紛美包裝(00468)擬7200萬美元認購基金的A類權益并進行國際業(yè)務重組 1月29日復牌

智通財經(jīng)APP訊，紛美包裝(00468)發(fā)布公告，于2024年1月25日，認購人(Glorious Sea Global Limited，公司間接全資附屬公司)與普通合伙人(為及代表基金行事)訂立認購協(xié)議，據(jù)此，認購人已同意作出7200萬美元的資本承擔，以認購基金的A類權益。

普通合伙人接受認購協(xié)議后，在認購協(xié)議的條款及條件規(guī)限下，認購人已獲接納為A類有限合伙人，并受有限合伙協(xié)議的約束。

于2024年1月25日，GSH、公司、目標公司及賣方(豐景集團有限公司，公司的全資附屬)訂立重組協(xié)議。緊隨重組協(xié)議項下的交易完成后，GSH擁有目標公司51%股權，而集團于目標公司(透過賣方持有)的權益由100%攤薄至49%。

重組協(xié)議的代價約為人民幣3.9億元，乃基于目標公司截至2023年11月30日的未經(jīng)審核綜合資產(chǎn)凈值約人民幣1.72億元;及目標公司結(jié)欠賣方的第一份貸款票據(jù)本金額約人民幣5.93億元的總金額51%計算。

據(jù)悉，基金名稱為Future Strategy Investment Fund Limited Partnership；GSH即Glorious Sea Holdings Limited，為基金的全資附屬公司。

目標公司即Greatview Holdings International Limited，目標集團主要于歐洲、美洲及亞洲國家(不包括中國)等海外國家從事提供綜合包裝解決方案。目標集團截至2022年12月31日止兩個年度及截至2023年11月30日止11個月的除所得稅后凈溢利分別為人民幣3200萬元、1600萬元、1900萬元。

公告稱，集團國際業(yè)務的重組對于集團的持續(xù)生存、發(fā)展及擴展具有重要戰(zhàn)略意義。重組為目標集團引入更強大的董事會及本地管理層團隊及合作伙伴鋪平道路，彼等將獨立于董事會與基金及其團隊攜手運作。憑藉該新架構，目標集團將能夠更好地應對當前充滿挑戰(zhàn)的地緣政治環(huán)境并改善其經(jīng)營績效，而公司及其股東亦將通過持有目標集團經(jīng)濟利益的大部分從該更好的績效中獲益。重組亦將有助于目標集團建立韌性的供應鏈，減少明顯的利益沖突并增強客戶信心及凝聚力。這進一步有利于目標集團在國際市場上的形象重新定位，吸引更多品牌客戶。

此外，公司已向聯(lián)交所申請股份由2024年1月29日上午9時正起恢復在聯(lián)交所買賣。