雅生活服務(wù)(03319)公開(kāi)發(fā)售超購(gòu)19.13倍 擬2月9日上市

智通財(cái)經(jīng)APP訊，雅生活服務(wù)(03319)公布，公司發(fā)行約3.33億股H股，發(fā)售價(jià)已厘定為每股發(fā)售股份12.30港元，每手250股，預(yù)期H股將于2018年2月9日開(kāi)始在聯(lián)交所買賣。目前，超額配售權(quán)尚未獲行使。

其中，公開(kāi)發(fā)售獲極大幅超額認(rèn)購(gòu)，超購(gòu)19.13倍。6666.65萬(wàn)股國(guó)際發(fā)售股份重新分配至香港公開(kāi)發(fā)售，香港公開(kāi)發(fā)售項(xiàng)下的發(fā)售股份最終數(shù)目為約1億股發(fā)售股份，占任何超額配售權(quán)獲行使前全球發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購(gòu)發(fā)售股份總數(shù)約30%。

根據(jù)國(guó)際發(fā)售初步提呈發(fā)售的發(fā)售股份已獲大幅超額認(rèn)購(gòu)。分配予國(guó)際發(fā)售承配人以及合資格雅居樂(lè)股東的發(fā)售股份最終數(shù)目為約2.33億股發(fā)售股份，占任何超額配售權(quán)獲行使前全球發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購(gòu)發(fā)售股份總數(shù)的約70%。

自合資格雅居樂(lè)股東合共接獲125份根據(jù)優(yōu)先發(fā)售以藍(lán)色申請(qǐng)表格提出的有效申請(qǐng)，以認(rèn)購(gòu)合共約3697.22萬(wàn)股預(yù)留股份，相當(dāng)于優(yōu)先發(fā)售項(xiàng)下可供認(rèn)購(gòu)預(yù)留股份總數(shù)的約1.33倍。合資格雅居樂(lè)股東獲分配2783.534萬(wàn)股預(yù)留股份。

按發(fā)售價(jià)每股發(fā)售股份12.30港元計(jì)算，全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額估計(jì)約為39.192億港元。約65%將用于選擇性地把握戰(zhàn)略投資及收購(gòu)機(jī)會(huì)以及進(jìn)一步發(fā)展戰(zhàn)略聯(lián)盟; 約10%將用于進(jìn)一步開(kāi)發(fā)一站式服務(wù)平臺(tái); 約15%將用于發(fā)展“管理數(shù)字化、服務(wù)專業(yè)化、流程標(biāo)準(zhǔn)化及操作機(jī)械化”;約10%將用作營(yíng)運(yùn)資金及一般公司用途。