中集車輛(01839)擬溢價約4.9%要約回購全部已發(fā)行H股 3月12日復牌

智通財經(jīng)APP訊，中集車輛(01839)發(fā)布公告，公司已于2024年3月11日舉行董事會會議，董事會已決議將在遵守收購守則、股份回購守則及上市規(guī)則規(guī)定的情況下作出H股回購要約，以回購全部已發(fā)行H股(中集集團及其一致行動方所持有者除外)。

倘H股回購要約在所有方面成為無條件，所回購全部H股將予注銷，公司注冊資本將相應減少，且公司將向香港聯(lián)交所申請根據(jù)上市規(guī)則第6.15條撤銷H股上市地位。

公司不會就A股作出要約，且公司有意維持A股于深圳證券交易所上市。公司的中國法律顧問表示，根據(jù)中國法律及法規(guī)，公司無需就A股作出可比要約。截至本公告日期，除已發(fā)行的約5.64億股H股(占公司已發(fā)行股本總額約27.95%)及約14.54億股A股(占公司已發(fā)行股本總額約72.05%)外，公司并無其他發(fā)行在外可轉換或可賦予其持有人任何權利以認購、轉換或交換為股份的證券、購股權、認股權證或衍生工具，或其他有關證券。

H股回購要約涉及的要約股份將包括除中集集團及其一致行動方所持有者以外的全部已發(fā)行H股。

UBS將代表公司以每股要約股份現(xiàn)金7.5港元的基準作出H股回購要約，要約價7.5港元較香港聯(lián)交所于2024年3月8日所報收市價每股H股7.15港元溢價約4.9%。

根據(jù)要約價每股要約股份7.5港元及假設H股回購要約獲悉數(shù)接納，H股回購要約的價值將為11億港元。公司擬以內(nèi)部現(xiàn)金資源撥付H股回購要約獲悉數(shù)接納的代價11億港元。UBS為公司有關H股回購要約的財務顧問，信納公司擁有足夠的可用財務資源以支付H股回購要約獲悉數(shù)接納時公司應付的代價。

公司計劃于H股退市后，集團會繼續(xù)營運其現(xiàn)有業(yè)務;公司在可預見的未來不會對集團業(yè)務引入任何重大變動(包括對集團的固定資產(chǎn)作任何重新調(diào)配);及公司不會因落實H股回購要約或自愿退市，對持續(xù)雇用集團員工作任何重大變動。公司已委任新百利為獨立財務顧問，就H股回購要約及自愿退市向獨立H股股東提供建議。

此外，公司已向香港聯(lián)交所申請H股自2024年3月12日上午九時正起于香港聯(lián)交所恢復買賣。