高盛：予港鐵公司(00066)“買入”評級 目標價升至32.7港元

智通財經(jīng)APP獲悉，高盛發(fā)布研究報告稱，予港鐵公司(00066)“買入”評級，按最新業(yè)務(wù)趨勢和物業(yè)發(fā)展入賬時間表，將2024-2026年核心每股盈利預(yù)測作出修訂，介乎減2%至0%，目標價由32.3港元升至32.7港元。該行預(yù)計，港鐵公司經(jīng)常性盈利將由2023的53億元，至2024及2025年分別增至86億及98億元。料2024及2025年收入各達581億元及602億元，每股派息各為1.35元、1.39元。

報告中稱，港鐵去年純利倒退主要受物業(yè)發(fā)展盈利倒退拖累。高監(jiān)指，港鐵股價在過去數(shù)月下跌，主要受多個因素影響，包括：1是對其與其他香港地產(chǎn)公司相比，占港鐵資產(chǎn)凈值一半的物業(yè)估值重新估值;2是心擔心對未來高額資本支出預(yù)算;3對股息可持續(xù)性的擔憂。正如3月6日報告討論，考慮到其依然健康的資產(chǎn)負債表，該行預(yù)計未來幾年中與招標項目相關(guān)的未實現(xiàn)收入達100億-200億元，并不預(yù)見太多股息風險。