港股概念追蹤 | 多家船公司調(diào)高海運(yùn)價(jià) 歐線(xiàn)集運(yùn)主力合約大漲8% 集運(yùn)景氣回暖了？(附概念股)

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，近日，多家船公司發(fā)布調(diào)高海運(yùn)價(jià)的通知，上漲金額最高達(dá)2000美元，與當(dāng)前運(yùn)價(jià)相比漲幅接近70%。根據(jù)中遠(yuǎn)海運(yùn)集裝箱運(yùn)輸有限公司發(fā)出的通知，今年4月1日至4月14日，從遠(yuǎn)東(包含中國(guó)在內(nèi)的亞洲東部地區(qū))運(yùn)往美國(guó)和加拿大的海運(yùn)價(jià)將大幅上漲，漲幅為1000~2000美元。按目前中國(guó)對(duì)美國(guó)的平均運(yùn)價(jià)約3000美元來(lái)計(jì)算，漲幅接近70%。宣布漲價(jià)的不只有中遠(yuǎn)海運(yùn)(COSCO)，還有地中海航運(yùn)公司(MSC)、赫伯羅特、萬(wàn)海、現(xiàn)代商船(HMM)等多家船公司，涉及范圍除了美加，還有拉美、歐地(歐洲、地中海和黑海)、近洋等航線(xiàn)。相關(guān)概念股：中遠(yuǎn)海控(01919)、太平洋航運(yùn)(02343)、東方海外國(guó)際(00316)等。

其中，赫伯羅特發(fā)布公告稱(chēng)，自2024年4月8日起，從亞洲(不包括日本)至拉丁美洲西海岸、墨西哥、加勒比海、中美洲和拉丁美洲東海岸航線(xiàn)實(shí)行新的GRI(General Rate Increase，即集裝箱運(yùn)價(jià)普調(diào))，調(diào)價(jià)漲幅為1000美元。而在4月8日前，赫伯羅特已經(jīng)漲過(guò)了一輪——該公司此前發(fā)布公告宣布，自2024年4月1日起，對(duì)亞洲(不包括日本)至拉丁美洲航線(xiàn)運(yùn)費(fèi)進(jìn)行調(diào)漲，其中20TEU(英尺標(biāo)準(zhǔn)箱)的小柜漲700美元，40英尺標(biāo)準(zhǔn)箱大柜漲900美元，這也意味著4月以來(lái)其宣布調(diào)高的價(jià)格累計(jì)最高達(dá)1900美元。

與此同時(shí)，歐線(xiàn)集運(yùn)主力合約昨日大幅拉升，收盤(pán)漲幅超過(guò)8%，價(jià)格已經(jīng)突破2000點(diǎn)大關(guān)，創(chuàng)出近兩個(gè)半月新高。

現(xiàn)貨方面，4月1日上海航運(yùn)交易所公布的SCFIS為2174.19點(diǎn)，較上期上漲1%?，F(xiàn)貨價(jià)格升水，導(dǎo)致期貨價(jià)格強(qiáng)勢(shì)上行。

瑞達(dá)期貨表示，在過(guò)去的一周，胡塞武裝共進(jìn)行了10次軍事行動(dòng)，襲擊了9艘相關(guān)船只，在行動(dòng)過(guò)程中共發(fā)射了37枚導(dǎo)彈和無(wú)人機(jī)，紅海局勢(shì)持續(xù)升溫，巴以沖突和談的預(yù)期也大幅走弱，再度形成了對(duì)期價(jià)的支撐。除此之外，從現(xiàn)艙報(bào)價(jià)來(lái)看，船公司近期將于4月中上旬對(duì)亞歐航線(xiàn)進(jìn)行挺價(jià)，馬士基上海至歐洲航線(xiàn)的現(xiàn)艙報(bào)價(jià)也在持續(xù)上升。

但值得注意的是，雖然船公司發(fā)出了漲價(jià)通知，但實(shí)際的價(jià)格并未真的上漲。

有業(yè)內(nèi)人士稱(chēng)，基本上沒(méi)有漲價(jià)?，F(xiàn)在市場(chǎng)上的貨量的確不少，船也比較滿(mǎn)，但應(yīng)該不能支撐船公司如此漲價(jià)。隨著4月份美國(guó)航線(xiàn)的簽約季來(lái)臨，當(dāng)前海運(yùn)領(lǐng)域最大的事就是BCO合約(指船公司與大型企業(yè)客戶(hù)直接簽訂的合約)以及長(zhǎng)約。近期的價(jià)格會(huì)成為長(zhǎng)約談判的風(fēng)向標(biāo)，因此這波漲價(jià)大概率是船公司希望能為接下來(lái)的簽約進(jìn)行策略性抬價(jià)而增加籌碼。

全球貨代巨頭德迅大中華區(qū)銷(xiāo)售市場(chǎng)部副總裁宋斌表示，現(xiàn)貨價(jià)格對(duì)于合約價(jià)有非常大的指導(dǎo)性，而貨主并不希望成本高企，所以最終的價(jià)格如何定將會(huì)是一個(gè)博弈的過(guò)程，還要看4月和5月的真實(shí)需求，會(huì)有不確定性。

展望集運(yùn)指數(shù)后市走勢(shì)，廣發(fā)期貨認(rèn)為，歐線(xiàn)短期可能偏強(qiáng)震蕩。目前地緣事件影響緩和一定程度壓縮盤(pán)面上行空間，基本面上看二季度需求或有回暖，但受制于歐洲宏觀環(huán)境目前預(yù)計(jì)改善程度仍然有限，且歐線(xiàn)供給投放量較大，中期運(yùn)價(jià)或仍震蕩偏弱。二季度的關(guān)注點(diǎn)一方面在于巴以協(xié)議和紅海問(wèn)題的反復(fù)程度，另一方面在于供給消納幅度及需求是否有超預(yù)期回暖。短期主力或偏強(qiáng)震蕩，但注意船司本輪漲價(jià)落地的持續(xù)性。

從中長(zhǎng)期基本面看，瑞達(dá)期貨則指出，航運(yùn)業(yè)供應(yīng)壓力未減，且大部分為大船投放在歐線(xiàn)運(yùn)力較多，而歐洲經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)缺乏韌性，高通脹、高利率還將繼續(xù)拖累歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇，集運(yùn)景氣度仍不樂(lè)觀。從匯率來(lái)看，美聯(lián)儲(chǔ)經(jīng)濟(jì)韌性較強(qiáng)，使得降息預(yù)期再度延后，美元匯率迅速下降的可能性不大，對(duì)集裝箱運(yùn)價(jià)有一定支撐。

相關(guān)概念股：

中遠(yuǎn)海控(01919)：公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為集裝箱和散雜貨碼頭的裝卸和堆存業(yè)務(wù)。中遠(yuǎn)海運(yùn)港口有限公司港口的碼頭組合遍布中國(guó)沿海的五大港口群、歐洲、南美洲、中東、東南亞及地中海等主要海外樞紐港。據(jù) Alphaliner 統(tǒng)計(jì)中遠(yuǎn)海控集裝箱船隊(duì)規(guī)模穩(wěn)居世界第三。

太平洋航運(yùn)(02343)：主要從事自有并租賃運(yùn)營(yíng)靈便型、超靈便型等干散貨船，專(zhuān)注于全球小宗商品干散貨海運(yùn)業(yè)務(wù)。公司共擁有自有船隊(duì)現(xiàn)有115艘小靈便型干散貨船及超靈便型干散貨船，并合共營(yíng)運(yùn)約243艘自有及租賃貨船。

東方海外國(guó)際(00316)：公司是一家主要從事貨柜運(yùn)輸及物流業(yè)務(wù)的投資控股公司。公司及其子公司通過(guò)兩大分部運(yùn)營(yíng)：貨柜運(yùn)輸及物流分部，以及其他分部。貨柜運(yùn)輸及物流分部從事在太平洋區(qū)、大西洋區(qū)、歐亞地區(qū)、澳洲與亞洲地區(qū)，和亞洲區(qū)內(nèi)等主要航線(xiàn)進(jìn)行環(huán)球貨柜運(yùn)輸業(yè)務(wù)。除此之外，其亦就貨物有效儲(chǔ)存及流動(dòng)的管理及留控提供綜合服務(wù)。