花旗：予銀河娛樂(lè)(00027)“買入”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)66港元

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，花旗發(fā)布研究報(bào)告稱，予銀河娛樂(lè)(00027)“買入”評(píng)級(jí)，估計(jì)去年第四季市場(chǎng)占有率按季下跌約0.9個(gè)百分點(diǎn)至約17.6%，預(yù)測(cè)2024年農(nóng)歷新年期間銀娛的中場(chǎng)博彩量及收入已達(dá)到2019年同期的120%。年度合共派發(fā)特別股息0.5元，認(rèn)為銀娛資產(chǎn)負(fù)債表仍然穩(wěn)健，給予目標(biāo)價(jià)66港元。

報(bào)告中稱，公司2023年第四季業(yè)績(jī)表現(xiàn)符合預(yù)期，當(dāng)中凈收入按季增長(zhǎng)7%至103.19億元，經(jīng)調(diào)整EBITDA按季微升1%至28.07億元，大致符合預(yù)期，正?；?jīng)調(diào)整EBITDA為29.1億元，與市場(chǎng)普遍預(yù)期的28.82億元基本一致。撇除建筑業(yè)務(wù)，銀河核心博彩業(yè)務(wù)物業(yè)EBITDA錄29.23億元，按季比較大致持平;中場(chǎng)博彩收入按季升6%，老虎機(jī)博彩收入按季增2%，貴賓廳博彩收入則按季增長(zhǎng)12%。