GPU的“潑天富貴” 英偉達(dá)(NVDA.US)一家吃不下

“Meta的新目標(biāo)AGI，為了實現(xiàn)這一目標(biāo)，到今年年底我們將需要大約35萬塊英偉達(dá)H100，將其他GPU包括在內(nèi)的話，算力總水平相當(dāng)于近60萬塊H100?！弊蛉樟璩浚瞬裨谧钚碌囊粭lIns中宣布了這一消息，表明大力發(fā)展AI的決心。

60萬是一個驚人的數(shù)字，而購買芯片所需費用可能更驚人，保守估計可能也要90億美元。

Raymond James分析師指出，英偉達(dá) H100每塊售價在2.5萬—3萬美元之間，盡管黃仁勛說過“買的越多、省得越多”，但再怎么大批量采購，可能仍要花費超90億美元。

AI淘金熱持續(xù)火爆，“賣鏟人”英偉達(dá)成最大受益者，而這還僅僅只是Meta一家，隨著科技巨頭大量投入來搶奪AI領(lǐng)先地位，潑天富貴嘩啦啦涌向“賣鏟人”們。

面對送上門的錢，每個人都不會拒絕，關(guān)鍵在于是否有能力接住，而英偉達(dá)一家似乎很難吞下全部。

英偉達(dá)(NVDA.US)吞不下全部GPU財富

自AI爆火推動芯片需求走高，英偉達(dá)就被“產(chǎn)能受限”的問題困擾。

以Meta為例來看，英偉達(dá)似乎很難滿足其需求。

據(jù)媒體此前報道，英偉達(dá)去年三季度賣出近50萬塊A100和H100 GPU，由于需求火爆，H100的交付周期長達(dá)36周到52周不等。

研究公司Omdia指出，Meta和微軟是英偉達(dá)H100 GPU的最大買家，Q3他們分別采購了約15萬塊H100。

但H100是2022年底才上市，而且值得注意的是Omdia預(yù)計去年年底時H100交付周期已經(jīng)長達(dá)52周，這意味著按照Meta的需求，英偉達(dá)GPU可能很難滿足其算力需求。

為了滿足規(guī)劃的需求，算力需求要么由自研芯片填補(bǔ)、要么從英偉達(dá)競爭對手AMD/Intel處購買。

有網(wǎng)友評論稱：

需求可能會來自兩家公司，這不奇怪。一方面，英偉達(dá)芯片產(chǎn)能有限，另一方面是因為作為買家，肯定會為自己儲備第二供應(yīng)商(用來議價或者保持供應(yīng)安全)。

但歸根結(jié)底，瓶頸在于臺積電，目前所有尖端GPU都是由臺積電生產(chǎn)，即使是英特爾的GPU也不例外。

AMD或?qū)闹蟹忠槐?/strong>

如果從英偉達(dá)競爭對手來看，AMD最可能吃下Meta剩余的需求。

AMD與英偉達(dá)正面交鋒，發(fā)布“最先進(jìn)AI加速器”MI300，運行的就是Meta的Llama 2。

AMD首席執(zhí)行官蘇姿豐(Lisa Su)在人工智能大會上展示新發(fā)布的AMD Instinct MI300X芯片性能時表示，在運行 Meta LLAMA 2-70B 模型時，MI300X的性能是英偉達(dá)H100的1.2 倍。

蘇姿豐在演示中進(jìn)一步指出，在推理 Llama 2 時，一臺由8塊MI300X組成的服務(wù)器運行速度是H100的1.4倍，顯然MI300X 的性能在 Llama 2 中得到了最好的體現(xiàn)。

而最具突破性的消息是，Meta將與 AMD合作，使用 MI300X 構(gòu)建數(shù)據(jù)中心。

雙方之所以能走到一起，得益于對開源的熱愛和長期合作。

Meta的Llama 2為開源大模型，而AMD運算平臺Radeon也是開源項目。

此外，AMD與Meta此前進(jìn)行了長期合作，自2019 年以來，Meta 一直與 AMD 合作開發(fā)EPYC CPU。Meta最近還在其基礎(chǔ)設(shè)施中大規(guī)模部署了基于AMD Genoa 和 Bergamo 的服務(wù)器。

未來將分得“芯片之王”英偉達(dá)一杯羹，或許是AMD本周暴漲，分析師上調(diào)目標(biāo)價的原因。

本周AMD股價爆發(fā)，隔夜收漲7.1%，四日累漲約18.9%，連續(xù)兩日雙雙創(chuàng)盤中和收盤歷史新高。

分析師紛紛上調(diào)AMD目標(biāo)價，巴克萊將AMD目標(biāo)價上調(diào)80美元，預(yù)計公司今年AI芯片銷售額可能達(dá)到40億美元，2025年將超過70億美元;O’Malley給予AMD“買入”評級，稱AMD最高端的AI芯片MI300的需求強(qiáng)勁。

同時，臺積電最新財報報喜，也帶動AMD、英偉達(dá)股價創(chuàng)新高。

業(yè)績指引方面，臺積電預(yù)計第一季度營收將下降180-188億美元左右，但在接下來的每個季度都將增長，而HPC是其中一個關(guān)鍵的驅(qū)動因素。

受此消息提振，周五臺積電收漲逾6%，引爆芯片股。

AI淘金先富賣鏟人，在芯片需求高企的情況下，各大芯片巨頭有望進(jìn)一步受益。

本文轉(zhuǎn)載自“華爾街見聞”，智通財經(jīng)編輯：mz。