北水動向|北水成交凈買入45.27億 內(nèi)銀股、石油股重獲加倉 兗礦能源(01171)遭拋售

智通財經(jīng)APP獲悉，3月26日港股市場，北水成交凈買入45.27億港元，其中港股通(滬)成交凈買入24.36億港元，港股通(深)成交凈買入20.9億港元。

北水凈買入最多的個股是南方恒生科技(03033)、騰訊(00700)、小米集團-W(01810)。北水凈賣出最多的個股是兗礦能源(01171)、匯豐控股(00005)。

港股通(滬)活躍成交股

港股通(深)活躍成交股

南方恒生科技(03033)獲凈買入8.19億港元。消息面上，海通證券指出，對于港股互聯(lián)網(wǎng)板塊，國內(nèi)經(jīng)濟、美聯(lián)儲加息等仍然是當前核心宏觀變量，預計隨著后續(xù)經(jīng)濟改善、競爭格局優(yōu)化、降本增效的持續(xù)釋放，各公司收入和利潤端有望逐步回暖，疊加AI帶來新一輪產(chǎn)業(yè)革命有望催生新的增長點。此外，互聯(lián)網(wǎng)公司持續(xù)加大回購彰顯市場信心。

騰訊(00700)獲凈買入4.45億港元。消息面上，據(jù)騰訊公告，公司已連續(xù)2日進行回購，合計回購696.00萬股，累計回購金額20.02億港元。據(jù)悉，騰訊此前宣布2024年回購規(guī)模至少翻倍，從2023年的490億港元增加至2024年的超1000億港元。浙商證券認為，24年騰訊業(yè)績基本面有望迎來較大提振。主要來自于：核心業(yè)務發(fā)力，存量專注有效運營，新游明星產(chǎn)品定檔，游戲業(yè)務增速上行；聚焦高質(zhì)量增長，視頻號和小游戲驅(qū)動收入結構持續(xù)改善，配合公司降本增效，有望進一步抬升利潤。

石油股獲內(nèi)資加倉，中石油(00857)、中海油(00883)分別獲凈買入2.41億、6800萬港元。消息面上，中石油發(fā)布年度業(yè)績。2023年營收30110.12億元，同比減少7.04%；凈利潤1611.44億元，同比增加8.34%。中金預期，2024年全球石油市場或面臨64萬桶/天左右的供應缺口，預計2024年下半年布倫特油價中樞或上移至90美元/桶-95美元/桶，年內(nèi)油價上行風險或仍大于下行風險。

北水資金重新加倉內(nèi)銀股。中國銀行(03988)、工商銀行(01398)分別獲凈買入2.18億、8603萬港元。消息面上，3月兩個期限LPR保持不變，與本月MFL利率未變保持一致，有助于緩解銀行息差下滑壓力，增強銀行體系發(fā)展穩(wěn)健性。 分析人士稱，二季度MLF利率有可能下調(diào)。此外，中金認為目前銀行投資高股息仍是主線，推薦關注H股折價較高的國有大行，例如建行、中行等。

理想汽車-W(02015)獲凈買入1.82億港元。消息面上，摩根士丹利發(fā)表報告指，理想今年首季指引較疲弱，大部分投資者均預期第二季亦將表現(xiàn)平平，預期當市場需求、新車型投產(chǎn)等前景可見度提升時，將成為股價重要利好因素。該行表示，進入行業(yè)旺季后，公司新車型推出可推動銷量增長，下行空間相對有限。而潛在政策支持亦是第二季催化劑。

中國移動(00941)獲凈買入1.55億港元。消息面上，中國移動發(fā)布業(yè)績。全年營業(yè)收入達10093億元，同比增長7.7%，其中主營業(yè)務收入達8635億元，同比增長6.3%，高于行業(yè)平均增幅。歸母凈利潤為1318億元，同比增長5.0%。中信建投指出，整體看公司經(jīng)營質(zhì)量提升，收入結構優(yōu)化。公司加大研發(fā)投入，加快科創(chuàng)體系布局優(yōu)化。公司資本開支拐點已現(xiàn)，預計6G投資之前資本開支將平穩(wěn)下降，疊加折舊攤銷年限調(diào)整，現(xiàn)金流有望進一步改善。公司宣布繼續(xù)提升派息率，股息回報豐厚。

兗礦能源(01171)遭凈賣出1.76億港元。消息面上，國泰君安指出，動力煤短期供給端復產(chǎn)速度或快于非電需求恢復速度。預計本輪價格下跌趨勢將可能在4月中旬左右觸底。焦煤方面，在鋼鐵需求依然調(diào)降的背景下，價格依然有第七輪甚至看到第八輪降價的預期，但是考慮到當前焦炭企業(yè)全面虧損且開工率不足50%的情況，預計價格已經(jīng)接近市場的底部。