān)鉆油井全年停運,公司今年稅后凈利將減少5%至8%或2億至3億元人民幣。
2. 中木國際(01822)績后飆升。截至收盤,漲394.29%,報0.173港元。
中木國際今早復牌后持續(xù)飆升,該公司昨日發(fā)布2023年度業(yè)績,收益3.23億港元,同比增長122.5%;公司擁有人應占溢利12.01億港元,上年同期虧損1.50億港元。期內(nèi)收益增加主要由于木材相關(guān)業(yè)務(wù)的營業(yè)額同比取得增長。
3. 朗廷-SS(01270)復牌暴漲。截至收盤,漲41.38%,報0.82港元。
朗廷公布,大股東鷹君擬提出通過協(xié)議安排方式將公司私有化及撤銷其股份合訂單位上市地位。目前,鷹君持有公司已發(fā)行股份合訂單位約70.23%。然而,鷹君或任何其他人士尚未就與該信托及公司有關(guān)的證券提出確實要約。因此,私有化或其他要約可能或不會進行。