智通財經APP獲悉,據(jù)高工產研儲能研究所(GGII)統(tǒng)計,2023年中國電力儲能系統(tǒng)(交流側)出貨量達73GWh,其中國內市場出貨量達64GWh,同比超200%。
2023年國內源網側儲能市場呈現(xiàn)以下特點:
1)中標規(guī)模創(chuàng)歷年新高。據(jù)GGII儲能數(shù)據(jù)庫統(tǒng)計,2023年1-12月源網側儲能系統(tǒng)及EPC累計中標88.01GWh,同比增長148.9%,其中11月中標規(guī)模創(chuàng)全年新高,達16.67GWh;
2)中標價格一路走低。投/中標價格不斷走低,2小時儲能系統(tǒng)中標均價由年初的1.5元/Wh降至年底0.85元/Wh,降幅約45%;
3)競爭激烈程度加劇。以2023年華電集團第一批磷酸鐵鋰電化學儲能系統(tǒng)框架采購為例,標段一、二報價中參與企業(yè)分別超50家、40家,同時業(yè)主方對于集成企業(yè)的要求也越來越高,如電芯/3S生產制造能力、出貨量規(guī)模及項目經驗要求等;
4)西北地區(qū)構網型儲能項目招標增多。構網型技術是高比例可再生能源電力系統(tǒng)穩(wěn)定的關鍵,當前新疆、西藏及福建等地出臺相關政策,實際項目招標/并網也以寧夏、青海、西藏等西北地區(qū)為主;
5)央國企密集布局儲能產業(yè)。參與設立基金的央國企管理人既有五大六小、兩網等下游業(yè)主,如神華、國華、三峽等,也有重點發(fā)展儲能的地方國資,多通過母子基金參股市場化子基金和項目直投,吸引社會資本共同合作。截至2023年底,180余家央國企全面布局儲能產業(yè)鏈上下游各大業(yè)務領域,并廣泛拓展全類型技術路線,由EPC向上游電池、PACK、集成環(huán)節(jié)拓展,涉及鋰電、鉛炭、液流、鈉電等;
6)1500V高壓儲能系統(tǒng)成為主流。集中式風光電站和儲能向更大容量發(fā)展,直流高壓成為降本增效的主要技術方案,1500V儲能系統(tǒng)有利于提高與光伏系統(tǒng)的適配度,成為2023年市場主流方案。此外,搭載300Ah+的5MWh集裝箱產品密集發(fā)布,將于2024年陸續(xù)量產,逐步實現(xiàn)對現(xiàn)有3MWh+產品的替代。
2023年國內競爭格局變動較大,上榜企業(yè)中,中車株洲所和海博思創(chuàng)出貨規(guī)模較大,近兩年穩(wěn)居出貨TOP2,比亞迪儲能、遠景能源排名進一步上升,瑞源電氣、海得新能源、運達股份(300772.SZ)均是首次進入榜單。
從電力儲能集成商競爭要素來看,國內市場與海外市場差異較為明顯。海外市場更多看重企業(yè)技術、品牌、長期運維能力,國內招投標市場下游客戶集中,渠道、價格因素占據(jù)更高比例。
2023年,在央國企(發(fā)電集團/電網公司/地方能源集團)儲能子公司陸續(xù)入局,及具備核心零部件供應能力的集成企業(yè)競爭下,純集成企業(yè)市場份額不斷下滑。
具備電芯/PCS技術的集成商在2024年優(yōu)勢將更加明顯,未來純集成商市場空間將被進一步擠占。