智通財經(jīng)APP獲悉,隨著藥物開發(fā)商繼續(xù)受到新投資者的熱烈歡迎,Kyverna Therapeutics
Inc.(KYTX.US)在美國首次公開募股(IPO)中籌集了3.19億美元,發(fā)行價高于此前的定價區(qū)間。該公司預(yù)計將于周四在納斯達克上市,股票代碼為KYTX。
根據(jù)聲明稱,這家由貝恩資本支持的生物技術(shù)公司周三以每股22美元的價格出售了1450萬股股票??偛课挥诩永D醽喼莅D锞S爾的Kyverna此前計劃以20至21美元的價格出售這些股票。強勁的需求促使該公司在周二提高了發(fā)行規(guī)模和目標(biāo)價格區(qū)間。此次發(fā)行由摩根大通、摩根士丹利、Leerink Partners和富國銀行牽頭。
匯編數(shù)據(jù)顯示,此次發(fā)行是今年藥物開發(fā)公司中規(guī)模第二大IPO,僅次于專注于癌癥的CG Oncology Inc.(CGON.US)兩周前籌集了4.37億美元。
據(jù)了解,Kyverna的主要藥物是CAR T細胞療法,用于治療風(fēng)濕病和神經(jīng)病學(xué)中的自身免疫性疾病。根據(jù)該公司向美國證券交易委員會提交的文件,貝恩資本、吉利德科學(xué)(GILD.US)、Vida Ventures LLC和Westlake BioPartners是Kyverna最大的投資者。
此次強勁的IPO也延續(xù)了一系列藥物開發(fā)公司吸引投資者需求的趨勢。截至周三收盤,CG Oncology股價已較發(fā)行價上漲了一倍以上,為一批準(zhǔn)備IPO的藥品開發(fā)公司開了個好頭。
數(shù)據(jù)顯示,最近上市的ArriVent Biopharma Inc.(AVBP.US)股價累計上漲23%,Alto Neuroscience Inc.(ANRO.US)上漲19%,這兩家公司合計籌資近3.5億美元。由Moderna支持的Metagenomi Inc.(MGX.US)定于周四定價,生物技術(shù)行業(yè)今年的IPO募資或?qū)⒊^10億美元。
相比之下,其他行業(yè)對IPO的反應(yīng)則不太樂觀,KKR & Co.支持的BrightSpring Health Services Inc.(BTSG.US)和亞瑪芬體育(AS.US)的發(fā)行價都低于市場定價區(qū)間。截至周三收盤,亞瑪芬體育較發(fā)行價仍有16%的漲幅,BrightSpring則下跌了12%。
周三,最新在美國上市的American Healthcare REIT Inc.(AHR.US)在首日交易中上漲10%,此前該公司將IPO發(fā)行價定在市場定價區(qū)間的底部,籌資6.72億美元。本周計劃上市的還有一家墨西哥雜貨連鎖店。由Tiptree Inc.支持的專業(yè)保險子公司Fortegra Group Inc.周三則撤回IPO計劃。