富瑞:予中國(guó)鐵塔(00788)“買(mǎi)入”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)升至1.09港元

富瑞認(rèn)為,中國(guó)鐵塔是電信公司的一個(gè)有吸引力的替代選擇,但更偏好中通服。

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉,富瑞發(fā)布研究報(bào)告稱(chēng),予中國(guó)鐵塔(00788)“買(mǎi)入”評(píng)級(jí),其主要股東為中國(guó)三大電信商,意味著公司可能會(huì)遵循國(guó)資委倡議,把重點(diǎn)放在資本管理上,以此提升估值,目標(biāo)價(jià)由1.04港元升至1.09港元。

報(bào)告中稱(chēng),國(guó)資委最近提到有意將市值作為中央國(guó)有企業(yè)高級(jí)管理層的關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo),將進(jìn)一步激勵(lì)管理層更多地使用資本管理工具,如派息和股票回購(gòu)來(lái)提高估值。電信商的股價(jià)亦因此表現(xiàn)良好。該行對(duì)電信生態(tài)上偏好依次為三大電訊商、中國(guó)通信服務(wù)(00552)、中國(guó)鐵塔(00788)、中興通訊(00763)等。另認(rèn)為中國(guó)鐵塔是電信公司的一個(gè)有吸引力的替代選擇,但更偏好中通服,因考慮到估值、更大的提高股息率的空間和改善毛利的潛力。

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