滉達(dá)富控股(01348)獲中泰國(guó)際投資溢價(jià)20.3%提要約

智通財(cái)經(jīng)APP訊，滉達(dá)富控股(01348)公布，2018年2月23日，公司與要約人中泰國(guó)際投資集團(tuán)有限公司(下文簡(jiǎn)稱“中泰國(guó)際投資”)、及另外兩名認(rèn)購(gòu)人泰富資本投資、旺佳集團(tuán)訂立認(rèn)購(gòu)協(xié)議，據(jù)此，公司擬向該等3名認(rèn)購(gòu)人發(fā)行合計(jì)約22.84億股股份，現(xiàn)金總代價(jià)約7.99億港元，相當(dāng)于每股0.35港元，較2018年2月23日的收市價(jià)約每股0.59港元折讓約40.7%。

其中，由要約人認(rèn)購(gòu)約17.22億股，代價(jià)6.03億港元;泰富資本投資認(rèn)購(gòu)約1.86億股，代價(jià)6522.46萬(wàn)港元;旺佳集團(tuán)認(rèn)購(gòu)約3.75億股，代價(jià)1.31億港元。

緊隨完成后，要約人及其一致行動(dòng)人士(包括泰富資本投資、旺佳集團(tuán)及彼等各自的一致行動(dòng)人士)合共擁有公司約22.84億股已發(fā)行股份，占公司經(jīng)認(rèn)購(gòu)股份而擴(kuò)大的已發(fā)行股本約60.77%;及經(jīng)認(rèn)購(gòu)股份而擴(kuò)大的已發(fā)行股本約58.64%(假設(shè)全部購(gòu)股權(quán)(不包括劉氏購(gòu)股權(quán)及李氏購(gòu)股權(quán))會(huì)被行使但并無(wú)可換股票據(jù)將被兌換)。

同日，公司訂立兩份協(xié)議，擬向中泰國(guó)際金融收購(gòu)中泰國(guó)際融資的全部已發(fā)行股份，代價(jià)3000萬(wàn)港元;擬向中泰金融國(guó)際收購(gòu)中泰國(guó)際資產(chǎn)管理全部已發(fā)行股份，代價(jià)1.02億港元。

根據(jù)收購(gòu)守則規(guī)則26.1及規(guī)則13，要約人須就股份要約提出無(wú)條件強(qiáng)制現(xiàn)金要約，以收購(gòu)全部已發(fā)行股份;購(gòu)股權(quán)要約提出無(wú)條件強(qiáng)制現(xiàn)金要約，以注銷全部尚未行使的購(gòu)股權(quán);及可換股票據(jù)要約提出無(wú)條件強(qiáng)制現(xiàn)金要約，以收購(gòu)全部尚未行使的可換股票據(jù)。

待完成后，中泰國(guó)際融資及立橋國(guó)際融資會(huì)代表要約人根據(jù)收購(gòu)守則提出要約：即股份要約，每股要約股份現(xiàn)金0.71港元，較2018年2月23日的收市價(jià)約每股0.59港元溢價(jià)約20.3%。

購(gòu)股權(quán)要約，行使價(jià)每股1.02港元的5040萬(wàn)份購(gòu)股權(quán)，每份注銷現(xiàn)金0.000195港元;行使價(jià)每股0.748港元的9051.16萬(wàn)份購(gòu)股權(quán)，每份注銷現(xiàn)金0.000195港元;行使價(jià)每股0.25港元的112萬(wàn)份購(gòu)股權(quán)，每份注銷現(xiàn)金0.46港元。可換股票據(jù)要約，每份面值100萬(wàn)港元的尚未行使可換股票據(jù)現(xiàn)金182.05萬(wàn)港元。

公告顯示，要約人，由中泰金融國(guó)際直接及全資擁有;中泰金融國(guó)際，定位為中泰證券的海外投資平臺(tái)，以捕捉國(guó)際金融市場(chǎng)上不斷增長(zhǎng)的跨境商機(jī)。中泰金融國(guó)際，由中泰證券全資擁有。

中泰國(guó)際集團(tuán)為香港綜合金融服務(wù)提供商，提供全面金融服務(wù)，包括經(jīng)紀(jì)及孖展融資(例如證券、期貨及期權(quán)經(jīng)紀(jì)、投資顧問(wèn)、股權(quán)研究及孖展融資)、投資銀行(例如股權(quán)及債務(wù)融資以及企業(yè)融資顧問(wèn))、資產(chǎn)管理、放債、金融產(chǎn)品經(jīng)紀(jì)、固定收益貨幣及商品、直接投資及自營(yíng)交易。

中泰國(guó)際融資，可從事證券及期貨條例所界定的第1類(證券交易)及第6類(就機(jī)構(gòu)融資提供意見(jiàn))受規(guī)管活動(dòng)，其主要從事提供企業(yè)融資顧問(wèn)及資本市場(chǎng)服務(wù)，包括保薦、合并及收購(gòu)、企業(yè)及資產(chǎn)重組、股權(quán)及債務(wù)集資。

而中泰國(guó)際資產(chǎn)管理，可從事證券及期貨條例所界定的第4類(就證券提供意見(jiàn))及第9類(提供資產(chǎn)管理)受規(guī)管活動(dòng)，其主要從事提供資產(chǎn)管理服務(wù)。