國安國際(00143)擬4.2億港元收購益高證券全部股本

智通財經(jīng)APP訊，國安國際(00143)公布，2018年2月13日，該公司全資附屬Exquisite Honor Holdings Limited與張勤及Elitemind Investments Limited(賣方)訂立買賣協(xié)議，將以總代價4.2億港元收購益高證券有限公司全部已發(fā)行股本，其中1.2億港元以現(xiàn)金支付，3億港元須透過發(fā)行初步轉(zhuǎn)換價為每股轉(zhuǎn)換股份港幣0.26元(可予調(diào)整)的可換股債券而支付，換股價較當(dāng)日收市價折讓約3.7%。

假設(shè)可換股債券獲悉數(shù)轉(zhuǎn)換，最多約11.54億股轉(zhuǎn)換股份將予配發(fā)及發(fā)行，相當(dāng)于經(jīng)擴(kuò)大后股本約12.96%。

于公告日期，執(zhí)行董事蘇灝為張勤(為賣方一)及邱斯陵的女婿。因此，根據(jù)上市規(guī)則第14A.21條，張勤(為賣方一)及邱斯陵被視為該公司的關(guān)聯(lián)人士。 賣方二的全部已發(fā)行股本由賣方一及Yale International Holdings Limited分別擁有40%及60%，而賣方一及邱斯陵各自持有 Yale International Holdings Limited全部已發(fā)行股本的50%。目標(biāo)公司由賣方一及賣方二分別合法擁有0.01%及99.99%股權(quán)。

目標(biāo)公司為自1992年8月起于香港注冊成立的公司，為獲證監(jiān)會發(fā)牌可從事第1類(證券交易)、第4類(就證券提供意見)及第9類(提供資產(chǎn)管理)受規(guī)管活動的法團(tuán)。目標(biāo)公司向客戶提供金融服務(wù)，包括經(jīng)紀(jì)服務(wù)(包括證券及股票期權(quán)經(jīng)紀(jì))、配售及包銷服務(wù)(如擔(dān)任股本證券的包銷商及配售代理)以及證券孖展融資服務(wù)。目標(biāo)公司擁有益高代理人有限公司已發(fā)行股本的99.99%，該公司主要從事向客戶提供代名人服務(wù)，配合客戶申請股份首次公開發(fā)售。益高代理人有限公司的余下0.01%股權(quán)由賣方一以信托方式代目標(biāo)公司擁有。

董事認(rèn)為，收購事項將令該集團(tuán)朝業(yè)務(wù)多元化的戰(zhàn)略方向邁出堅實的一步，亦將令集團(tuán)未來可利用中信國安集團(tuán)及目標(biāo)公司的過往經(jīng)驗就經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)及香港其他金融服務(wù)業(yè)務(wù)創(chuàng)造協(xié)同效益。