大摩：予銀娛(00027)“增持”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)64元

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，大摩發(fā)表研究報(bào)告，稱(chēng)銀娛(00027)去年第四季EBITDA為42億元，高于預(yù)期7%，預(yù)期上調(diào)盈利的憧憬會(huì)持續(xù)，估值也偏低，目標(biāo)價(jià)64元，評(píng)級(jí)“增持”。

“銀娛第四季中場(chǎng)份額表現(xiàn)穩(wěn)定，貴賓廳業(yè)務(wù)有提升，酒店的入住率也達(dá)100%，租金收入改善13%至2.5億元，勝預(yù)期”，該行稱(chēng)。

大摩認(rèn)為，從行業(yè)來(lái)看，澳門(mén)經(jīng)調(diào)整中場(chǎng)收入按季升11%，貴賓廳升5%，目前有五間博企已公布業(yè)績(jī)，反映貴賓廳取得3%的按季增長(zhǎng)，及中場(chǎng)取得14%的增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)澳博(00880)的中場(chǎng)表現(xiàn)“跑輸大市”，但貴賓廳則較好。