新股公告 | 生物科技公司荃信生物-B(02509)今起招股 健鑫醫(yī)藥、華東醫(yī)藥(000963.SZ)等基投認(rèn)購(gòu)2500萬美元發(fā)售股份

智通財(cái)經(jīng)APP訊，荃信生物-B(02509)于2024年3月12日-2024年3月15 日招股，擬全球發(fā)售1204.64萬股H股，香港公開發(fā)售占約10%，國(guó)際發(fā)售占約90%。每股發(fā)行價(jià)19.8-20.2港元，每手200股，預(yù)期H股將于2024年3月20日上午九時(shí)正(香港時(shí)間)開始在聯(lián)交所買賣。

其中，公司已與健鑫醫(yī)藥、華東投資及蜂投資本訂立基石投資協(xié)議，健鑫醫(yī)藥、華東投資及蜂投資本將分別認(rèn)購(gòu)1500萬美元、500萬美元及500萬美元的發(fā)售股份。健鑫醫(yī)藥由公司現(xiàn)有股東泰州健鑫全資擁有。泰州健鑫為于中國(guó)成立的有限責(zé)任投資基金，專注于大健康產(chǎn)業(yè)私募股權(quán)投資。泰州健鑫由泰州華鑫(作為其基金經(jīng)理)管理。華東投資專注于生命科學(xué)及醫(yī)療保健領(lǐng)域的股權(quán)投資。華東投資為華東醫(yī)藥的全資附屬公司，而華東醫(yī)藥為中國(guó)領(lǐng)先的醫(yī)藥公司，其股份于深圳證券交易所上市(股份代號(hào)：000963)。華東醫(yī)藥亦為該公司主要股東中美華東的唯一股東。

假設(shè)發(fā)售價(jià)為每股發(fā)售股份20.00港元，全球發(fā)售凈籌約1.635億港元。約30.1%將分配至公司核心產(chǎn)品QX002N的開發(fā)及注冊(cè)，約54.6%將分配至其他核心產(chǎn)品QX005N的開發(fā)及注冊(cè)，約8.7%將分配至QX004N的開發(fā)及注冊(cè)，約1.9%將分配至QX006N的臨床開發(fā)，約4.7%將分配至若干其他資產(chǎn)(包括QX007N、QX010N 及QX013N)的研發(fā)和藥物發(fā)現(xiàn)。

據(jù)悉，該公司創(chuàng)辦于2015年，是一家完全專注于針對(duì)自身免疫及過敏性疾病生物療法的臨床階段生物科技公司。該公司擁有兩個(gè)核心產(chǎn)品QX002N及QX005N，均為自行開發(fā)。 QX002N是一種IL-17A抑制劑，公司已在中國(guó)就治療強(qiáng)直性嵴柱炎(AS)開展III期臨床試驗(yàn)。QX005N是一種阻斷IL-4Rα的單克隆抗體(mAb)，公司已在中國(guó)啟動(dòng)用于特應(yīng)性皮炎(AD)、結(jié)節(jié)性癢疹(PN)及慢性鼻竇炎合并鼻息肉(CRSwNP)的II期臨床試驗(yàn)。截至最后實(shí)際可行日期，除核心產(chǎn)品外，公司還有其他七種管線候選藥物，其中四種處于臨床階段。公司的產(chǎn)品管線涵蓋了自身免疫和過敏性疾病的四個(gè)主要領(lǐng)域，即皮膚、風(fēng)濕、呼吸道及消化道疾病;公司于中國(guó)持有37項(xiàng)專利，包括31項(xiàng)發(fā)明專利及6項(xiàng)實(shí)用新型專利，以及于海外持有9項(xiàng)專利。截至同日，公司于中國(guó)及海外亦有49項(xiàng)專利申請(qǐng)尚待批準(zhǔn)。

截至2021年及2022年12月31日止年度以及截至2023年9月30日止九個(gè)月，該公司的研發(fā)開支分別為約人民幣1.52億元、2.57億元及2.63億元，分別占公司同期經(jīng)營(yíng)開支的75.7%、77.1%及68.1%。具體而言，公司的核心產(chǎn)品 QX002N及QX005N的研發(fā)開支分別占2021年研發(fā)開支總額的11.9%及24.7%，占2022年研發(fā)開支總額的19.3%及25.7%，及占截至2023年9月30日止九個(gè)月研發(fā)開支總額的21.7%及33.6%。于往績(jī)記錄期間，研發(fā)開支大幅增加，主要是由于候選藥物臨床前及臨床研究推進(jìn)及擴(kuò)展。