黃仁勛首提“主權(quán)AI能力” 暗示國家級人工智能硬件需求激增

智通財經(jīng)APP獲悉，英偉達(NVDA.US)首席執(zhí)行官黃仁勛(Jensen Huang)周四接受媒體采訪時表示，當(dāng)今世界各國都打算在本國國內(nèi)建立和運行自己的人工智能基礎(chǔ)設(shè)施，這將全面推高對英偉達硬件產(chǎn)品的需求。黃仁勛在接受采訪時表示，包括印度、日本、法國和加拿大在內(nèi)的國家都在談?wù)撏顿Y“主權(quán)人工智能能力”的重要性。“從他們的自然資源，再到數(shù)據(jù)，被視作應(yīng)該為他們的國家進行提煉和生產(chǎn)。對主權(quán)人工智能能力的認可是全球性的理念?！?/p>

在接受采訪時，黃仁勛正在加拿大進行他的訪問旅程，加拿大本身就是全球許多知名學(xué)術(shù)機構(gòu)的所在地，這些機構(gòu)為生成式人工智能系統(tǒng)的突破做出重大貢獻，正是這些系統(tǒng)為OpenAI風(fēng)靡全球的ChatGPT等AI工具提供了動力。黃仁勛表示，這些國家現(xiàn)在都發(fā)現(xiàn)自己對超級計算機的需求越來越大，這是利用其學(xué)術(shù)成果所必需的。

作為全球首家市值突破萬億美元大關(guān)的芯片巨頭英偉達的聯(lián)合創(chuàng)始人，黃仁勛近幾個月來一直在談?wù)摳鲊斑@些國家的大型科技公司都需要將寶貴的數(shù)據(jù)和情報保留在當(dāng)?shù)?。在黃仁勛看來，這種針對全球人工智能技術(shù)布局熱潮的國家級別方式將推動數(shù)據(jù)中心的擴張步伐，而這將需要英偉達的專業(yè)知識和當(dāng)前數(shù)據(jù)中心最核心的加速硬件——AI芯片。

據(jù)估計，在微軟(Microsoft Corp.)、Meta Platforms Inc.、亞馬遜以及谷歌母公司Alphabet Inc.等大型科技客戶的人工智能支出推動之下，這家全球市值最高的芯片公司近幾個季度的銷售額呈現(xiàn)爆炸式增長趨勢。黃仁勛現(xiàn)在計劃通過說服大型企業(yè)和政府機構(gòu)建立自己的基礎(chǔ)設(shè)施，尤其是計劃擴大英偉達的政府級客戶群。

黃仁勛表示:“絕大多數(shù)計算市場和大型數(shù)據(jù)中心都集中在美國。但是這是第一次，因為生成人工智能計算技術(shù)的出現(xiàn)，算力需求將影響到每個國家。因此，一些市場將是相當(dāng)大的、且全球性的。”

英偉達已成為華爾街最看好的人工智能押注標(biāo)的，在過去幾個季度的所創(chuàng)造的銷售額和凈利潤均大幅超出分析師普遍預(yù)期，且連續(xù)多個季度提供的業(yè)績展望令華爾街感到震撼。英偉達為全球數(shù)據(jù)中心提供A100/H100芯片的業(yè)務(wù)部門——數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)部門，曾經(jīng)可謂是英偉達“副業(yè)”(自英偉達創(chuàng)立之處，游戲業(yè)務(wù)一直是英偉達的最重要業(yè)務(wù))，已經(jīng)成為該科技巨頭整體營收的最強大貢獻力量。英偉達數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)Q3創(chuàng)造的營收達到145億美元，較上年同期增長約279%。

如今，英偉達可能需要尋找新的市場，以及類似政府級別的大型客戶來保持這一勢頭。

過去一年與人工智能熱潮有關(guān)的其他科技公司，比如被公認為英偉達在AI芯片領(lǐng)域最大潛在競爭對手AMD(AMD.US)，無論是AI芯片市場份額還是AI芯片需求預(yù)期，都無法與英偉達相提并論，AMD本季度公布的AI芯片營收預(yù)期令華爾街感到失望。

AMD于北京時間周三晨間公布Q4業(yè)績，并將其新推出的人工智能(AI)芯片——Instinct MI300系列芯片的2024年營收預(yù)期上調(diào)15億美元，至35億美元。但對于一些給予AMD高股價預(yù)期和高估值的華爾街分析師來說，這一預(yù)期遠遠不夠。華爾街最樂觀的預(yù)期已經(jīng)達到80億美元，最低預(yù)測則為40億美元。

在華爾街分析師們看來，英偉達的創(chuàng)收規(guī)?？赡苁钱?dāng)前AI領(lǐng)域獨一無二的存在。英偉達堪稱AI核心基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域的“最強賣鏟人”。面對消費者對ChatGPT以及谷歌Bard等生成式人工智能產(chǎn)品，以及其他企業(yè)AI軟件等日益重要的AI輔助工具的需求激增，來自全球各地的數(shù)據(jù)中心運營商正在竭盡全力儲備該公司的AI芯片，這些處理器極度擅長處理人工智能所需的繁重工作負載。

因此，英偉達甚至可以說是唯一一家從人工智能領(lǐng)域獲得大幅營收增長的科技巨頭，并已將該芯片公司從一個僅僅是游戲GPU領(lǐng)域的“領(lǐng)導(dǎo)者”轉(zhuǎn)變?yōu)槿蛉斯ぶ悄軣岢钡摹白畲笫芤嬲摺?。分析人士普遍預(yù)測，全球?qū)τミ_產(chǎn)品需求的激增將使其最早在2025年成為芯片行業(yè)營收規(guī)模最高的公司。

為何華爾街對AMD“獅子大開口”? 因為AI芯片需求前景極其廣闊

華爾街“獅子大開口”般預(yù)計AMD 2024年在AI芯片領(lǐng)域的市場規(guī)模預(yù)測在40億至80億美元之間并非毫無邏輯，畢竟當(dāng)前AI芯片需求無比強勁，且全球多數(shù)企業(yè)都在尋找替代英偉達H100替代品。

目前在AI芯片領(lǐng)域，英偉達可謂“一家獨大”，市占率接近90%?；ㄆ旒瘓F預(yù)計2024-2025年間AI芯片市場規(guī)模將在 750億美元左右，同時預(yù)計AMD能夠占據(jù) 10% 左右的市場份額。

特斯拉CEO馬斯克(Elon Musk)將科技企業(yè)的人工智能軍備競賽比作一場高風(fēng)險的“撲克游戲”，即企業(yè)需要每年在人工智能硬件上投入數(shù)十億美元，才能保持競爭力。

這位億萬富翁表示，在2024年，特斯拉僅僅在英偉達的人工智能芯片上就將耗費超過5億美元，但他警告稱，特斯拉未來還需要價值“數(shù)十億美元”的硬件才能趕上一些最大規(guī)模的競爭對手。值得注意的是，馬斯克在X上的一篇文章中表示，特斯拉今年將從英偉達及其競爭對手AMD購買大量AI芯片。

根據(jù)市場研究機構(gòu)Gartner最新預(yù)測，到2024年AI芯片市場規(guī)模將較上一年增長 25.6%，達到671億美元。Gartner預(yù)計到2027年，AI芯片市場規(guī)模預(yù)計將是2023年規(guī)模的兩倍以上，達到1194億美元。

但是AMD對于未來AI芯片市場的預(yù)期更加樂觀。在“Advancing AI”發(fā)布會上，英偉達最強力競爭對手AMD將截至2027年的全球AI芯片市場規(guī)模預(yù)期，從此前預(yù)期的1500億美元猛然上修至4000億美元，而2023年AI市場規(guī)模預(yù)期僅僅為300億美元左右。