安信國際：維持中廣核電力(01816)“買入”評級 目標(biāo)價升至2.78港元

智通財經(jīng)APP獲悉，安信國際發(fā)布研究報告稱，維持中廣核電力(01816)“買入”評級，預(yù)測2024-26年歸母凈利潤為115/126/137億元。24年裝機(jī)容量提升，發(fā)電量預(yù)計同比穩(wěn)健提升，疊加派息比例保持上漲趨勢，預(yù)計公司今年整體表現(xiàn)穩(wěn)健上升，目標(biāo)價上調(diào)至2.78港元。

報告引述公司2023年度業(yè)績，營收825億元，同比下降0.33%;歸母凈利潤107億元，同比上漲7.64%，符合市場預(yù)期。24年，“臺1”大修結(jié)束，“防4”新增并網(wǎng)，發(fā)電能力穩(wěn)步提升，看好今年業(yè)績彈性釋放。公司未來新增并網(wǎng)項目充足。該行預(yù)計公司未來盈利保持穩(wěn)健增長，派息穩(wěn)定。