GGII：2023年中國電力儲能系統(tǒng)（交流側）出貨量達73GWh

智通財經APP獲悉，據(jù)高工產研儲能研究所（GGII）統(tǒng)計，2023年中國電力儲能系統(tǒng)（交流側）出貨量達73GWh，其中國內市場出貨量達64GWh，同比超200%。

2023年國內源網側儲能市場呈現(xiàn)以下特點：

1）中標規(guī)模創(chuàng)歷年新高。據(jù)GGII儲能數(shù)據(jù)庫統(tǒng)計，2023年1-12月源網側儲能系統(tǒng)及EPC累計中標88.01GWh，同比增長148.9%，其中11月中標規(guī)模創(chuàng)全年新高，達16.67GWh；

2）中標價格一路走低。投/中標價格不斷走低，2小時儲能系統(tǒng)中標均價由年初的1.5元/Wh降至年底0.85元/Wh，降幅約45%；

3）競爭激烈程度加劇。以2023年華電集團第一批磷酸鐵鋰電化學儲能系統(tǒng)框架采購為例，標段一、二報價中參與企業(yè)分別超50家、40家，同時業(yè)主方對于集成企業(yè)的要求也越來越高，如電芯/3S生產制造能力、出貨量規(guī)模及項目經驗要求等；

4）西北地區(qū)構網型儲能項目招標增多。構網型技術是高比例可再生能源電力系統(tǒng)穩(wěn)定的關鍵，當前新疆、西藏及福建等地出臺相關政策，實際項目招標/并網也以寧夏、青海、西藏等西北地區(qū)為主；

5）央國企密集布局儲能產業(yè)。參與設立基金的央國企管理人既有五大六小、兩網等下游業(yè)主，如神華、國華、三峽等，也有重點發(fā)展儲能的地方國資，多通過母子基金參股市場化子基金和項目直投，吸引社會資本共同合作。截至2023年底，180余家央國企全面布局儲能產業(yè)鏈上下游各大業(yè)務領域，并廣泛拓展全類型技術路線，由EPC向上游電池、PACK、集成環(huán)節(jié)拓展，涉及鋰電、鉛炭、液流、鈉電等；

6）1500V高壓儲能系統(tǒng)成為主流。集中式風光電站和儲能向更大容量發(fā)展，直流高壓成為降本增效的主要技術方案，1500V儲能系統(tǒng)有利于提高與光伏系統(tǒng)的適配度，成為2023年市場主流方案。此外，搭載300Ah+的5MWh集裝箱產品密集發(fā)布，將于2024年陸續(xù)量產，逐步實現(xiàn)對現(xiàn)有3MWh+產品的替代。

2023年國內競爭格局變動較大，上榜企業(yè)中，中車株洲所和海博思創(chuàng)出貨規(guī)模較大，近兩年穩(wěn)居出貨TOP2，比亞迪儲能、遠景能源排名進一步上升，瑞源電氣、海得新能源、運達股份(300772.SZ)均是首次進入榜單。

從電力儲能集成商競爭要素來看，國內市場與海外市場差異較為明顯。海外市場更多看重企業(yè)技術、品牌、長期運維能力，國內招投標市場下游客戶集中，渠道、價格因素占據(jù)更高比例。

2023年，在央國企（發(fā)電集團/電網公司/地方能源集團）儲能子公司陸續(xù)入局，及具備核心零部件供應能力的集成企業(yè)競爭下，純集成企業(yè)市場份額不斷下滑。

具備電芯/PCS技術的集成商在2024年優(yōu)勢將更加明顯，未來純集成商市場空間將被進一步擠占。