中國建材(03323)完成發(fā)行10億元科技創(chuàng)新可續(xù)期公司債券

智通財(cái)經(jīng)APP訊，中國建材(03323)發(fā)布公告，經(jīng)上海證券交易所審核同意，并經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會注冊(證監(jiān)許可〔2024〕13號)，中國建材股份有限公司獲準(zhǔn)向?qū)I(yè)機(jī)構(gòu)投資者公開發(fā)行面值不超過人民幣200億元的公司債券，本次債券分期發(fā)行，本期發(fā)行金額不超過人民幣10億元(含10億元)。

根據(jù)《中國建材股份有限公司2024年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行科技創(chuàng)新可續(xù)期公司債券(第一期)發(fā)行公告》，中國建材股份有限公司2024年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行科技創(chuàng)新可續(xù)期公司債券(第一期)的發(fā)行規(guī)模為不超過人民幣10億元。本期債券品種一期限為2+N年，品種二期限為3+N年。

本期債券采取面向?qū)I(yè)機(jī)構(gòu)投資者簿記建檔的方式發(fā)行，發(fā)行工作已于2024年4月1日結(jié)束。本期債券品種一實(shí)際發(fā)行金額10億元，最終票面利率為2.50%，認(rèn)購倍數(shù)為6.24;品種二未實(shí)際發(fā)行。

發(fā)行人的董事、高級管理人員、持股比例超過5%的股東及其他關(guān)聯(lián)方未參與本期債券認(rèn)購。

本期債券承銷機(jī)構(gòu)中信證券股份有限公司、招商證券股份有限公司、國新證券股份有限公司、申萬宏源證券有限公司及其關(guān)聯(lián)方合計(jì)獲配本期債券5.7億元人民幣。