新股消息 | 閃回科技擬港股IPO 中國證監(jiān)會要求說明首次公開發(fā)售前投資者特別權(quán)利

智通財經(jīng)APP獲悉，3月22日，中國證監(jiān)會公示境外發(fā)行上市備案補充材料要求公示(2024年3月15日至2024年3月21日)。其中，證監(jiān)會要求閃回科技補充說明關(guān)于首次公開發(fā)售前投資者特別權(quán)利。公司境內(nèi)子公司與部分股東之間存在以公司是否首次公開發(fā)售股份為條件的回購(或贖回)協(xié)議安排。請結(jié)合回購條款說明可能導(dǎo)致的股權(quán)糾紛、控制權(quán)穩(wěn)定風(fēng)險及應(yīng)對措施。同時，說明公司主要運營實體深圳天海、深圳閃吉、深圳閃新注冊資本未繳足的原因及合規(guī)性，是否對公司業(yè)務(wù)運營和償債能力造成重大影響。

此外，要求閃回科技補充說明：關(guān)于規(guī)范運作。(1)公司曾涉及無證運營增值電信業(yè)務(wù)，請說明相關(guān)業(yè)務(wù)在報告期各年度收入情況、占比情況，目前相關(guān)業(yè)務(wù)是否依然存續(xù)及整改情況，是否構(gòu)成本次發(fā)行上市的實質(zhì)性障礙；(2)閃回科技經(jīng)營范圍包括第二類增值電信業(yè)務(wù)，除已取得“在線數(shù)據(jù)處理與交易處理業(yè)務(wù)”增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證外，是否實際開展其他增值電信業(yè)務(wù)，是否持有相應(yīng)資質(zhì)許可，是否涉及禁止或限制外商投資的領(lǐng)域，并核實備案報告書(P1-43)及法律意見書(P4-115)有關(guān)《外商投資準(zhǔn)入特別管理措施(負面清單)(2021年版)》表述是否一致。

關(guān)于股權(quán)架構(gòu)。(1)股權(quán)架構(gòu)搭建及返程并購中通過境外主體持有公司股份的境內(nèi)自然人、境內(nèi)機構(gòu)在外匯登記、境外投資、外商投資等監(jiān)管程序方面合規(guī)性的結(jié)論性意見，是否履行《外商投資信息報告辦法》規(guī)定的報告義務(wù)；(2)公司取得境內(nèi)主體閃回科技股權(quán)涉及16名股東股權(quán)轉(zhuǎn)讓，請說明股權(quán)轉(zhuǎn)讓的定價依據(jù)、支付手段及支付期限(對于尚未支付的請說明后續(xù)支付計劃)、納稅申報情況；(3)2021年11月，閃回科技以增資方式引入境外股東Flexman，持股比例為3.881%，請說明本次增資的定價依據(jù)、價款支付情況；(4)5%以上股東中是否存在法律法規(guī)規(guī)定禁止持股的主體。

關(guān)于業(yè)務(wù)經(jīng)營。(1)請公司說明閃回有品APP等相關(guān)網(wǎng)絡(luò)平臺收集和存儲用戶信息規(guī)模、數(shù)據(jù)收集使用情況，是否存在向第三方提供信息的情形，上市前后個人信息保護和數(shù)據(jù)安全的安排或措施；(2)公司與上游合作伙伴涉及以舊換新補貼款的業(yè)務(wù)。請結(jié)合以舊換新業(yè)務(wù)、轉(zhuǎn)售業(yè)務(wù)的商業(yè)模式，與上游資源合作伙伴的合作方式等方面進一步說明上述補貼款形成的原因。

據(jù)港交所2月26日披露，閃回科技有限公司(簡稱：閃回科技)向港交所主板提交上市申請，清科資本為其獨家保薦人。

根據(jù)招股書顯示，閃回科技是一家從事提供消費電子產(chǎn)品后市場交易服務(wù)的中國公司，在中國手機回收服務(wù)市場中處于領(lǐng)先地位。根據(jù)弗若斯特沙利文的資料，以2022年自消費者端回收交易總額計，公司是中國最大的專注于線下以舊換新的手機回收服務(wù)提供商，亦是中國第三大手機回收服務(wù)商，市場份額分別約為8.4%及1.5%。

據(jù)了解，在與閃回科技合作的若干主流消費電子品牌的強勁需求推動下，公司已將合作及回收交易服務(wù)擴展至香港，以促進當(dāng)?shù)貥I(yè)務(wù)發(fā)展。于2023年10月，亦成功取得香港無線電商牌照(放寬限制)。此外，于2023年9月及12月，公司以閃回有品品牌在深圳開設(shè)第一家及第二家線下零售門店，以進行二手消費電子產(chǎn)品的回收及銷售服務(wù)。

財務(wù)方面，于2021年、2022年及2023年截止9月30日止九個月，閃回科技的收入分別約為人民幣7.50億元、9.19億元及8.36億元。同期年度/期間虧損分別約為人民幣-4870.8萬元、-9908.4萬元及-9911.4萬元。