中信證券:維持新世界發(fā)展(00017)“買入”評級 目標價11港元

新世界發(fā)展(00017)K11MUSEA和K11Art Mall表現(xiàn)亮眼,銷售額分別同比提升41%和29%,客流量同比分別提升39%和19%,出租率均維持接近滿租水平。

智通財經(jīng)APP獲悉,中信證券發(fā)布研究報告稱,維持新世界發(fā)展(00017)“買入”評級,考慮到公司業(yè)務結構已經(jīng)發(fā)生重大調(diào)整,相應調(diào)整公司2024-2026財年核心EPS預測至3.53/3.55/4.27港元,目標價11港元。2024年上半財年公司完成新創(chuàng)建股份出售,持續(xù)經(jīng)營的物業(yè)開發(fā)和物業(yè)投資兩大板塊經(jīng)營表現(xiàn)良好,盈利能力突出,香港及大陸兩地零售消費客流回暖,物業(yè)銷售支持政策持續(xù)出臺,我們預計公司將在新的業(yè)務基礎上實現(xiàn)穩(wěn)健發(fā)展。

報告中稱,公司公告2024年上半財年業(yè)績。2024年上半財年,公司實現(xiàn)實現(xiàn)毛利72.6億港元,同比+2%,對應毛利率43%,實現(xiàn)核心凈利48.7億港元,同比+12%,對應核心凈利率29%。此外,公司亦公告派發(fā)中期股利每股0.2港元。其中,2024年上半財年公司物業(yè)投資分部實現(xiàn)收入26.7億港元,同比+12%,實現(xiàn)分部業(yè)績17.5億港元,同比+14.3%。報告期內(nèi),公司K11MUSEA和K11Art Mall表現(xiàn)亮眼,銷售額分別同比提升41%和29%,客流量同比分別提升39%和19%,出租率均維持接近滿租水平。根據(jù)公司財報,未來數(shù)年,公司仍有多項投資物業(yè)項目陸續(xù)迎來開業(yè),料將持續(xù)貢獻報表利潤增長。

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