重倉(cāng)美股后，科威特主權(quán)財(cái)富基金賺翻了

智通財(cái)經(jīng)獲悉，管理著逾8000億美元政府基金的科威特投資局(Kuwait Investment Authority)有望迎來(lái)有記錄以來(lái)表現(xiàn)最好的財(cái)年之一，因市場(chǎng)普遍上揚(yáng)，該主權(quán)投資機(jī)構(gòu)的回報(bào)率達(dá)到兩位數(shù)。據(jù)知情人士透露，科威特投資局超過(guò)50%的投資在美國(guó)。去年標(biāo)普500指數(shù)和納斯達(dá)克100指數(shù)的飆升，在截至今年2月的11個(gè)月里幫助提振了科威特政府基金的回報(bào)率。

上述知情人士表示，在美國(guó)以外，該基金最大的配置是在歐盟和英國(guó)，其次是亞洲和新興市場(chǎng)。知情人士稱(chēng)，這標(biāo)志著該基金較去年出現(xiàn)反彈，去年回報(bào)率持平。截至2022年3月的年度業(yè)績(jī)細(xì)節(jié)尚不清楚。科威特投資局是全球最大的財(cái)富基金之一，并未正式披露其資產(chǎn)價(jià)值。官員們很少對(duì)策略發(fā)表評(píng)論，甚至對(duì)其投資組合的規(guī)模和分布也基本上保密。

根據(jù)三年前的最新公開(kāi)數(shù)據(jù)，由科威特投資局管理的國(guó)民儲(chǔ)蓄基金“未來(lái)世代基金”(Future Generations Fund)在截至2021年3月的一年里報(bào)告的回報(bào)率為33%。其中包括科威特投資局倫敦分支機(jī)構(gòu)科威特投資辦公室(Kuwait Investment Office) 38%的回報(bào)率。

兩位數(shù)的回報(bào)率將使科威特投資局管理的資產(chǎn)規(guī)模更接近1萬(wàn)億美元大關(guān)，縮小與阿布扎比投資局的差距。阿布扎比投資局是海灣地區(qū)最大的國(guó)有投資機(jī)構(gòu)。相比之下，挪威的1.6萬(wàn)億美元主權(quán)財(cái)富基金是世界上最大的主權(quán)財(cái)富基金。

這一業(yè)績(jī)對(duì)該基金來(lái)說(shuō)是一個(gè)可喜的提振，該基金近年來(lái)一直受到挑戰(zhàn)的困擾，同時(shí)科威特正經(jīng)歷一段政治動(dòng)蕩時(shí)期?？仆赝顿Y局歷來(lái)是全球領(lǐng)先的投資者，持有貝萊德公司(BLK.US)和梅賽德斯-奔馳集團(tuán)的股份。在2008年金融危機(jī)期間，它買(mǎi)入了花旗(C.US)的部分股份，后來(lái)又賣(mài)出，獲利超過(guò)10億美元。

知情人士表示，該基金表示自己仍很主動(dòng)(投資)，并致力于投資半導(dǎo)體和與人工智能相關(guān)的行業(yè)。據(jù)知情人士透露，科威特投資局還在加大對(duì)私人信貸的投資。這個(gè)1.7萬(wàn)億美元的市場(chǎng)已經(jīng)成為主流貸款的有力競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，它通過(guò)提供更高的浮動(dòng)利率來(lái)吸引投資者。

高盛最近從阿布扎比的穆巴達(dá)拉投資公司(Mubadala Investment Co.)獲得了10億美元，用于在亞洲尋找私人信貸交易。阿布扎比投資局(Abu Dhabi Investment Authority)也在將更多的財(cái)力投入私人股本投資。

科威特投資局是世界上最古老的財(cái)富基金，其歷史要早于現(xiàn)代科威特國(guó)家的誕生。該基金在幫助該國(guó)實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)多元化、擺脫對(duì)石油的依賴(lài)方面發(fā)揮了關(guān)鍵作用，其投資組合包括在全球港口、機(jī)場(chǎng)和配電系統(tǒng)的股份。

除了“未來(lái)世代基金”，它還管理著一般儲(chǔ)備基金，即政府預(yù)算融資的主要來(lái)源——國(guó)庫(kù)?？仆厥菤W佩克第五大石油生產(chǎn)國(guó)。該政府表示，它致力于到2050年在石油和天然氣行業(yè)實(shí)現(xiàn)碳中和，到2060年在其他行業(yè)實(shí)現(xiàn)碳中和，與海灣鄰國(guó)設(shè)定的類(lèi)似目標(biāo)保持一致。知情人士稱(chēng)，為了幫助實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)，科威特投資局正在向可再生能源投資，并繼續(xù)努力使其投資組合完全符合ESG。