花旗：重申港燈-SS(02638)“買入”評級 目標價上調(diào)至5.45港元

智通財經(jīng)APP獲悉，花旗發(fā)布研究報告稱，重申港燈-SS(02638)“買入”評級，考慮資產(chǎn)基礎(chǔ)擴大，上調(diào)對港燈明年盈測0.7%，且在管制協(xié)議下，2024至2028年每年股息率有望持續(xù)最少達6.7%，目標價由5.4港元上調(diào)0.9%至5.45港元。

報告中稱，在良好成本管控下，公司去年股份合訂單位持有人應(yīng)占純利同比升6.8%至31.56億元，較市場預(yù)期高出4.6%。派第二次中期股息16.09仙，用以代替末期股息。該行預(yù)計，美國自今年下半年起減息，公司有望獲估值重評;由于集團75%債務(wù)屬定息債，港燈利率風險較低。