Auna(AUNA.US)今晚登陸美股 IPO定價(jià)低于目標(biāo)區(qū)間

智通財(cái)經(jīng)獲悉，在拉丁美洲開展業(yè)務(wù)的醫(yī)療保健服務(wù)提供商Auna SA(AUNA.US)在美國(guó)首次公開募股(IPO)中籌集了3.6億美元，此前該公司的上市股價(jià)低于市場(chǎng)定價(jià)區(qū)間。根據(jù)周四的一份聲明，這家在墨西哥、秘魯和哥倫比亞經(jīng)營(yíng)醫(yī)院和診所的公司以每股12美元的價(jià)格出售了3000萬(wàn)股股票。根據(jù)提交給美國(guó)證券交易委員會(huì)(SEC)的文件，Auna原本將這些股票的售價(jià)定為每股13至15美元。

Auna于1989年在秘魯成立，并于去年遷至盧森堡。3年多前，該公司就曾試圖利用股票市場(chǎng)融資。該公司提交的文件顯示，除了在拉美地區(qū)擁有醫(yī)院和診所外，它還在秘魯提供醫(yī)療保健計(jì)劃，在墨西哥提供牙科和視力計(jì)劃。該公司由秘魯投資公司Enfoca控股，該公司在上市后將持有該公司約73%的股份。該公司將為員工和其他與公司有關(guān)的個(gè)人保留5%的可售股份。秘魯養(yǎng)老基金管理公司AFP Integra SA的文件顯示，該公司已同意在此次發(fā)行中購(gòu)買價(jià)值高達(dá)1億美元的Auna股票。

文件顯示，Auna在2023年凈虧損約2.143億秘魯索爾(合5800萬(wàn)美元)。這一損失比前一年的7680萬(wàn)美元有所增加。Auna去年的收入為9.142億索爾，比2022年的7.16億索爾增長(zhǎng)了28%。

摩根士丹利、摩根大通、Banco BTG Pactual SA和西班牙桑坦德銀行牽頭發(fā)行。該公司將于周五在紐約證券交易所上市。

在Auna上市之前，墨西哥折扣零售商BBB Foods Inc.的股價(jià)自2月份6.77億美元的IPO以來(lái)上漲了約30%。本周，美國(guó)也出現(xiàn)了一系列首次發(fā)行股票的熱潮，其中包括社交媒體平臺(tái)運(yùn)營(yíng)商Reddit(RDDT.US)的上市，該公司及其股東籌集了7.48億美元，以及半導(dǎo)體連接公司Astera Labs(ALAB.US)的IPO籌集了7.13億美元。