世界黃金協(xié)會(huì):1月全球央行購金步伐延續(xù)

2024年1月,全球官方黃金儲(chǔ)備增加39噸。

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉,世界黃金協(xié)會(huì)發(fā)文稱,2024年1月,全球官方黃金儲(chǔ)備增加39噸;土耳其和中國再次成為全球最大兩個(gè)黃金官方買家,其他央行也幾乎未出現(xiàn)任何顯著拋售;支撐央行黃金需求的驅(qū)動(dòng)因素仍在發(fā)揮作用,某些情況下甚至有所加強(qiáng),或?qū)⒃?024年為央行需求提供進(jìn)一步支持。

根據(jù)國際貨幣基金組織(IMF)最新公布的數(shù)據(jù)顯示,截至2024年1月底,全球官方黃金儲(chǔ)備共計(jì)35,938.6噸。其中,歐元區(qū)(包括歐洲央行)共計(jì)10,771.5噸,占其外匯總儲(chǔ)備的56.4%。

此外,國家外匯管理局最新公布的數(shù)據(jù)顯示,2月末中國人民銀行的黃金儲(chǔ)備達(dá)2,257.5噸,比1月末漲約12.2噸。

世界黃金協(xié)會(huì)表示,2023年央行購金需求為我們有記錄以來的第二高,僅略低于2022年創(chuàng)下歷史紀(jì)錄。全球央行這一表現(xiàn)引發(fā)了更多關(guān)注,因?yàn)檠胄悬S金需求已成為黃金亮眼表現(xiàn)的關(guān)鍵助力。

當(dāng)然,人們不僅關(guān)注已經(jīng)發(fā)生的事,更會(huì)聚焦于未來的情況:各國央行會(huì)否繼續(xù)購入黃金、如果會(huì),原因何在,又會(huì)增儲(chǔ)多少?

根據(jù)各國央行公布的數(shù)據(jù),今年1月份全球官方黃金儲(chǔ)備增加了39噸,是去年12月份17 噸凈購金量(經(jīng)修訂)的的兩倍以上,也是全球央行連續(xù)第八個(gè)月實(shí)現(xiàn)凈購金。

圖1:全球央行現(xiàn)已連續(xù)八個(gè)月實(shí)現(xiàn)凈購金*圖片

1月份有以下六家央行增加了官方黃金儲(chǔ)備(一噸或更多),而這六家央行近期也曾多次購金:

土耳其中央銀行是本月最大的黃金買家,本月共購入黃金12噸,官方黃金總儲(chǔ)備升至552噸,與2023年2月的歷史最高水平587噸僅少了 6%。

中國人民銀行的黃金儲(chǔ)備在1月份增加10噸,連續(xù)第15個(gè)月增儲(chǔ)黃金;目前黃金總儲(chǔ)備量為2,245噸,比2022年10月底再度開始公布增儲(chǔ)時(shí)上升了近300噸。

印度儲(chǔ)備銀行本月購入近9噸黃金,這是該行自2023年10月以來首次增儲(chǔ)黃金,也是自2022年7月以來的最大增幅;目前其黃金儲(chǔ)備量為812噸。

哈薩克斯坦國家銀行本月購入6噸黃金,這是該行自2023年1月以來的首次月度凈購金。

約旦中央銀行于1月份購入3噸黃金,連續(xù)第二個(gè)月增儲(chǔ)黃金,也使其黃金儲(chǔ)備量增至75噸。

捷克國家銀行本月增儲(chǔ)近2噸黃金,也是該行連續(xù)第11個(gè)月實(shí)現(xiàn)凈購金;在這11個(gè)月期間,該行黃金儲(chǔ)備已從12噸激增至32噸以上(+170%)。

1月份全球央行的售金量較為有限,唯一值得關(guān)注的售金活動(dòng)來自俄羅斯中央銀行(CBR);本月該行黃金儲(chǔ)備減少3噸,延續(xù)了自2021年以來的規(guī)律:多次售金3噸,隨后再度出現(xiàn)類似規(guī)模的增儲(chǔ)。我們認(rèn)為這與俄羅斯的鑄幣計(jì)劃有關(guān)。

1月份的全球央行購金活動(dòng)也印證了我們的預(yù)期,即2024年很可能又將是央行黃金需求堅(jiān)挺的一年。自2010年以來,各國央行(尤其是新興市場央行)紛紛顯示出在黃金增儲(chǔ)方面的長期戰(zhàn)略。

世界黃金協(xié)會(huì)指出,去年,各國央行高度重視黃金在危機(jī)應(yīng)對、風(fēng)險(xiǎn)分散和保值屬性等方面的價(jià)值。進(jìn)入2024年后,世界的不確定性因素似乎并未減少,這意味著上述持有黃金的理由仍舊適用。

圖2:貴機(jī)構(gòu)的黃金持有決策在多大程度上與以下因素相關(guān)?

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