大摩:予中銀香港(02388)“與大市同步”評級 目標價22.2港元

成本控制是中銀香港(02388)此次亮點,低于該行及市場預期9%及10%。

智通財經(jīng)APP獲悉,摩根士丹利發(fā)布研究報告稱,中銀香港(02388)績后維持目標價22.2港元,評級“與大市同步”,大部份盈測維持不變。公司去年下半年,凈利息收入符合預期,凈息差低于該行預期2%但高于市場預期1%;由于非利息收入表現(xiàn)較好,非利息收入比率超出預期。

報告中稱,成本控制是中銀香港此次關鍵,低于該行及市場預期9%及10%。預期撥備低于該行預期2%,但高于市場預期8%。不良貸款比率目前1.05%。末期派息達1.145港元,屬正面,高于該行和市場預期2%及6%。普通股權一級資本比率(CET1)仍保持在19%的強勁水平。

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