港股概念追蹤 | 中央一號文件明確 充換電設施建設迎政策暖風頻吹(附概念股)

智通財經(jīng)APP獲悉，推動新能源汽車“下鄉(xiāng)”，充電樁要先行。2月3日，2024年中央一號文件《中共中央國務院關于學習運用“千村示范、萬村整治”工程經(jīng)驗有力有效推進鄉(xiāng)村全面振興的意見》正式發(fā)布，其中提出推進農村電網(wǎng)鞏固提升工程。推動農村分布式新能源發(fā)展，加強重點村鎮(zhèn)新能源汽車充換電設施規(guī)劃建設。此前華西證券研報指出，未來在新能源汽車保有量不斷增加以及政策的推動下，國內充換電等基礎設施建設有望持續(xù)優(yōu)化。

值得注意的是，2023年中央一號文件是提出“鼓勵有條件的地區(qū)開展新能源汽車和綠色智能家電下鄉(xiāng)”，今年中央一號文件則給出了“加強重點村鎮(zhèn)新能源汽車充換電設施規(guī)劃建設”，這也是中央一號文件首次提出。

從鼓勵購買到創(chuàng)造使用條件，2024年中央一號文件對支持新能源汽車發(fā)展的描述變化也昭示了未來政策支持的方向。鼓勵新能源汽車下鄉(xiāng)是鼓勵購買和消費，而加強充換電設施規(guī)劃建設則是為新能源汽車使用創(chuàng)在有利條件，從而促進消費者主動選擇購買新能源汽車。

農村地區(qū)新能源汽車市場空間巨大。當前，我國一線城市新能源汽車滲透率已超過40%，但是農村地區(qū)新能源汽車滲透率還不足20%。

中國汽車工業(yè)協(xié)會充換電分會也表示，農村新能源汽車市場空間廣闊，未來將成為我國新能源汽車的主要增量市場，但農村地區(qū)公共充電基礎設施建設不足等問題，制約了農村地區(qū)新能源汽車消費潛力的釋放。有車企負責人稱，鄉(xiāng)村充電基礎設施是否完備對新能源汽車在農村地區(qū)的銷量影響占到了70%-80%。

事實上，在今年中央一號文件之前，政策端就不斷發(fā)力“充電樁下鄉(xiāng)”。去年5月，國家發(fā)改委發(fā)布了《關于加快推進充電基礎設施建設更好支持新能源汽車下鄉(xiāng)和鄉(xiāng)村振興的實施意見》?！秾嵤┮庖姟诽岢隽?1項具體舉措，通過適度超前建設充電基礎設施、優(yōu)化新能源汽車購買使用環(huán)境，著力推動新能源汽車下鄉(xiāng)，不斷釋放農村地區(qū)消費潛力。

近日，國家能源局官網(wǎng)發(fā)布《關于組織開展“充電基礎設施建設應用示范縣和示范鄉(xiāng)鎮(zhèn)”申報工作的通知》，《通知》提出，力爭到2025年底，示范縣鄉(xiāng)因地制宜建成布局合理、快慢結合、適度超前的充電網(wǎng)絡體系，推動實現(xiàn)充電站“縣縣全覆蓋”、充電樁“鄉(xiāng)鄉(xiāng)全覆蓋”的基本要求。

多個省市出臺相關文件，旨在推動充電站下鄉(xiāng)。例如，天津發(fā)布《關于加快推進充電基礎設施建設更好支持新能源汽車下鄉(xiāng)和鄉(xiāng)村振興若干舉措》，山西省晉中市發(fā)布《晉中市電動汽車充(換)電基礎設施建設三年行動計劃(2023—2025年)》。

1月11日中國充電聯(lián)盟發(fā)布2023年全國電動汽車充換電基礎設施運行情況顯示，2023年12月比11月公共充電樁增加10萬臺，同比增長51.7%。2023年全年，充電基礎設施增量為338.6萬臺，新能源汽車銷量949.5萬輛，充電基礎設施與新能源汽車繼續(xù)快速增長。

充電方面，東海證券指出，政策推動疊加市場需求釋放，全球充電樁行業(yè)加速發(fā)展。全球新能源汽車滲透率持續(xù)提升，充電樁作為其重要補能設施發(fā)展進程加速。中央及全國多地相繼發(fā)布相關文件明確充電樁建設目標，政策催化下，國內充電樁市場持續(xù)發(fā)展，截止2023Q3國內車樁比約2.4:1，海外市場布局節(jié)奏相對較緩，市場需求亟待釋放。國內樁企有望憑借高性價比產(chǎn)品實現(xiàn)加速出海，建議關注技術布局領先、已獲海外認證、具備品牌影響力的國內樁企。

換電方面，開源證券則預計，2025年我國換電產(chǎn)業(yè)鏈市場規(guī)模有望達到1334億元。換電行業(yè)千億級別賽道的藍圖正徐徐展開，未來的市場空間頗具想象力。

相關概念股：

蔚來-SW(09866)：蔚來1月11日宣布與江汽集團、奇瑞汽車分別達成換電戰(zhàn)略合作協(xié)議，將在電池標準、換電技術、換電服務網(wǎng)絡建設及運營等方面展開合作。早在去年11月，蔚來亦與長安汽車、吉利控股在換電領域達成合作。

理想汽車-W(02015)：1月7日消息，理想汽車宣布，理想汽車超充站已落成312座，覆蓋京津冀、長三角、大灣區(qū)、成渝四大經(jīng)濟帶。根據(jù)理想此前發(fā)布的《2023年度理想超充站充電報告》，從2023年4月20日第一座理想超充站建成至2023年12月28日，已有262座理想超充站投入運營，布局62條高速，18個省份，全年總充電次數(shù)達255942次，理想超充站設備全年在線率≥99%。

比亞迪股份(01211)：2023年3月，比亞迪與殼牌簽署全球戰(zhàn)略合作協(xié)定，宣布將共同推進能源轉型，雙方將在國內發(fā)展電動汽車充電網(wǎng)路，預計在深圳經(jīng)營1萬多個電動汽車充電終端，并計劃擴展到其他城市。

泰坦能源技術(02188)：公司的充電設施已經(jīng)覆蓋80多個城市，超過600座充電站。其中包括大型場館站(北京奧運、上海世博、廣州亞運)、國網(wǎng)示范站(北京高安屯、青島薛家島、臨沂焦莊)、大型公交充電站(上海金高路、佛山東平大橋、青島萊西)等。