麥格理：維持金沙中國(01928)“跑贏大市”評級 目標(biāo)價降至34.4港元

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，麥格理發(fā)布研究報(bào)告稱，維持金沙中國(01928)“跑贏大市”評級，去年第四季經(jīng)調(diào)整EBITDA遜該行預(yù)期7%，加上倫敦人翻新工程影響業(yè)務(wù)，下調(diào)對其今明兩年收入及經(jīng)調(diào)整EBITDA預(yù)測，并下調(diào)對該股今明兩年凈利潤預(yù)測14.9%及8.9%，目標(biāo)價由38.1港元降至34.4港元。

該行引述管理層指，倫敦人第二階段翻新工程正在進(jìn)行，并預(yù)計(jì)2025年首季完成。就營運(yùn)而言，預(yù)計(jì)今年上半年仍然正常，因部分翻新仍等待批準(zhǔn)，但今年下半年將見到影響。金沙中國預(yù)期倫敦人翻新后盈利能力追上威尼斯人，管理層也提及可能為巴黎人升級，以強(qiáng)化其零售表現(xiàn)。