大數(shù)據(jù)集團(tuán)擬納斯達(dá)克上市 中國證監(jiān)會要求說明返程并購合規(guī)性等情況

智通財經(jīng)APP獲悉，2月23日，中國證監(jiān)會公布境外發(fā)行上市備案補充材料要求(2024年2月2日—2024年2月22日)，其中，公示提到要求大數(shù)據(jù)集團(tuán)(已出具備案通知書)補充說明關(guān)于股權(quán)架構(gòu)搭建及返程并購的合規(guī)性等情況。近日，大數(shù)據(jù)集團(tuán)通過境內(nèi)運營實體廈門曠世聯(lián)盟網(wǎng)絡(luò)科技有限公司提交的境外發(fā)行上市備案材料獲證監(jiān)會收悉，該公司擬發(fā)行不超過2,300,000股普通股并在美國納斯達(dá)克證券交易所上市。

具體來看，證監(jiān)會公示指出，請大數(shù)據(jù)集團(tuán)就以下事項補充說明，請律師進(jìn)行核查并出具明確的法律意見：

一、關(guān)于股權(quán)架構(gòu)搭建及返程并購的合規(guī)性，(1)2021年4月21日，中國臺灣籍王惠琴通過增資方式認(rèn)購廈門曠世聯(lián)盟網(wǎng)絡(luò)科技有限公司(以下簡稱“廈門曠世聯(lián)盟”)4.4%的股權(quán)，請說明是否符合《關(guān)于外國投資者并購境內(nèi)企業(yè)的規(guī)定》關(guān)于以增資方式并購境內(nèi)企業(yè)的相關(guān)規(guī)定；

(2)2023年9月28日，廈門九九紫科技有限公司以0對價收購廈門曠世聯(lián)盟全部股權(quán)，請說明稅費繳納情況;(3)境外搭建離岸架構(gòu)和返程投資涉及的外匯登記、境外投資、外商投資、稅費繳納等監(jiān)管程序方面合法合規(guī)的結(jié)論性意見;(4)股東 Accel Partners Group Ltd向上穿透的具體情況。

二、關(guān)于主營業(yè)務(wù)情況，(1)廈門曠世聯(lián)盟等境內(nèi)運營實體經(jīng)營范圍包括廣告制作、廣告發(fā)布、互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)、網(wǎng)絡(luò)文化經(jīng)營、數(shù)據(jù)處理和存儲支持服務(wù)等可能涉及外商投資限制或禁止領(lǐng)域的業(yè)務(wù)，請說明是否實際從事上述業(yè)務(wù)，是否取得相應(yīng)的資質(zhì)許可;(2)廈門鑫乾慧網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司、廈門青緗行網(wǎng)絡(luò)科技有限公司的重大合同包括《數(shù)據(jù)分析處理服務(wù)協(xié)議》《數(shù)據(jù)分析及推廣服務(wù)框架合同》，主要內(nèi)容涉及醫(yī)療大數(shù)據(jù)挖掘、數(shù)據(jù)比對效驗等，請說明數(shù)據(jù)收集、存儲、使用等具體情況。

三、關(guān)于境內(nèi)運營實體情況，(1)廈門曠世聯(lián)盟因著作權(quán)糾紛被提起訴訟，涉案金額800萬元，請說明上述案件的進(jìn)展情況，以及上海簡玩網(wǎng)絡(luò)科技有限公司承諾代廈門曠世聯(lián)盟償付相關(guān)款項的原因；(2)主要境內(nèi)運營實體歷次股權(quán)變動均合法合規(guī)的結(jié)論性意見。

四、關(guān)于本次發(fā)行上市方案，請說明本次發(fā)行股數(shù)、占發(fā)行后總股本比例、預(yù)計募集資金量(如有)，并列表說明發(fā)行前后股權(quán)結(jié)構(gòu)的變化情況。

據(jù)了解，廈門曠世聯(lián)盟網(wǎng)絡(luò)科技有限公司成立于2015年12月，公司經(jīng)營范圍包含：科技推廣和應(yīng)用服務(wù)；軟件開發(fā)；信息技術(shù)咨詢服務(wù)等。曠世聯(lián)盟在官網(wǎng)介紹稱，該公司致力于移動廣告推廣業(yè)務(wù)，定位為“大數(shù)據(jù)AI智能廣告投放服務(wù)商”和“模擬經(jīng)營養(yǎng)成類”游戲開發(fā)商。目前，該公司累計企業(yè)客戶20萬余家，典型客戶包括騰訊、華為、網(wǎng)易、嗶哩嗶哩、愛聊、唯品會、BOSS直聘等。