傳第一資本信貸(COF.US)收購發(fā)現(xiàn)金融(DFS.US) 年度全球最大并購案或最早本周來襲

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，據(jù)知情人士透露，第一資本信貸(COF.US)正在考慮收購信用卡貸款機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)金融(DFS.US)，這將成為今年迄今全球最大的交易之一。據(jù)了解，總部位于弗吉尼亞州麥克萊恩的第一資本信貸正與顧問合作，并一直在與總部位于伊利諾伊州Riverwoods的發(fā)現(xiàn)金融進(jìn)行交易談判。

截至發(fā)稿，發(fā)現(xiàn)金融今年的股價(jià)下跌了約2%，使該公司的市值達(dá)到276億美元，而第一資本信貸的市值約為522億美元。

上述知情人士表示，如果第一資本信貸能夠達(dá)成協(xié)議，最早可能在本周發(fā)布公告。據(jù)數(shù)據(jù)顯示，這筆交易將使兩個(gè)著名的消費(fèi)金融品牌整合在一起，創(chuàng)造出貸款規(guī)模最大的美國信用卡公司，超過長期競爭對手摩根大通(JPM.US)和花旗集團(tuán)(C.US)。

目前上述討論仍在進(jìn)行中，尚無確定性是否會達(dá)成交易。第一資本信貸和發(fā)現(xiàn)金融的代表在公共假期期間未立即回應(yīng)置評請求。

值得一提的是，第一資本信貸收購發(fā)現(xiàn)金融可能會成為今年迄今全球最大的收購之一，數(shù)據(jù)顯示。今年迄今為止最大的交易是新思科技(SNPS.US)大約340億美元收購軟件開發(fā)商安斯科技(ANSS.US)該交易于1月宣布。

高端客戶

據(jù)了解，第一資本信貸以其廣告而聞名，該廣告邀請像詹妮弗·加納和塞繆爾·杰克遜這樣的名人詢問：“你的錢包里有什么?”

這家由73歲的首席執(zhí)行官理查德·費(fèi)爾班克領(lǐng)導(dǎo)的公司，歷來專注于為那些每月信用卡賬單有余額的次級消費(fèi)者服務(wù)。

近年來，第一資本信貸一直在努力吸引更多高端消費(fèi)者，這些消費(fèi)者往往消費(fèi)大量且更忠誠。去年，該公司同意收購數(shù)字禮賓服務(wù)Velocity Black，以進(jìn)一步進(jìn)軍由美國運(yùn)通(AXP.US)和摩根大通主導(dǎo)的奢侈品市場。

相比之下，發(fā)現(xiàn)金融長期專注于信用評級較好的優(yōu)質(zhì)客戶，盡管它歷來避免使用許多競爭對手所采用的華麗簽約獎(jiǎng)金和豐厚福利。

值得注意的是，去年下半年，發(fā)現(xiàn)金融警告稱發(fā)現(xiàn)了一些合規(guī)問題，導(dǎo)致該公司股價(jià)大幅下跌，且這個(gè)問題最終導(dǎo)致時(shí)任首席執(zhí)行官羅杰?霍克希爾德(Roger Hochschild)辭職，而當(dāng)時(shí)第一資本信貸正尋求達(dá)成交易。

此外，發(fā)現(xiàn)金融在1月表示，由于該機(jī)構(gòu)繼續(xù)應(yīng)對這一事件的影響，其第四季度利潤下降了62%。該公司去年暫停了回購，并一直在尋找其學(xué)生貸款業(yè)務(wù)的買家。去年12月，發(fā)現(xiàn)金融任命多倫多道明銀行的邁克爾·羅茲為新任首席執(zhí)行官，預(yù)計(jì)將于3月初上任。