大摩：予澳博控股(00880)“減持”評級 目標價上調至2.15港元

智通財經APP獲悉，摩根士丹利發(fā)布研究報告稱，予澳博控股(00880)“減持”評級，對2024至2026年每股盈利預測為0.05、0.19及0.28元，目標價則從1.9港元上調至2.15港元。

該行表示，將公司2024年自營中場博彩收入計算的市場份額預測下調至7.3%，其中上葡京的市場份額預料由上季的1.3%升至1.4%，同時預測上葡京的經營開支及中場開投資額將進一步增加，拖累全年EBITDA料下降4%。

不過，大摩預測今年澳博經營及維護費用將處于較低水平，推動每股盈利增長3%。由于中場市場份額預期下降，該行并將2025年EBITDA預測下調7%。2025年每股盈利預測因此下調9%。