豪華汽車制造商路特斯(LOT.US)加速在美借殼上市進程 估值約60億美元

智通財經(jīng)APP獲悉，2月2日，L Catterton Asia Acquisition(LCAA.US)與豪華汽車制造商路特斯科技(Lotus Technology)就SPAC擬議合并進行投票。

上周五，L Catterton Asia Acquisition Corp召開臨時股東大會，超過71%的股東出席。股東們對一系列提案進行了投票，其中包括允許在有形資產(chǎn)凈額不低于5,000,001美元的情況下贖回股票的修正案，前提是批準(zhǔn)與路特斯科技及其子公司進行業(yè)務(wù)合并。企業(yè)合并和相關(guān)合并交易獲得批準(zhǔn)，而由于上述提案獲得足夠票數(shù)，因此無需延期提案。

此次合并對路特斯科技的企業(yè)價值為61億美元，合并后的公司將以“LOT”的股票代碼進行交易，這是自2023年8月以來最大的SPAC合并，當(dāng)時，越南電動汽車開發(fā)商VinFast(VFS.US)通過SPAC合并上市，估值約為270億美元。

此次合并正值De-SPAC交易的長期負面環(huán)境中，在過去12個月里，De-SPAC的平均回報率為-64%。L Catterton Asia Acquisition的股票上周二一度跌至9美元以下，但上周五收于11.49美元。

該公司首席執(zhí)行官Mike Johnstone在一次采訪中表示，計劃在第一季度推進與L Catterton Asia Acquisition的合并計劃。最初，路特斯科技計劃在去年年底上市，對此，Johnstone稱，推遲上市“沒有具體原因”，他表示：“我們覺得我們處在一個不錯的位置。”

據(jù)了解，L Catterton Asia Acquisition和路特斯科技于2023年1月達成最終并購協(xié)議。路特斯科技方面稱，這筆合并交易募集到的款項將被用于加速產(chǎn)品創(chuàng)新、開發(fā)新一代汽車技術(shù)、拓寬全球分銷網(wǎng)絡(luò)，以及企業(yè)日常經(jīng)營。

路特斯于1948年在英國成立，目前是吉利控股集團(00175)旗下豪華汽車品牌。2017年，吉利控股從馬來西亞DRB-HICOM集團處取得路特斯51%的股份，成為路特斯最大股東。

根據(jù)路特斯科技披露的數(shù)據(jù)，路特斯于2021年、2022年和2023年上半年分別實現(xiàn)收入368.7萬、955.7萬和1.30億美元;隨著交付量的增加，預(yù)計至2025年中期的毛利率將提高至21%-23%;稅息折舊及攤銷前利潤(EBITDA)于2025年實現(xiàn)正增長，利潤率大于5%。