蘋果(AAPL.US)的下一個(gè)十年

隨著 Vision Pro 逐步解鎖測(cè)評(píng)，大家對(duì)蘋果(AAPL.US)這款新設(shè)備的好奇經(jīng)歷了過山車一樣的起伏：先是極其興奮，再是平平無奇，最后是 Meh，和 Meta Quest 也沒什么不一樣。

從我的觀點(diǎn)出發(fā)，與其說這款產(chǎn)品沒那么蘋果，不如說這二十年間硅谷和供應(yīng)鏈的關(guān)系走的很快（以至于鈔級(jí)大廠就算啥都不會(huì)也可以在五年內(nèi)折騰出一個(gè)像模像樣的產(chǎn)品），以及新時(shí)代傳媒極速踢掉傳統(tǒng)媒體的速度走的也很快。如果把 iPhone 3G 放到今天來發(fā)布的話，大家的評(píng)價(jià)可能比 VP 還低。每一款新生事物在誕生之初就不是好用的存在，大家要學(xué)會(huì)從里面看到未來。

我個(gè)人旗幟鮮明地認(rèn)為，VP 是蘋果對(duì)未來移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的一場(chǎng)豪賭。它沒那么出挑因?yàn)檎贫嫒嗽僖膊皇菃滩妓?，但這也沒什么壞事，個(gè)體尚且不能活在過去，何況一個(gè)商業(yè)組織。

既然說了豪賭，就意味著今天的蘋果是會(huì)有賭輸?shù)目赡艿?，而且從這個(gè)業(yè)務(wù)出發(fā)我還可以給到一個(gè)結(jié)論：近兩年蘋果的財(cái)報(bào)應(yīng)該不會(huì)太好看，因?yàn)槟呐聽奚艘徊糠衷鲩L(zhǎng)的基本盤，VP 的戰(zhàn)略權(quán)重也一定是最高的，沒有之一。

我會(huì)從三個(gè)核心關(guān)鍵點(diǎn)出發(fā)跟大家闡述為什么這個(gè)笨重的玩意兒會(huì)代表蘋果的下個(gè) Alpha。

一、空間計(jì)算設(shè)備

對(duì)于蘋果這家公司來說，擬定產(chǎn)品的定語(yǔ)比絕大多數(shù)科技廠商都要嚴(yán)肅的多。從本質(zhì)上來講 VP 就是一個(gè) VR 設(shè)備，但蘋果并沒打算把它往 Virtual Reality 的方向去引。除了觸感設(shè)備外，VP 具備了絕大多數(shù)實(shí)現(xiàn) VR 功能的能力，但它可以做到不代表蘋果靠它發(fā)展。

VR 這個(gè)事情一直以來都不賺錢，Meta 折騰了這么多年也沒折騰出個(gè)護(hù)城河多深的生態(tài)。

這個(gè)行業(yè)去中心化的程度是很高的—甚至連交互體驗(yàn)和硬件體系都沒有一個(gè)統(tǒng)一的范式。各家往往只能遵循一些非常基礎(chǔ)的人體工學(xué)和生物學(xué)原則，在現(xiàn)有技術(shù)方案的限制下做一些沉浸式的游戲或應(yīng)用體驗(yàn)，而且基本上都必須基于他們?cè)?2D 顯示空間里的母體運(yùn)作。極少數(shù)極少數(shù)開發(fā)能力很強(qiáng)的廠商（比如 Valve）可能會(huì)在上面做類似 Alyx 之類的殺手級(jí)大作，但大家也看到了，這么多年就這么一款。

蘋果的「空間計(jì)算」概念其實(shí)說白了也是這種邏輯的延伸：它就是 iOS/iPad OS/Mac OS 在 3D 空間里的再移植，但它比 VR 的應(yīng)用體量要輕很多，且應(yīng)用范圍也要廣很多。當(dāng)你帶上 Quest 的時(shí)候，你腦海里想的就是我要在 Quest 的應(yīng)用里找哪些東西來用來嘗試；

對(duì)蘋果用戶來說，范圍就變成了：之前蘋果設(shè)備上的那些 App。

它就和今天蘋果生態(tài)下絕大多數(shù)設(shè)備一樣，屬于 90% 生產(chǎn)力結(jié)合 10% 多媒體娛樂的存在。但它比起之前的 i 家設(shè)備和 Mac 設(shè)備來說，又多了一個(gè)十分艱巨的歷史性任務(wù)：多端合一。

這就是下面我會(huì)講到的另一個(gè)重點(diǎn)。

二、Vision OS

打開 Vision OS，你的絕大多數(shù)原生應(yīng)用其實(shí)就是 iOS/iPad OS 的 VP 移植物。由于頭顯搭載了 M2，因此這些應(yīng)用是可以在本地環(huán)境里直接運(yùn)作的；到了 Macbook 的環(huán)節(jié)，VP 則化身變成了一個(gè)鏡像顯示器，因?yàn)?MBP 已經(jīng)開始在跑 M3 Pro 或者 Ultra 處理器了，兩者存在代際上的性能差異。

但，事情真的會(huì)一直這樣嗎？

第一代的 VP 其實(shí)從交互上來講是蘋果過往很多設(shè)備的大數(shù)據(jù)集合體：它的指引 UI 最早的試驗(yàn)田是 Apple TV，只不過那時(shí)候交互方式是觸摸板指引而不是目光注視（但核心邏輯是一樣的）；它的手勢(shì)感知與決策動(dòng)作要靠 Apple Watch，不然它一整個(gè)交互探測(cè)區(qū)不會(huì)像今天那么廣。

你把手放在大腿上都能實(shí)現(xiàn)基礎(chǔ)交互的前提是系統(tǒng)已經(jīng)通過足夠多的數(shù)據(jù)確定這些動(dòng)作只會(huì)有極低誤操作的可能性，而要實(shí)現(xiàn)這一點(diǎn)沒有比 Apple Watch 更適合的數(shù)據(jù)搜集器了；最后就是空間音頻，Airpods 系列在提供這個(gè)功能時(shí)也同樣內(nèi)置了對(duì)應(yīng)的處理芯片，你可以理解為它就是 VP 的音頻組件一直在 Beta 版運(yùn)作的狀態(tài)，正式版無非只是換了一個(gè)封裝體系換成了外揚(yáng)聲設(shè)計(jì)。

蘋果一直都在為這個(gè)系統(tǒng)做著底層的數(shù)據(jù)搜集和探索。上面我們提到的是交互，那么從應(yīng)用層面呢？顯然，蘋果自家三大移動(dòng)/桌面端 Hybrid 系統(tǒng)就成了最穩(wěn)定可靠的數(shù)據(jù)來源。在 14 年我曾經(jīng)和朋友討論過，將來的蘋果肯定會(huì)想辦法把 xx OS 最終化為一個(gè)整體，當(dāng)前的限制不過是因?yàn)橐苿?dòng)互聯(lián)網(wǎng)和桌面運(yùn)算體系的基礎(chǔ)架構(gòu)不相兼容。十年過去了，如今阻止 iOS/iPad OS 和 Mac OS 最后的瓶頸只有較為純粹的算力差異，而 VP 的使命就是把這最后的差異也徹底抹掉。

Vision OS 的終極愿景就是成為蘋果的 All-in-one OS。

為什么現(xiàn)在大家經(jīng)常說蘋果的系統(tǒng) Bug 頻出？為什么大家經(jīng)常吐槽今天的蘋果拍照被對(duì)手超過？為什么大家會(huì)覺得蘋果手機(jī)幾年過去了都長(zhǎng)一個(gè)樣？因?yàn)樘O果并沒把真正的精力放在移動(dòng)端設(shè)備的優(yōu)化迭代上。和猛沖攝像頭算法（也就是常規(guī)語(yǔ)境下手機(jī)硬件競(jìng)爭(zhēng)的核心功能）相比，蘋果的業(yè)務(wù)重心是算力平臺(tái)一體化，哪怕作為普通群眾當(dāng)下的感知度是 0。

你可以理解為最近幾年的 iPhone 其實(shí)就是同一款手機(jī)，蘋果一直在做基礎(chǔ)的算力進(jìn)化 ------ 直到它和 VP 上市時(shí)的算力差異小到可以共生就好。而從攝像的角度來說，各大廠商在卷傳感器卷軟件算法的時(shí)候，蘋果的重點(diǎn)卻放在 3D 空間攝影和超高清/高對(duì)比度視頻拍攝上，這也是一個(gè)非常純粹的 VP 向業(yè)務(wù)選擇，他們要確保當(dāng) VP 普及的時(shí)候，絕大多數(shù)用戶拍攝的照片/視頻是可以在三維空間里無損體驗(yàn)的。

MacBook 系列則剛好反過來，它代表的是未來 VP 的算力上限。Macbook Air 已經(jīng)實(shí)現(xiàn)無風(fēng)扇運(yùn)作了，MBP 在不久的將來應(yīng)該也會(huì)朝著這個(gè)方向發(fā)展，屆時(shí) VP 就可以憑借充足的冗余實(shí)現(xiàn)算力解耦。為啥蘋果一直在淡化基于 x64 體系的 Mac 系列？因?yàn)閺臉I(yè)務(wù)上來講，這不是未來所必需的算力業(yè)務(wù)了，它和 VP 并沒有嚙合關(guān)系。超級(jí)專業(yè)化的市場(chǎng)，他們是打不過英偉達(dá)的。

Vision OS 的未來也意味著，你只要買一個(gè) Vision Pro，就可以實(shí)現(xiàn)上述所有硬件設(shè)備都在做的事情。它重，它性能還不夠強(qiáng)，它的部分交互有點(diǎn)莫名其妙，這都沒問題。重要的事情是再過幾年，蘋果的客戶一定會(huì)考慮買一臺(tái) One-for-all：iPhone 的攝像品質(zhì)，全系列兼容的 App 體系，AirPods 的空間音頻，（可能）能達(dá)到一天的續(xù)航和（可能）縮小一半的體積。

它不是一款能取代上述任何一款設(shè)備的設(shè)備，但它卻很可能與他們共存。

這就是 Vision OS 的終極愿景。在實(shí)現(xiàn)它之前，它面臨的困難，比如生態(tài)問題和體驗(yàn)問題，肯定都是一座座大山，甚至多年之后也未必能完善解決。但，蘋果的豪賭就在于賭贏了，這款設(shè)備可以實(shí)現(xiàn)蘋果用戶接近 1:1 比例的增購(gòu)。

硬件的問題受到時(shí)代限制，發(fā)展的速率不會(huì)太快。但，蘋果在這兩年需要在 App Store 找到 Vision OS 的增長(zhǎng)突破口，沒有明星 App 就沒有新生態(tài)。

三、App Store

VP 在 App Store 的路徑和任何一家 VR 設(shè)備制造商都不一樣，它的愿景是擁有全世界最豐富的 XR 應(yīng)用資源和變現(xiàn)手段。

然而實(shí)現(xiàn)這個(gè)愿景，卻需要 5-10 年的應(yīng)用爬升才能實(shí)現(xiàn)：先有，到爆，再到民主化建設(shè)。

生產(chǎn)力軟件的部分其實(shí)他們要包圓的難度并不算大，基本上，VP 在前兩年服務(wù)的都是專業(yè)級(jí)創(chuàng)作者/產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)人員，這部分應(yīng)用可能早在硬件發(fā)布之前就已經(jīng)浸淫在 SDK 環(huán)境里了，上市無非是做個(gè)姿態(tài)而已。

各路網(wǎng)紅宣傳的蘋果/微軟辦公三件套純粹是個(gè)噱頭來的，剛出來壓根就沒人會(huì)真的用 VP 干案頭工作，效率奇低。

多媒體應(yīng)用這部分就值得說道一下了。所謂多媒體，一般涵蓋了幾個(gè)業(yè)務(wù)板塊：

流媒體，涵蓋電影/電視劇/記錄片/直播節(jié)目/音樂/有聲節(jié)目等；

新世代數(shù)字化傳統(tǒng)媒介，比如書刊/雜志/報(bào)紙等，但這部分媒介有沒有 VP 都差不多，后面不表；

還有就是蘋果姍姍入場(chǎng)的桌面端游戲。

在這部分業(yè)務(wù)中，蘋果收獲了 50/50 的結(jié)果。

新派巨頭如 Spotify 和網(wǎng)飛提前 Say no，老錢如迪士尼派拉蒙倒是樂得上船。出現(xiàn)這個(gè)現(xiàn)象其實(shí)一點(diǎn)都不奇怪，回到我們?cè)诒静糠肿铋_始所說的，VP 的目標(biāo)用戶到底是誰(shuí)？對(duì)前兩者來說，移植自家的應(yīng)用其實(shí)一點(diǎn)都不復(fù)雜，但 VP 化是一個(gè)收益極小的事情，退一萬步講你只要在 VP 里可以下載 iPad 端 APP 就好了。

Spotify 和網(wǎng)飛的內(nèi)容分發(fā)體系其實(shí)并不復(fù)雜，入場(chǎng)的核心健康度指標(biāo)就是 OS 的裝機(jī)量。在當(dāng)前，就算每一個(gè)買了 VP 的用戶都訂閱了這兩款 APP，總的數(shù)字都是可以直接忽略的存在。

迪士尼和派拉蒙作為最近進(jìn)場(chǎng)擁抱流媒體的老錢，身份會(huì)更加特殊點(diǎn)：除了完全基于流媒體體系產(chǎn)出的作品分發(fā)之外，他們還有為數(shù)眾多的 TV 端內(nèi)容陣容（比如體育賽事直播/頭部院線電影等）和 IP 衍生物，這部分的流媒體內(nèi)容做沉浸式體驗(yàn)是可以讓 VP 成為新的消費(fèi)端的。同時(shí)，做好這個(gè)業(yè)務(wù)也需要他們自己作為種子開發(fā)用戶花費(fèi)很長(zhǎng)時(shí)間在單一穩(wěn)定平臺(tái)上持續(xù)地迭代才行。

對(duì)蘋果而言，越來越多類似迪士尼和派拉蒙這樣商業(yè)模式的傳媒公司一定會(huì)在萌芽期選擇入局，為的就是在 VR 生態(tài)這個(gè)次世代戰(zhàn)役里占據(jù)主動(dòng)權(quán)。

我還可以大膽再預(yù)測(cè)一下，這兩家公司可能很快就會(huì)在自家的娛樂生態(tài)里引入 VP 作為交互式體驗(yàn)的重要道具。

最后也是對(duì) VP 來講最難啃的骨頭，就是游戲。

最近蘋果開始擁抱頭部游戲廠商開始進(jìn)攻之前沒怎么用心的桌面端游戲領(lǐng)域就是為了讓 VP 在游戲這個(gè)生態(tài)上可以擁有自己的殺手級(jí)桌面游戲登陸：它必須成熟如當(dāng)年水果忍者或者憤怒小鳥一樣充分利用 VP 的全新交互和沉浸式體驗(yàn)實(shí)現(xiàn)流量破圈的效果，同時(shí)商業(yè)化的部分要盡可能貼近成熟游戲發(fā)行廠商的路數(shù)而不是手游氪金流（就算真要搞這套，也得先把生態(tài)養(yǎng)起來）。

游戲早在 Quest 的時(shí)候就已經(jīng)對(duì) VR 業(yè)界產(chǎn)生了十分重要的推進(jìn)作用，到了 VP 這個(gè)階段，蘋果對(duì)它的要求會(huì)變得非常高：比如說，你至少得是個(gè)成熟的作品。

為什么 Quest 的裝機(jī)量上來但卻很少有殺手級(jí)的作品？因?yàn)樗狭靠康闹饕卿N售渠道而不是 C 端消費(fèi)者。一個(gè)不依賴消費(fèi)者需求誕生的硬件體系注定是不會(huì)在軟件生態(tài)上有太多建樹的，就算有也是以量換市場(chǎng)。這也是為什么 Quest 的商城里充斥著 Demo 一樣的作品，大部分作品的新鮮感不會(huì)超過 30 分鐘。說句難聽點(diǎn)，Quest 給商城里的 VR 大作戰(zhàn)用體驗(yàn)是最好的。

Vision 系列（包括 Pro）以后在 App Store 里權(quán)重是和 Mac OS 一樣重的，消費(fèi)者業(yè)務(wù)之重要性不言而喻。對(duì)于蘋果而言，這是一個(gè)切走傳統(tǒng)游戲廠商一大塊蛋糕的好時(shí)機(jī)，原因有以下幾點(diǎn)：

M 系列處理器的圖像性能已經(jīng)逐步追上了基于 X64 架構(gòu)的游戲機(jī)顯示核心，移植不再具有先天的性能壁壘；

傳統(tǒng)游戲主機(jī)廠更愿意向自家第一方作品傾斜，大部分第三方廠商需要更多其它有影響力的平臺(tái)協(xié)助分發(fā)旗下的作品回本；

手游用戶的規(guī)模和消費(fèi)力在過去的幾年里已充分得到了證實(shí)，從 iOS 的角度出發(fā)，跨 VR 的生態(tài)遷移具有巨大的用戶池優(yōu)勢(shì)；

這個(gè)業(yè)界里裝機(jī)量最大的 Quest，生態(tài)很拉胯，競(jìng)爭(zhēng)勝算大。

當(dāng)然達(dá)成這四點(diǎn)也對(duì)蘋果提出了前所未有的要求：

他們必須拿出足夠的 App Store 資源傾斜說服各大廠商愿意往自家架構(gòu)移植游戲；

他們必須在 App Store 出讓自己的部分議價(jià)權(quán)讓廠商能擁有更高的獲利能力（比如最近的第三方付費(fèi)權(quán)限問題，好消息是他們?cè)诮鉀Q，壞消息是解決的不咋地）；

他們必須在足夠短的時(shí)間內(nèi)讓手游玩家的 VR 屬性暴露，形成新的人群增長(zhǎng)；

他們必須對(duì) Quest 在短期內(nèi)形成巨大的銷售優(yōu)勢(shì)，才能保證在 VR 的圈子里有充分的話語(yǔ)權(quán)可以實(shí)現(xiàn) 1，2 和 3 的持續(xù)循環(huán)。

其中前兩點(diǎn)蘋果在整個(gè)游戲業(yè)界里向來風(fēng)評(píng)都很差，也是我認(rèn)為他們最有可能掉隊(duì)的兩個(gè)問題點(diǎn)。

但如果考慮到蘋果多端合一的野心，如果非要找一個(gè)關(guān)鍵時(shí)間點(diǎn)和游戲廠商建立深度的合作關(guān)系，那沒有比現(xiàn)在更好的了。

眾所周知，蘋果在 PC/家用機(jī)的一整個(gè)黃金時(shí)代里都是缺席狀態(tài)，重心完全放在手游上?，F(xiàn)在問題來了，Vision 系列它就是一個(gè)嚴(yán)格意義上的客廳娛樂硬件（至少 Pro 肯定是），這最后一個(gè)戰(zhàn)場(chǎng)，想不想它都得打。

最后是結(jié)論。

多端合一的空間計(jì)算設(shè)備，多端合一的系統(tǒng)，多端合一的 App Store。Vision Pro 是蘋果這么多年以來最為冒險(xiǎn)的一個(gè)業(yè)務(wù)，它的勝利建立在業(yè)界品類的突破性成長(zhǎng)上（和當(dāng)時(shí)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的打法差不多）而不是對(duì)手競(jìng)爭(zhēng)或者供應(yīng)鏈優(yōu)勢(shì)上。這是庫(kù)克在蘋果任上需要解決的究極增長(zhǎng)難題，而我也無法在當(dāng)下給出極度看好或者看衰的意見，因?yàn)檫B蘋果自己都沒有老路子可走，我們又如何去借鑒前人的經(jīng)驗(yàn)？

但在今時(shí)今日的科技公司里，蘋果是唯一一家敢于邁出自家基業(yè)大門這一步的企業(yè)，我對(duì)此表示 Respect。

本文轉(zhuǎn)載自“海豚投研”官微，智通財(cái)經(jīng)編輯：楊萬林。