智通財經(jīng)APP獲悉,2月23日,港股能源板塊延續(xù)強勢,天然氣概念漲幅居前。截至收盤,新奧能源(02688)上漲4%、中油燃氣(00603) 上漲近2%。消息面上,近日,全美最大的天然氣生產(chǎn)商之一的切薩皮克能源(CHK.US)計劃今年削減天然氣產(chǎn)量,引發(fā)國際天然氣市場震動。美國天然氣期貨價格本周一度連續(xù)飆升反彈,并創(chuàng)下約一年半時間以來的最高單日漲幅。
財聯(lián)社2月20日報道,據(jù)Al Arabiya English此前于社交平臺X發(fā)布的對白宮能源顧問Amos Hochstein的采訪,美國拜登政府可能暫停批復新的液化天然氣(LNG)出口許可10至14個月。Hochstein表示,能源部將收集信息,然后決定是繼續(xù)暫停、還是批準部分項目還是全部。LNG出口暫??赡芤?1月份美國總統(tǒng)大選后才會結(jié)束。
分析人士認為,拜登所倡導的以發(fā)展清潔能源為主的美國能源政策,更加符合環(huán)保和氣候變化人士,以及受環(huán)保和氣候變化理念影響較大的青年團體的訴求。這是其2020年競選美國總統(tǒng)的基本盤,更是其今年再度競選總統(tǒng)的基本盤,必須穩(wěn)固。
國內(nèi)方面,2023年12月5日,國家發(fā)改委印發(fā)《關(guān)于核定跨省天然氣管道運輸價格的通知》,對國家管網(wǎng)集團經(jīng)營的跨省(自治區(qū)、直轄市)天然氣管道進行了定價成本監(jiān)審,據(jù)此核定了西北、東北、中東部及西南四個價區(qū)管道運輸價格,該價格標準自2024年1月1日起開始執(zhí)行。
東吳證券表示,國家管網(wǎng)集團經(jīng)營的跨省天然氣管道運價率由10個大幅減少至4個,天然氣資源流動性增強助力行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。此外,分區(qū)核價后平均運輸價格整體下調(diào)13.7%,有望降低下游用戶用氣成本促進天然氣消費量釋放。
另外,石油股近期在美股市場也備受資金青睞,巴菲特對石油股的偏愛讓市場對能源行業(yè)的樂觀情緒逐漸發(fā)酵。
當?shù)貢r間2月14日,伯克希爾·哈撒韋公司最新公布的數(shù)據(jù)顯示,巴菲特在2023年第四季度增持了近1600萬股雪佛龍股票。今年2月1日、2月2日、2月5日,巴菲特連續(xù)三個交易日加倉西方石油,累計買入430萬股普通股。
最新的13F文件顯示,投資大佬段永平也在積極加倉石油股。截至去年四季度末,H&H國際投資持倉西方石油44.01萬股,持倉市值為2627.84萬美元,位列第六大重倉股。而資料顯示,H&H國際投資為段永平在美國設(shè)立。
市場人士分析認為,西方石油是全球石油企業(yè)中成本非常低的公司,生產(chǎn)成本僅為每桶40美元,而市場上,西德克薩斯中質(zhì)原油交易一般在每桶90美元左右。這種低成本優(yōu)勢讓西方石油在市場上具有很強的競爭力。
信達證券研報認為,考慮全球原油長期資本開支不足,全球原油供給彈性或?qū)⑾陆怠6谛屡f能源轉(zhuǎn)型中原油需求仍在增長,全球或?qū)⒊掷m(xù)多年面臨原油供需偏緊問題,中長期來看油價或?qū)⒊掷m(xù)維持中高位。
相關(guān)概念股:
新奧能源(02688):摩根大通2月研報稱,將新奧能源目標價從72.5港元下調(diào)3%至70港元,以反映該行調(diào)低長期燃氣售氣量增長的假設(shè),評級“增持”。該行將2023財年預期盈利調(diào)高超過2%,以反映對2023財年第四季燃氣量增長,美元利潤率的假設(shè)小幅上調(diào),2024年則調(diào)低盈利預測3%,因現(xiàn)預測售氣量增長為5%,估值伸延至2024年度。
華潤燃氣(01193):建銀國際1月研報稱,維持華潤燃氣“跑贏大市”評級,該公司在燃氣股中具有彈性,因為其在大城市覆蓋率,相對同業(yè)在接駁燃氣方面擁有更大防守性。同時,如能實現(xiàn)收購,該行認為銷售和盈利預測可能會有上調(diào)空間,目標價27.7港元。
中國燃氣(00384):中信證券研報指出,考慮居民接駁戶數(shù)加速下滑概率較低,居民用氣順價政策不斷推進落實,上游終端氣價處于下降趨勢,預計集團FY2024H2業(yè)績將恢復正增長。
中國石油股份(00857):公司是中國油氣行業(yè)占主導地位的最大的油氣生產(chǎn)和銷售商,是中國銷售收入最大的公司之一。
中國海洋石油(00883):公司為中國最大之海上原油及天然氣生產(chǎn)商,也是全球最大之獨立油氣勘探及生產(chǎn)集團之一。