金力永磁(300748.SZ)擬增發(fā)H股 主要股東江西瑞德參與認(rèn)購

智通財經(jīng)APP訊，金力永磁(300748.SZ)發(fā)布公告，公司擬新增發(fā)行境外上市外資股(H股)并在香港聯(lián)合交易所有限公司(“香港聯(lián)交所”)主板掛牌上市。

本次增發(fā)H股的發(fā)行對象包括公司主要股東江西瑞德創(chuàng)業(yè)投資有限公司(“江西瑞德”)及其他符合適用法律法規(guī)規(guī)定及香港聯(lián)交所要求的獨立于公司、并非公司關(guān)連人士的合格投資者(以下簡稱“其他合格投資者”)。其中江西瑞德將自行或通過其直接/間接持股100%的境外子公司，或通過合格境內(nèi)機構(gòu)投資者等符合法律法規(guī)規(guī)定的方式認(rèn)購本次增發(fā)的H股股份。除江西瑞德及其指定的由其直接/間接持股100%的境外子公司外，其他發(fā)行對象預(yù)期均非公司關(guān)連人士。

本次發(fā)行對象均可以現(xiàn)金方式認(rèn)購本次增發(fā)H股股份。且增發(fā)H股將按照公司就本次增發(fā)H股與江西瑞德及其他合格投資者簽署的《關(guān)于江西金力永磁科技股份有限公司H股股份認(rèn)購協(xié)議》及在適當(dāng)時候與配售代理簽署的配售協(xié)議的條款發(fā)行及配發(fā)。

于本公告日期，除公司與江西瑞德簽署的H股認(rèn)購協(xié)議，公司尚未確定任何其他投資者或配售代理。公司預(yù)期與江西瑞德簽署的H股認(rèn)購協(xié)議、與其他合格投資者簽署的H股認(rèn)購協(xié)議及與配售代理簽署的配售協(xié)議彼此之間并非互為條件。

本次增發(fā)H股發(fā)行的H股不超過董事會召開日公司總股本比例的2%，即不超過2689.54萬股中，江西瑞德擬認(rèn)購比例不超過董事會召開日公司總股本比例的1.5%，即不超過2017.16萬股余部分由其他合格投資者認(rèn)購。募集資金在扣除發(fā)行相關(guān)費用后，將用于支持公司業(yè)務(wù)發(fā)展，補充公司營運資金，償還公司到期債務(wù)。