A股午評(píng) | 滬指跌0.39% 北向資金凈賣出超55億元 豬肉板塊逆勢(shì)走強(qiáng)

3月19日，A股三大指數(shù)震蕩調(diào)整，北向資金半日凈賣出55.88億元。截至收盤，滬指跌0.39%，深成指跌0.24%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.65%。

盤面上，豬肉板塊拉升，神農(nóng)集團(tuán)觸及漲停；短劇游戲板塊高開，掌閱科技、華策影視漲約8%；有色金屬板塊盤初走強(qiáng)，翔鷺鎢業(yè)、精藝股份漲停；消費(fèi)電子板塊繼續(xù)拉升，AI手機(jī)方向領(lǐng)漲，福蓉科技2連板，維科技術(shù)漲停。

跌幅方面，汽車服務(wù)概念低開，德眾汽車跌超6%；人形機(jī)器人概念走低，鳴志電器跌超4%。

展望后市，國泰君安研報(bào)指出，隨著經(jīng)濟(jì)、產(chǎn)業(yè)、股市防風(fēng)險(xiǎn)舉措加碼，預(yù)期不再下修而是階段性穩(wěn)定在一個(gè)臺(tái)階上，這將推動(dòng)未來1-2個(gè)季度股票市場(chǎng)風(fēng)格切換與“新質(zhì)力”成長股行情出現(xiàn)。

熱門板塊

1、豬肉板塊拉升

豬肉板塊異動(dòng)拉升，神農(nóng)集團(tuán)觸及漲停，華統(tǒng)股份漲超5%，唐人神、新五豐、巨星農(nóng)牧等漲幅居前。

點(diǎn)評(píng)：東吳期貨農(nóng)產(chǎn)品分析師王平表示，目前我國豬肉價(jià)格處于較低的水平，預(yù)計(jì)到今年三季度，疊加年內(nèi)傳統(tǒng)的消費(fèi)旺季，豬肉價(jià)格會(huì)逐漸上漲。投資者可以采取逢低布局做多的策略。

2、短劇概念股走強(qiáng)

短劇概念股開盤走強(qiáng)，電廣傳媒3連板，華策影視、掌閱科技漲超7%，因賽集團(tuán)、思美傳媒、完美世界等跟漲。

點(diǎn)評(píng)：節(jié)奏夠快、劇情夠爽，讓微短劇在去年爆火吸金。新機(jī)遇吸引了長短視頻平臺(tái)加碼、明星大IP相繼入局。艾媒咨詢數(shù)據(jù)顯示，2023年微短劇市場(chǎng)規(guī)模達(dá)373.9億元，預(yù)計(jì)2027年市場(chǎng)規(guī)模將突破1000億元。

3、有色金屬板塊再度活躍

有色金屬板塊盤初走強(qiáng)，翔鷺鎢業(yè)、精藝股份漲停，鵬欣資源、北方銅業(yè)、云南銅業(yè)、國城礦業(yè)等跟漲。

點(diǎn)評(píng)：據(jù)券商中國，在國內(nèi)大規(guī)模設(shè)備更新、消費(fèi)品以舊換新支撐下，國內(nèi)下游行業(yè)正在加快復(fù)蘇步伐，也直接帶動(dòng)上游原料市場(chǎng)的工業(yè)金屬和飼料價(jià)格走出持續(xù)反彈行情。

4、消費(fèi)電子板塊繼續(xù)拉升

消費(fèi)電子板塊繼續(xù)拉升，AI手機(jī)方向領(lǐng)漲，福蓉科技2連板，維科技術(shù)漲停，紫建電子漲超10%，昀?？萍?、思泉新材、貝隆精密等跟漲。

點(diǎn)評(píng)：國金證券表示，海外消費(fèi)電子需求穩(wěn)中向好，中國消費(fèi)電子品牌出海的秘訣在于性價(jià)比+本地化，但是整體利潤占比較低；看好AI賦能帶動(dòng)新一輪換機(jī)潮，國產(chǎn)品牌積極布局AI邊端，份額、單價(jià)、利潤率有望提升。

機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)

展望后市，國泰君安研報(bào)指出，隨著經(jīng)濟(jì)、產(chǎn)業(yè)、股市防風(fēng)險(xiǎn)舉措加碼，預(yù)期不再下修而是階段性穩(wěn)定在一個(gè)臺(tái)階上，這將推動(dòng)未來1-2個(gè)季度股票市場(chǎng)風(fēng)格切換與“新質(zhì)力”成長股行情出現(xiàn)。

國泰君安：成長行情將從新能源開始

國泰君安研報(bào)指出，隨著經(jīng)濟(jì)、產(chǎn)業(yè)、股市防風(fēng)險(xiǎn)舉措加碼，預(yù)期不再下修而是階段性穩(wěn)定在一個(gè)臺(tái)階上，這將推動(dòng)未來1-2個(gè)季度股票市場(chǎng)風(fēng)格切換與“新質(zhì)力”成長股行情出現(xiàn)?？紤]到現(xiàn)階段市場(chǎng)預(yù)期與風(fēng)險(xiǎn)偏好在一個(gè)偏低水平，成長股行情將從估值水平低、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)期出清、交易結(jié)構(gòu)出清的板塊開始，從新能源開始。判斷隨著市場(chǎng)對(duì)“新質(zhì)力”預(yù)期的提升，材料/制造/應(yīng)用的行情也會(huì)接續(xù)出現(xiàn)。

中信建投：關(guān)注華為生態(tài)和政策支持方向

中信建投研報(bào)稱，華為中國合作伙伴大會(huì)2024召開，會(huì)議以“因聚而生，數(shù)智有為”為主題，建立更好激勵(lì)機(jī)制促進(jìn)伙伴與華為共同開拓市場(chǎng)，完善生態(tài)。華為在鯤鵬+昇騰計(jì)算產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域、鴻蒙原生應(yīng)用開發(fā)等領(lǐng)域提出階段性目標(biāo)，有望抓住國產(chǎn)化機(jī)遇與伙伴共筑新一代數(shù)智基礎(chǔ)設(shè)施。大規(guī)模設(shè)備更新及以舊換新行動(dòng)方案公布，推進(jìn)重點(diǎn)行業(yè)設(shè)備存量更新及增量采購，行業(yè)信息化投入有望提升，利好教育、醫(yī)療等行業(yè)信息化企業(yè)及工業(yè)軟件企業(yè)。

中金公司：未來AI手機(jī)或?qū)⒅厮苁謾C(jī)行業(yè)生態(tài)

中金公司表示，繼AIPC后，我們看到AI手機(jī)在模型側(cè)、硬件側(cè)、操作系統(tǒng)及應(yīng)用側(cè)均存在產(chǎn)業(yè)升級(jí)趨勢(shì)，未來AI手機(jī)或?qū)⒅厮苁謾C(jī)行業(yè)生態(tài)。在操作系統(tǒng)及應(yīng)用側(cè)：操作系統(tǒng)優(yōu)化升級(jí)，移動(dòng)端應(yīng)用日新月異，商業(yè)模式有望跑通。端側(cè)AI的運(yùn)行需要大模型與操作系統(tǒng)、硬件及手機(jī)本地模型協(xié)同，AI agent與手機(jī)的結(jié)合也成為重要方向。從應(yīng)用落地進(jìn)展看，移動(dòng)端的AI應(yīng)用落地目前主要包括獨(dú)立APP、應(yīng)用程序集成進(jìn)手機(jī)、集成進(jìn)語音助手，我們認(rèn)為未來移動(dòng)端AI應(yīng)用商業(yè)模式有望逐漸成熟。長期來看，我們認(rèn)為手機(jī)端或有望形成新的流量入口，深刻影響手機(jī)廠商商業(yè)模式。

本文來自“騰訊自選股”，智通財(cái)經(jīng)編輯：王秋佳。