智通財經(jīng)APP獲悉,三大指數(shù)周四大幅上漲,標普500指數(shù)創(chuàng)收盤紀錄新高。投資者對美聯(lián)儲今年降息前景越來越樂觀。費城半導體指數(shù)的表現(xiàn)好于大盤,收盤上漲3.36%,創(chuàng)收盤紀錄新高,投資者紛紛涌入芯片公司,他們認為這些公司是人工智能相關需求的主要受益者。
【美股】截至收盤,道指漲130.3點,漲幅為0.34%,報38791.35點;納指漲241.83點,漲幅為1.51%,報16273.88點;標普500指數(shù)漲52.6點,漲幅為1.03%,報5157.36點。英偉達(NVDA.US)漲4.4%,為連續(xù)6個交易日上漲,蘋果(AAPL.US)微跌,為連續(xù)7個交易日下跌,兩者市值差距收窄至3000億美元。紐約社區(qū)銀行(NYCB.US)漲5.7%。納斯達克中國金龍指數(shù)收跌0.85%,騰訊音樂(TME.US)漲超7%。
【歐股】歐股收盤普漲,德國DAX30指數(shù)漲0.76%,英國富時100指數(shù)漲0.2%,法國CAC40指數(shù)漲0.77%,歐洲斯托克50指數(shù)漲1.19%。
【亞太股市】日經(jīng)225指數(shù)跌1.23%,印尼雅加達綜合指數(shù)漲0.53%,越南VN30指數(shù)漲0.43%,新加坡海峽時報指數(shù)跌0.08%。
【加密貨幣】比特幣一度漲超2000美元逼近6.8萬美元;以太坊漲超1.5%,價格逼近3900美元。
【黃金】COMEX 4月黃金期貨收漲0.32%,報2165.2美元/盎司;COMEX 5月白銀期貨收漲0.35%,報24.578美元/盎司。
【原油】布倫特原油向上觸及83美元/桶,日內(nèi)漲0.46%。WTI原油向上觸及79美元/桶,日內(nèi)漲0.51%。
【金屬】倫敦金屬上漲,倫鎳漲0.96%,倫鋁漲0.81%,倫銅漲0.8%,倫鋅漲1.5%。
【宏觀消息】
鮑威爾參院作證:很清楚降息太遲的風險 美聯(lián)儲將謹慎撤除緊縮。美聯(lián)儲主席鮑威爾第二日的半年度國會作證開始。同周三向眾議院金融服務委員會作證時一樣,周四向參議院銀行委員會作證時,鮑威爾也首先宣讀了事先準備的同一份證詞。該證詞重申鮑威爾1月末貨幣政策會后發(fā)布會的說辭,若經(jīng)濟形勢變化符合預期,可能適合今年某個時候開始降息,但經(jīng)濟前景并不確定,無法保證通脹會持續(xù)降至聯(lián)儲目標2%。在決定降息以前,美聯(lián)儲官員需要對通脹回落到2%“更有信心”。在參議院聽證會的問答環(huán)節(jié),有議員提問,為什么美聯(lián)儲現(xiàn)在不能降息。鮑威爾回答,如果通脹走勢符合預期,降息的過程“可以而且將會在今年開始”。美聯(lián)儲很清楚等待太久才降息的風險。鮑威爾預計,美聯(lián)儲將“謹慎地撤除”限制性的貨幣立場。
美國1月消費者信貸超出預期 非循環(huán)信貸創(chuàng)七個月最大增幅。根據(jù)美聯(lián)儲公布的數(shù)據(jù),1月份消費者信貸總額增加195億美元,消費者信貸總額達到創(chuàng)紀錄的5.04萬億美元。1月份包括購車貸款和學生貸款在內(nèi)的非循環(huán)信貸增加了111億美元,包括信用卡在內(nèi)的循環(huán)信貸增加了84億美元。雖然勞動力市場出人意料地強勁,這在過去兩年幫助提振消費支出,但購物者愈發(fā)依賴信用卡。隨著美聯(lián)儲決策者上調(diào)利率以打擊通脹,美國家庭的非抵押貸款利息支出升至紀錄高位。這種消費勢頭在整個假日購物季持續(xù),但在1月稍事休整(美國1月份零售銷售創(chuàng)下近一年最大跌幅)。
美聯(lián)儲報告:2023年小企業(yè)面臨金融和通脹挑戰(zhàn) 預計今年壓力將有所緩解。根據(jù)12家地區(qū)聯(lián)儲發(fā)布的一份報告,去年美國小企業(yè)繼續(xù)從疫情的打擊中恢復,同時面臨著與加息和難找工人有關的金融挑戰(zhàn)。根據(jù)最新的《小企業(yè)信貸調(diào)查》,“大多數(shù)企業(yè)表示,加息在某種程度上影響了業(yè)務,最常見的形式是債務支付增加?!毙∑髽I(yè)去年面臨的一些金融和通脹壓力可能會隨著時間的推移而有所緩解。報告指出,“企業(yè)更傾向于預期來年收入和就業(yè)增長而不是減少?!睅缀跛惺茉L企業(yè)去年都面臨財務挑戰(zhàn),其中最常見的問題與商品和服務成本上升以及工資上漲有關,約77%的企業(yè)認為成本上升是一個問題。在債務方面,去年有未償債務的小企業(yè)比例保持穩(wěn)定,但借債的小企業(yè)需要管理的債務更多。39%的企業(yè)未償債務超過10萬美元,高于2019年的31%。34%的受訪者表示償還債務是一項挑戰(zhàn),54%的企業(yè)將加息與債務成本增加聯(lián)系在一起。
美聯(lián)儲梅斯特:今年晚些時候會降息 目前沒有緊迫性。克利夫蘭聯(lián)儲主席梅斯特周四重申,她相信美聯(lián)儲今年將能夠降低利率,但目前還沒有采取行動的緊迫性。梅斯特說,美聯(lián)儲的利率政策正處于一個評估經(jīng)濟表現(xiàn)的 "良好位置",在采取利率行動之前可以 "奢侈 "地等待。梅斯特重申,她預計今年通脹率將繼續(xù)向2%回落,或許速度會比去年更慢,但她也重申,她需要獲得價格壓力事實上正在減弱的信心??紤]到前景,梅斯特仍預計今年將降息。她說:“如果經(jīng)濟如預期那樣發(fā)展,那么我預計將在今年晚些時候的某個時候降息。我的基本情況是,當我們確實開始下調(diào)利率時,我們將以漸進的步伐進行?!?/p>
為破產(chǎn)銀行買單 美國的銀行面臨FDIC額外41億美元的賬單。硅谷銀行倒閉一年后,美國的銀行仍在為清理爛攤子付出代價,而且成本可能會增加約41億美元。據(jù)美國聯(lián)邦存款保險公司(FDIC)2月底發(fā)布的年度報告,F(xiàn)DIC目前估計硅谷銀行和Signature Bank的倒閉將導致204億美元的損失。這比去年11月份預計的163億美元高出25%。后果是:許多機構(gòu)—摩根大通等大型銀行、PNC Financial Services Group等地區(qū)性銀行,甚至一些相對傾向于本地的銀行—可能不得不支付更多資金來補充存款保險基金。這是FDIC在有銀行倒閉時用來保護儲戶的準備金。
美國SEC推遲決定是否批準現(xiàn)貨比特幣ETF期權(quán)交易。關于是否批準直接投資于比特幣的交易所交易基金(ETF)期權(quán)交易,美國證券交易委員會(SEC)推遲了做出最終決定的時間。根據(jù)SEC官網(wǎng)周三發(fā)布的文件,該證券監(jiān)管機構(gòu)推遲了就芝加哥期權(quán)交易所提交的一份文件做出決定。該文件提出交易與持有比特幣的ETF掛鉤的期權(quán)。SEC還推遲就納斯達克的一份文件做出決定。該提案關乎上市并交易貝萊德iShares Bitcoin Trust的期權(quán)。
【個股消息】
臺積電(TSM.US)漲超5%創(chuàng)歷史新高,摩根士丹利上調(diào)其目標價。臺積電ADR漲超5%,刷新盤中歷史高位至151.6美元,盤中市值超過7700億美元。摩根士丹利將該股目標價從758元臺幣上調(diào)至850元,確認增持評級;臺積電也是該行的首選股。摩根士丹利分析師Charlie Chan寫道,在該行的科技、媒體和電信大會之后,上調(diào)臺積電目標價;在會上,“我們對該公司的長期增長和定價能力感到樂觀”。行業(yè)調(diào)查顯示AI半導體訂單強勁,而且生成式AI半導體顯然是臺積電的增長動力。
英特爾(INTC.US)據(jù)稱拿下“國防大單”:將獲35億美元生產(chǎn)軍用芯片。據(jù)國會人士透露,美國政府準備向英特爾投資35億美元,以便這家芯片制造商能夠為軍事項目生產(chǎn)先進的半導體。據(jù)悉,這筆資金被納入了眾議院周三通過的一項快速推進的支出法案中,將使英特爾在利潤豐厚的國防市場上占據(jù)主導地位。報道稱,這筆資金將持續(xù)三年,用于“Secure Enclave”(安全隔離區(qū))計劃。這筆資金來自一個規(guī)模達390億美元的《芯片和科學法案》(Chips and Science Act )撥款池,旨在說服芯片制造商在美國生產(chǎn)半導體。數(shù)據(jù)顯示,有600多家公司表示有興趣獲得這筆資金。據(jù)了解,“Secure Enclave”(安全隔離區(qū))是一個獨立于主處理器外的安全協(xié)處理器,其中包括基于硬件的密鑰管理器,可提供額外的安全性保護。密鑰數(shù)據(jù)在安全隔區(qū)片上系統(tǒng)(SoC)中加密,它包括一個隨機數(shù)字生成器。安全隔離區(qū)還會維護其加密操作的完整性,即使在設備內(nèi)核遭到入侵的情況下。事實上,去年11月就有報道稱,英特爾正在與政府談判,希望從該項目中獲得30億至40億美元的補貼。據(jù)媒體統(tǒng)計,英特爾將獲得總額超過100億美元的《芯片法案》激勵,其中包括補貼和貸款。美國商務部在一份聲明中表示:“我們?nèi)栽谠u估撥款對該計劃的影響。國防部期待繼續(xù)與國會合作,以促進我們的經(jīng)濟和國家安全的方式實施《芯片與科學法案》?!眳⒆h院預計將在周六的最后期限前通過該法案。
星巴克(SBUX.US)中東和北非地區(qū)門店將裁員近2000人。擁有中東地區(qū)星巴克運營權(quán)的零售巨頭AlShaya Group 3月6日發(fā)布聲明稱,受過去6個月持續(xù)嚴峻的貿(mào)易條件影響,公司決定減少星巴克中東和北非地區(qū)門店的員工人數(shù)。AlShaya證實,裁員規(guī)模為近2000人。據(jù)悉,Alshaya總部位于科威特,在巴林、埃及、約旦、科威特、黎巴嫩、摩洛哥、阿曼、卡塔爾、沙特、土耳其和阿聯(lián)酋經(jīng)營超1900家星巴克門店。