禁售期已滿 俄鋁(00486)擬就Norilsk Nickel股份作出競(jìng)購

俄鋁(00486)公布，就該公司與Interros就Norilsk Nickel 的解決事宜，該公司及Whiteleave(代替Interros作為該協(xié)議訂約方)于禁售期內(nèi)各自被禁止出售其 Norilsk Nickel股份，以致其于 Norilsk Nickel的持股權(quán)低于20%。

根據(jù)該協(xié)議，該公司與Whiteleave 可在禁售期屆滿后根據(jù)買賣程序向╱自對(duì)方出售╱購買Norilsk Nickel股份，由于禁售期目前已屆滿，該公司或Whiteleave可以隨時(shí)作出競(jìng)購。根據(jù)上市規(guī)則第14章，倘作出競(jìng)購，價(jià)格不少于Norilsk Nickel 股份于緊接要約日期前六個(gè)月加權(quán)平均價(jià)加20%。 由此產(chǎn)生的可能進(jìn)行的競(jìng)購交易可能構(gòu)成該公司的非常重大收購事項(xiàng)或非常重大出售事項(xiàng)(視乎競(jìng)購的結(jié)果而定)，而該公司將據(jù)此受限于上市規(guī)則第14章的公布、通函及股東批準(zhǔn)規(guī)定。

繼接獲要約后，獲要約方可于90日內(nèi)：按要約價(jià)出售其股份;按要約價(jià)購買要約方股份;或要求要約方按較高價(jià)格收購其股份。倘獲要約方要求較高價(jià)格，要約方有責(zé)任按較高價(jià)格購買或出售股份。

倘任何一方拒絕履行其上述責(zé)任出售或購買 Norilsk Nickel股份，則違反該協(xié)議中的競(jìng)購條款，而無違約方將有權(quán)以1美元的價(jià)格購買(而違約方將出售)違約方所持有 Norilsk Nickel已發(fā)行股份的1.875%。

為促成該公司發(fā)起或回應(yīng)可能進(jìn)行的競(jìng)購及相關(guān)事宜，該公司建議于股東特別大會(huì)上尋求股東以按股數(shù)投票方式批準(zhǔn)授權(quán)，以授權(quán)董事會(huì)在適當(dāng)時(shí)候落實(shí)進(jìn)行可能進(jìn)行的競(jìng)購交易。授權(quán)將根據(jù)公告所載若干條款授出，包括授權(quán)將有效及生效的期限，以及可能進(jìn)行的競(jìng)購交易的最低出售價(jià)及最高購買價(jià)。

基于該公司、Whiteleave及其各自聯(lián)屬人士于公告日期持有的Norilsk Nickel股份數(shù)目，或會(huì)成為可能進(jìn)行的競(jìng)購交易對(duì)象的Norilsk Nickel股份的最高數(shù)目(假設(shè)各訂約方將買斷另一方在競(jìng)購中持有的全部股權(quán))約為4810.66萬股Norilsk Nickel股份，該公司于可能進(jìn)行的收購事項(xiàng)中行使收購授權(quán)時(shí)應(yīng)付的代價(jià)總額(假設(shè)最高購買價(jià)為320美元)將為約153.94億美元，該公司于可能進(jìn)行的出售事項(xiàng)中行使出售授權(quán)時(shí)應(yīng)收的現(xiàn)金總額(假設(shè)最低出售價(jià)為220.8 美元，即Norilsk Nickel股份于公告日期的六個(gè)月每股加權(quán)平均價(jià)加20%)將為約 106.22億美元。

據(jù)悉，Norilsk Nickel是全球最大鈀生產(chǎn)商，第二大鎳生產(chǎn)商以及鉑金及銅的主要生產(chǎn)商之一，亦生產(chǎn)各種副產(chǎn)品，如鈷，銠，銀，金，銥，釕，硒，碲及硫。Norilsk Nickel 集團(tuán)參與礦物勘探、開采、提煉、精煉及冶金加工，以及基本及貴金屬的生產(chǎn)、營銷及銷售。其主要資產(chǎn)位于俄羅斯的Norilsk地區(qū)及Kola半島，海外生產(chǎn)設(shè)施則位于芬蘭及南非。于2017年，Norilsk Nickel生產(chǎn)21.7萬噸鎳，40.1萬噸銅，278萬盎司鈀及67萬盎司鉑。在俄羅斯，Norilsk Nickel股份列入莫斯科證券交易所的一級(jí)報(bào)價(jià)單，并獲接納在圣彼得堡證券交易所買賣。

公告稱，Norilsk Nickel被若干市場(chǎng)人士視為吸引力高的資產(chǎn)，對(duì)俄羅斯工業(yè)具有策略重要性及價(jià)值，而競(jìng)購為該公司帶來獨(dú)特的機(jī)會(huì)，可整合其對(duì)Norilsk Nickel集團(tuán)的控制權(quán)，董事會(huì)相信此舉可提高集團(tuán)作為俄羅斯有色金屬業(yè)市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)的聲譽(yù)及地位，并與其長(zhǎng)遠(yuǎn)增長(zhǎng)及發(fā)展策略一致。

多年來，有關(guān)持股權(quán)已成為該集團(tuán)的重要策略性資產(chǎn)，惟競(jìng)購亦為該公司帶來機(jī)會(huì)，可按較市價(jià)有重大溢價(jià)的價(jià)格變現(xiàn)其投資，并繼續(xù)集中于其鋁及氧化鋁生產(chǎn)及銷售的核心業(yè)務(wù)。 繼可能進(jìn)行的出售事項(xiàng)完成后，該集團(tuán)預(yù)期將變現(xiàn)現(xiàn)金金額不少于97.22億美元。董事會(huì)認(rèn)為，可能進(jìn)行的出售事項(xiàng)所產(chǎn)生現(xiàn)金流入凈額，將讓集團(tuán)可保留更多財(cái)務(wù)資源以撥付其未來計(jì)劃所需資金。此外，可能進(jìn)行的出售事項(xiàng)亦透過償付該集團(tuán)所結(jié)欠貸款而改善資產(chǎn)負(fù)債水平，并加強(qiáng)集團(tuán)財(cái)務(wù)狀況。