里昂：降澳博(00880)目標(biāo)價至7.84元 評級“跑輸大市”

智通財經(jīng)APP整理，里昂發(fā)表報告，略下調(diào)澳博控股(00880)今、明兩年盈測0.6%至1.1%，以反映折舊增加及上葡京項目資本開支相關(guān)利息支出增加。該行預(yù)測澳博今年整體經(jīng)調(diào)整稅息折舊及攤銷前盈利(EBITDA)同比上升16%至36億元，2019年同比上升20%至43億元。里昂略下調(diào)澳博目標(biāo)價，由7.89元降至7.84元，相當(dāng)于明年預(yù)測企業(yè)價值倍數(shù)12.6倍；評級“跑輸大市”。

報告中稱，澳博去年末季經(jīng)調(diào)整EBITDA同比下跌14%，但按季仍升16%，管理層預(yù)計今年新葡京酒店將迎接復(fù)蘇；另公司維持上葡京項目今年底前開業(yè)的指引，但里昂維持其2019年后期才開業(yè)的預(yù)測，但不排除局部開業(yè)。