小摩：升匯控(00005)目標(biāo)價(jià)至88元 評(píng)級(jí)“中性”

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，摩根大通發(fā)表研究報(bào)告稱，匯控(00005)業(yè)績(jī)后，上調(diào)其2018及2019年凈利息收入及總收入預(yù)測(cè)3%，以反映匯率因素及借貸增長(zhǎng)。惟同時(shí)因?yàn)閰R率因素，摩通分別上調(diào)2018及2019年經(jīng)營(yíng)開支預(yù)測(cè)8%及11%，因此，2018及2019年撥備前利潤(rùn)預(yù)測(cè)分別下調(diào)3%及7%。

該行分別上調(diào)匯控2018及2019年撥備預(yù)測(cè)13%及2%，經(jīng)調(diào)整每股盈利預(yù)測(cè)分別調(diào)升5%及3%至約66美分；2018及2019年核心一級(jí)資本比率預(yù)測(cè)分別下調(diào)至13.9%及14.2%，這假設(shè)了匯控今年將回購(gòu)30億美元股份。小摩將匯控目標(biāo)價(jià)由80元升至88元，評(píng)級(jí)“中性”。