醫(yī)療保健服務(wù)提供商BrightSpring Health Services(BTSG.US)IPO定價(jià)15-18美元/股 擬籌資8.8億美元

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，醫(yī)療保健服務(wù)提供商BrightSpring Health Services(BTSG.US)周三公布了IPO條款。這家總部位于美國(guó)肯塔基州路易斯維爾的公司計(jì)劃以每股15美元至18美元的價(jià)格發(fā)行5330萬(wàn)股股票，籌資8.8億美元。在IPO的同時(shí)，該公司還計(jì)劃以每份50美元的價(jià)格發(fā)行800萬(wàn)份有形權(quán)益證券，籌集4億美元，每份權(quán)益證券包含一份預(yù)付股票購(gòu)買(mǎi)合同和一份將于2027年2月1日到期的優(yōu)先攤銷(xiāo)票據(jù)。按照擬議價(jià)格區(qū)間的中點(diǎn)計(jì)算，BrightSpring Health Services完全稀釋后的市值將超過(guò)30億美元。

據(jù)悉，BrightSpring Health Services是一個(gè)以家庭和社區(qū)為基礎(chǔ)的醫(yī)療保健服務(wù)平臺(tái)，專(zhuān)注于為復(fù)雜的患者群體提供補(bǔ)充的醫(yī)療服務(wù)和藥房服務(wù)。該公司采用差異化的護(hù)理方式，通過(guò)專(zhuān)門(mén)構(gòu)建的管理模式來(lái)解決需求最高、成本最高的患者所需要的關(guān)鍵服務(wù)，重點(diǎn)關(guān)注老年和專(zhuān)科患者。該公司在美國(guó)所有50個(gè)州都有業(yè)務(wù)，每天通過(guò)其大約10,000名臨床服務(wù)提供者和藥劑師為超過(guò)400,000名患者提供服務(wù)。

數(shù)據(jù)顯示，在截至2023年9月30日的12個(gè)月里，BrightSpring Health Services的營(yíng)收為84億美元。該公司計(jì)劃在納斯達(dá)克上市，股票代碼為BTSG。高盛、KKR、杰富瑞、摩根士丹利、瑞銀投資銀行、美國(guó)銀行證券、古根海姆證券和Leerink Partners是此次交易的聯(lián)合簿記行。