港股收盤(02.06) | 恒指大幅反彈收漲4.04% CRO概念股集體走高 龍湖集團(00960)領(lǐng)漲藍籌

智通財經(jīng)APP獲悉，受內(nèi)地不斷出臺的政策利好支撐信心，今日港股三大指數(shù)迎來修復(fù)性反彈。截至收盤，恒生指數(shù)漲4.04%或626.86點，報16136.87點，全日成交額1280.41億港元;恒生國企指數(shù)漲4.91%，報5473.75點;恒生科技指數(shù)漲6.75%，報3243.81點。

華泰證券指出，1月PMI表現(xiàn)略強于季節(jié)性，但政策發(fā)力的效果仍有待觀察;海外非農(nóng)數(shù)據(jù)超預(yù)期疊加FOMC會議釋放鷹派信號，市場對聯(lián)儲降息的樂觀預(yù)期有所收斂。宏觀環(huán)境邊際好轉(zhuǎn)有限的情形下，配置方向的重要性仍較高：1)南向資金的交易主要沿著籌碼高低的方向進行，其加倉的方向主要集中在低籌碼的行業(yè)，進一步篩選內(nèi)資定價權(quán)較高的板塊，配置方向或集中在醫(yī)藥/通信/有色金屬/家電/銀行;2)1月景氣的結(jié)構(gòu)性亮點集中在游戲、電子、中上游材料中;3)銀行/非銀/建筑的AH溢價分位數(shù)已處于2015年以來歷史高位。

▌藍籌股表現(xiàn)

龍湖集團(00960)領(lǐng)漲藍籌。截至收盤，漲10.07%，報9.18港元，成交額2.45億港元，貢獻恒指3.12點。房地產(chǎn)項目融資“白名單”消息又有新進展。據(jù)悉，包括龍湖集團等多家房企旗下位于不同城市的樓盤項目，已被各地方住建部門納入融資“白名單”。第一批融資“白名單”中，84%的項目屬于民營房企和混合所有制房企開發(fā)的項目，真正落實了一視同仁滿足不同所有制房地產(chǎn)企業(yè)合理融資需求。天風(fēng)證券認為，通過建立融資協(xié)調(diào)機制，允許地方推送“白名單”至金融機構(gòu)審批，與此前“保交樓”針對項目層面的扶持基調(diào)整體一致，突破點在于疏通了“自下而上”的反饋路徑，且將權(quán)責(zé)下放至地方或意味著更多項目具有了納入融資支持范圍的可能，項目層面得到融資支持力度的可能性加大。

其他藍籌股方面，碧桂園服務(wù)(06098)漲10.04%，報5.59港元，貢獻恒指1.71點;翰森制藥(03692)漲9.59%，報12.80港元，貢獻恒指2.08點;長江基建集團(01038)跌1.68%，報46.80港元，拖累恒指0.78點;中國石油股份(00857)跌0.35%，報5.72港元，拖累恒指0.66點。

▌熱門板塊方面

盤面上，行業(yè)板塊多數(shù)收漲，其中CRO概念股、內(nèi)房股、電影概念股、汽車股等表現(xiàn)搶眼，僅彩票概念股等少數(shù)板塊下跌。

1.CRO概念股集體走高。截至收盤，維亞生物(01873)漲11.86%，報0.66港元;凱萊英(06821)漲7.70%，報65.70港元;康龍化成(03759)漲6.89%，報9.78港元;藥明生物(02269)漲4.97%，報18.16港元。

藥明康德公布，2月5日，公司首次回購2027.54萬股A股，每股作價46.5-51.72元，資金總額10億人民幣，即回購方案資金總額上限。至今，股份回購已實施完畢。藥明生物同日披露稱，公司于聯(lián)交所回購1349.3萬股，每股作價16.9-17.82元，總代價約2.33億元。據(jù)參考消息援引外媒報道，一名美國參議院助理和另外三名消息人士2日表示，由美國參議院議員加里·彼得斯在2023年12月20日提出的S.3558提案將延期審議。中信證券指出，草案中與中國CXO企業(yè)相關(guān)的內(nèi)容失實，指控?zé)o根據(jù)，認為以草案當(dāng)前公開的內(nèi)容和狀態(tài)立法的可能性低。該行指，短期海外政策的波動并不影響中國CXO企業(yè)的長期基本面邏輯，仍看好全球CRDMO龍頭的地位，預(yù)計未來將繼續(xù)保持穩(wěn)健發(fā)展。

2.內(nèi)房股午后漲幅進一步擴大。截至收盤，融創(chuàng)中國(01918)漲10.09%，報1.20港元;龍湖集團(00960)漲10.07%，報9.18港元;碧桂園(02007)漲8.06%，報0.67港元;雅居樂集團(03383)漲7.81%，報0.69港元。

近日，多個城市接連發(fā)布首批房地產(chǎn)項目融資“白名單”，各城市密集表態(tài)，銀行業(yè)也在迅速跟進，都表明新近公布的房地產(chǎn)融資協(xié)調(diào)機制正在快速運轉(zhuǎn)。據(jù)不完全統(tǒng)計，截止23年2月2日，已有包括南寧、重慶、成都、云南、西安、哈爾濱、青島、武漢、天津等11地向金融機構(gòu)推送了首批房地產(chǎn)項目“白名單”，涉及項目數(shù)超1600個，總貸款發(fā)放金額超3500億元。東吳證券指出，2月第1周新房成交面積環(huán)比小幅增長，同比小幅下跌;二手房銷售面積環(huán)比小幅下降，同比小幅增長。近期中央密集發(fā)聲加大房地產(chǎn)支持力度，繼廣州放松限購后，蘇州、上海也陸續(xù)放松限購政策;同時城中村改造和房地產(chǎn)項目“白名單”也在穩(wěn)步推進當(dāng)中?？紤]到政策見效需要時間，預(yù)計節(jié)后地產(chǎn)有望邊際復(fù)蘇。

3.電影概念股普遍走高。截至收盤，阿里影業(yè)(01060)漲6.33%，報0.42港元;檸萌影視(09857)漲2.94%，報6.30港元;貓眼娛樂(01896)漲2.87%，報8.59港元。

據(jù)貓眼專業(yè)版數(shù)據(jù)顯示，截至目前，2024春節(jié)檔新片預(yù)售總票房已突破2.7億元。《飛馳人生2》《熱辣滾燙》《第二十條》暫列春節(jié)檔新片預(yù)售票房前三位。據(jù)了解，目前已有9部新片定檔2024年春節(jié)檔，其中6部涉及喜劇題材。業(yè)內(nèi)人士預(yù)測，2024年春節(jié)檔總票房在70億元至75億元之間。國泰君安表示，由于2024年春節(jié)檔影片實際上映時間為8天，比以往多2天，在樂觀和中性的預(yù)測下，總票房均有望創(chuàng)歷史新高，相對悲觀的預(yù)測有將接近前高。

4.彩票概念股跌幅居前。截至收盤，實德環(huán)球(00487)跌11.67%，報0.05港元;中彩網(wǎng)通控股(08071)跌4.76%，報0.02港元;加冪科技(08198)跌4.04%，報0.19港元。

1月29日，財政部公布2023年12月份全國彩票銷售情況。12月份，全國共銷售彩票532.84億元，同比減少85.65億元，下降13.8%。其中，福利彩票機構(gòu)銷售174.76億元，同比增加56.46億元，增長47.7%;體育彩票機構(gòu)銷售358.08億元，同比減少142.11億元，下降28.4%。主要是去年同期受足球世界杯賽事拉動因素基數(shù)較高。1-12月累計，全國共銷售彩票5796.96億元，同比增加1550.44億元，增長36.5%。

▌熱門異動股

1.智美體育(01661)午后持續(xù)拉升大漲超48%。截至收盤，漲48.39%，報0.09港元。

根據(jù)香港聯(lián)交所1月26日披露的文件，HKND Limited于1月23日以每股均價0.25港元場外增持智美體育4億股普通股股份，價值約1億港元。增持后，HKND Limited最新持股數(shù)目為4億股股份，好倉比例由0.00%升至25.11%。據(jù)悉，集團是一家中國卓越的體育文化產(chǎn)業(yè)集團,業(yè)務(wù)涵蓋中國體育賽事運營及營銷服務(wù)以及體育服務(wù),并著力于體育產(chǎn)業(yè)鏈的開發(fā)與延伸。

2.上美股份(02145)大漲超18%，高見38.3港元創(chuàng)上市以來新高。截至收盤，漲18.56%，報38港元。

據(jù)蟬媽媽數(shù)據(jù)，位居抖音2024年1月品牌榜前十GMV排名榜首的韓束1月總GMV達7.73億元，該成績不僅創(chuàng)造了韓束單月抖音GMV的新高，也是整個抖音美妝行業(yè)品牌單月GMV新記錄。2023年，韓束抖音全年累計GMV達33.4億元，從一眾海外品牌中脫穎而出，成為抖音美妝年度第一名。申萬宏源認為，隨著國內(nèi)化妝品行業(yè)規(guī)模不斷增長、公司研發(fā)力度增強、產(chǎn)品銷售渠道拓寬，與精準抓住營銷等，公司有望搶占更多市場份額，盈利能力伴隨產(chǎn)品結(jié)構(gòu)與銷售規(guī)模增長有望回升。

3.IGG(00799)大漲超17%。截至收盤，漲17.29%，報3.46港元。

IGG日前發(fā)布公告，預(yù)期集團于2023年12月31日止年度將取得約7000萬港元左右的凈利潤，而截至2022年12月31日止年度集團凈虧損約為5億港元。公告稱，集團于2023年度開創(chuàng)新局，主營與投資業(yè)務(wù)均實現(xiàn)扭虧為盈，主要源于：集團兩款策略新游《Doomsday:Last Survivors》及《Viking Rise》相繼發(fā)力，流水再攀新高，2023年度共計為集團貢獻逾10億港元收入，較2022年度收入4000萬港元顯著提升;APP業(yè)務(wù)穩(wěn)健成長，2023年度收入較2022年增加逾4倍。兩款新游及APP業(yè)務(wù)，為集團打造多元增長新引擎，促進營收多元化;集團持續(xù)優(yōu)化人員結(jié)構(gòu)降本增效，2023年度研發(fā)費用及行政開支較2022年減少約26%左右;投資業(yè)務(wù)進入收獲期，2023年度投資項目估值產(chǎn)生增益，而2022年度投資項目取得較大估值減損。

4.高鑫零售(06808)再漲超10%，4個交易日上漲27%。截至收盤，漲10.91%，報1.22港元。

據(jù)新浪財經(jīng)，知情人士報道，阿里巴巴考慮出售若干消費行業(yè)資產(chǎn)，包括食品雜貨業(yè)務(wù)盒馬和零售商大潤發(fā)。據(jù)悉，阿里巴巴一直在與戰(zhàn)略和金融投資者就這些資產(chǎn)展開磋商。阿里巴巴和大潤發(fā)對此未予置評。此外，2月1日，據(jù)媒體報道，阿里巴巴正考慮出售旗下百貨和購物中心運營商銀泰商業(yè)，并已與多間潛在收購公司接洽。若此次出售成真，或表明該公司正在重新評估多年來的“新零售”戰(zhàn)略。小摩曾指出，成立資產(chǎn)管理公司預(yù)示著阿里潛在加快非核心資產(chǎn)貨幣化或處置。該行認為阿里擁有的線下零售資產(chǎn)，如高鑫零售等可能會被貨幣化或出售。