智通財(cái)經(jīng)APP獲悉,近期華為P70加單50%,考慮到上一代華為P60系列于23年3月底發(fā)布,預(yù)計(jì)華為P70系列的發(fā)售時(shí)間已臨近。去年11月底,知名分析師郭明曾發(fā)布報(bào)告稱,華為預(yù)計(jì)在24年上半年推出新款旗艦機(jī)型P70系列,包括P70、P70 Pro、P70 Pro+與P70 Pro Art。即將發(fā)布的華為P70 Art即將搭載玻塑混合鏡頭。隨著蘋果和華為兩家公司相繼采用玻塑混合鏡頭之后,這將成為鏡頭產(chǎn)業(yè)的新關(guān)鍵趨勢(shì)。相關(guān)標(biāo)的:瑞聲科技(02018)、丘鈦科技(01478)、舜宇光學(xué)(02382)。
郭明錤表示,受益于相機(jī)規(guī)格升級(jí)與麒麟芯片,P70系列出貨量將在2024年有顯著成長(zhǎng)(對(duì)比2023年P(guān)60系列的400–500萬臺(tái))。若當(dāng)前強(qiáng)勁的手機(jī)庫(kù)存回補(bǔ)需求可持續(xù)到2024年上半年,則P70系列出貨量在2024年可望同比增長(zhǎng)230%至1300–1500萬部。即便庫(kù)存回補(bǔ)需求在2024年上半年放緩,P70系列出貨量仍可望同比增長(zhǎng)150%至1000–1200萬部。
據(jù)了解,P70 和 P70 Art 外觀主要區(qū)別在于鏡頭模組。華為 P70 Art主攝是1英寸索尼IMX989傳感器(P70標(biāo)準(zhǔn)版搭載OV50H),這枚傳感器采用了更貼合移動(dòng)影像需求的4:3比例,它的面積比相機(jī)上3:2的1英寸傳感器大一點(diǎn),真實(shí)數(shù)字是1.02英寸。
TrendForce發(fā)布的報(bào)告顯示,受惠于生成式AI帶起AI智能手機(jī)趨勢(shì),三星首支搭載AI功能為營(yíng)銷亮點(diǎn)的高端機(jī)型S24系列出貨占比有望增加??剂扛叨水a(chǎn)品擁有較多鏡頭數(shù)量的情況下,TrendForce預(yù)估2024年全球智能手機(jī)相機(jī)鏡頭(Smartphone Camera)出貨量年增3.8%,約42.2億顆。
值得注意的是,大立光的董事長(zhǎng)林恩平在去年年中稱,現(xiàn)在智能手機(jī)客戶為了提高差異化,計(jì)劃在旗艦手機(jī)中導(dǎo)入一片模造玻璃,主鏡頭可能采用1MG+6P(塑料鏡片)或1MG+7P設(shè)計(jì)。林恩平表示,上述玻塑混合鏡頭是24年的新方案,并稱其為近些年來最難做的案子,如果產(chǎn)品成像表現(xiàn)優(yōu)異的話,玻塑混合鏡頭設(shè)計(jì)方案將成為未來鏡頭的風(fēng)向標(biāo)。
2023年12月12日市場(chǎng)傳出消息稱,全球手機(jī)鏡頭大廠大立光在四季已經(jīng)對(duì)中國(guó)大陸市場(chǎng)的高階鏡頭調(diào)漲價(jià)格。同時(shí),中國(guó)大陸鏡頭大廠舜宇也在當(dāng)時(shí)宣布,會(huì)在2024年一季度對(duì)新品進(jìn)行漲價(jià)。預(yù)計(jì)部分5P(五片塑料鏡片)鏡頭漲20%至30%。隨著智能手機(jī)市場(chǎng)需求開始回暖,以及CIS芯片廠商及鏡頭廠商相繼開始漲價(jià),下游的鏡頭模組廠商為控制成本也必然將被動(dòng)開始跟漲,推動(dòng)整個(gè)攝像頭模組(CCM)市場(chǎng)恢復(fù)增長(zhǎng)。
中泰證券指出,2024年,在華為提高出貨量目標(biāo)、蘋果或?qū)l(fā)布新品,以及產(chǎn)業(yè)鏈周期向上的預(yù)期下,消費(fèi)電子有望快速發(fā)展。
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瑞聲科技(02018):公司是業(yè)界少有的具備光學(xué)鏡頭、攝像頭模組以及光學(xué)傳動(dòng)三大部件垂直整合能力的光學(xué)解決方案供應(yīng)商。截至2022年年末,塑膠鏡頭方面6P產(chǎn)品的出貨量占總體塑膠鏡頭出貨量的10%以上。光學(xué)模組業(yè)務(wù)2022年出貨量同比增長(zhǎng)121.5%,OIS產(chǎn)品已經(jīng)開始小規(guī)模量產(chǎn),WLG玻塑混合鏡頭進(jìn)展順利,1G5P以及1G6P鏡頭穩(wěn)定量產(chǎn)交付。市場(chǎng)份額有望不斷提升。
丘鈦科技(01478):于2024年1月,手機(jī)攝像頭模組銷售量為3891.5萬件,環(huán)比增長(zhǎng)11.4%,同比增長(zhǎng)90%;攝像頭模組銷售數(shù)量合計(jì)3999.6萬件,環(huán)比增長(zhǎng)11.7%,同比增長(zhǎng)93.3%。指紋識(shí)別模組銷售數(shù)量合計(jì)為1178.5萬件,環(huán)比增長(zhǎng)13.1%,同比增長(zhǎng)112%。
舜宇光學(xué)(02382):1月手機(jī)鏡頭出貨量為約1.03億件,環(huán)比減少3.4%,同比增長(zhǎng)54.8%;車載鏡頭出貨量為1204.8萬件,環(huán)比增長(zhǎng)155.7%,同比增長(zhǎng)31.2%。手機(jī)攝像模組出貨量為6225.6萬件,環(huán)比增長(zhǎng)32.2%,同比增長(zhǎng)52.9%。