新股公告 | 鉀肥公司米高集團(tuán)(09879)今起招股 預(yù)計(jì)3月21日上市 引入十月稻田(09676)、新化科技等基投認(rèn)購(gòu)4.185億港元發(fā)售股份

智通財(cái)經(jīng)APP訊，米高集團(tuán)(09879)于2024年3月13日-2024年3月18日招股，擬全球發(fā)售2.25億股股份，香港公開發(fā)售占10%，國(guó)際發(fā)售占90%，另有15%超額配股權(quán)。每股發(fā)售價(jià)3.3-4.3港元，每手1000股，預(yù)期股份將于2024年3月21日(星期四)上午九時(shí)正開始在聯(lián)交所買賣。

公告稱，公司已與沈陽(yáng)信昌、新化科技、Harvest及Mega Dynamic 訂立基石投資協(xié)議，基石投資者已同意在符合若干條件的規(guī)限下，按發(fā)售價(jià)認(rèn)購(gòu)或促使其指定實(shí)體認(rèn)購(gòu)總金額約4.185億港元可獲配售的相關(guān)發(fā)售股份數(shù)目。瀋陽(yáng)信昌為十月稻田(09676)的全資附屬公司，新化科技是中國(guó)心連心化肥有限公司(01866)的控股股東。

假設(shè)超額配股權(quán)并無(wú)獲行使且初步發(fā)售價(jià)為每股股份3.80港元，全球發(fā)售凈籌約7.139億港元。約45.2%用于投資及建設(shè)黑龍江倉(cāng)儲(chǔ)及生產(chǎn)中心;約28.2%用于投資及建設(shè)我們的新四川生產(chǎn)設(shè)施;約14.2%用于為設(shè)立研發(fā)中心提供資金;約 6.0%用于購(gòu)買新設(shè)備和機(jī)器;及約6.4%用作額外營(yíng)運(yùn)資金及其他一般企業(yè)用途。

據(jù)悉，該公司是一家中國(guó)國(guó)內(nèi)鉀肥公司，擁有采購(gòu)、加工及制造能力，銷售各類鉀肥產(chǎn)品，包括氯化鉀、硫酸鉀、硝酸鉀以及復(fù)合肥。按2022年度鉀肥銷量計(jì)算，該公司在中國(guó)鉀肥公司中排名第三，按相同方式計(jì)算，公司于2022年在中國(guó)并無(wú)自有鉀礦資源的肥料公司(即非儲(chǔ)備型鉀肥公司)中排名第二。該公司占2022年中國(guó)鉀肥總銷量約7.1%。按2022年度的氯化鉀、硫酸鉀及硝酸鉀銷售收入計(jì)算，該公司在中國(guó)鉀肥公司中分別排名第三、第四和第五，分別占同年中國(guó)氯化鉀、硫酸鉀及硝酸鉀總銷售收入約7.0%、 4.0%及0.3%。由于公司的成都生產(chǎn)設(shè)施停止生產(chǎn)，該公司自2019年1月起不再生產(chǎn)硝酸鉀，因此于往績(jī)記錄期間僅以轉(zhuǎn)售方式向客戶銷售硝酸鉀。

于最后實(shí)際可行日期，該公司在中國(guó)黑龍江省、吉林省、貴州省以及廣東省擁有五個(gè)主要的生產(chǎn)設(shè)施。于最后實(shí)際可行日期，該公司擁有三條氯化鉀造粒線、40條硫酸鉀生產(chǎn)線及三條復(fù)合肥生產(chǎn)線。該公司的氯化鉀顆粒、硫酸鉀及復(fù)合肥的總估計(jì)產(chǎn)能分別為39萬(wàn)噸、36.3萬(wàn)噸及17.2萬(wàn)噸。該公司另有一生產(chǎn)設(shè)施位于四川省(成都生產(chǎn)設(shè)施)，而該設(shè)施將予遷移。于2019年1月停產(chǎn)之前，該公司亦于該生產(chǎn)設(shè)施生產(chǎn)硝酸鉀。該公司目前正計(jì)劃在四川省綿陽(yáng)市興建新四川生產(chǎn)設(shè)施，預(yù)期于 2024年下半年前后動(dòng)工建設(shè)，于2025年下半年竣工投產(chǎn)，以使該公司能夠恢復(fù)硝酸鉀生產(chǎn)。

財(cái)務(wù)方面，于2021年、2022年、2023財(cái)年，該公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入分別為20.82億元、38.41億元、47.23億元;同期，公司年內(nèi)溢利分別為2.07億元、3.97億元、4.22億元。截至2023年11月30日止八個(gè)月，該公司收入為約22.84億元，溢利約1.62億元。