美股前瞻 | 三大股指期貨漲跌不一，銀行業(yè)四季報(bào)周五來襲!預(yù)計(jì)利潤縮水?

1. 1月10日(周三)美股盤前，美股三大股指期貨漲跌不一。截至發(fā)稿，道指期貨跌0.10%，標(biāo)普500指數(shù)期貨跌0.02%，納指期貨漲0.16%。

2. 截至發(fā)稿，德國DAX指數(shù)跌0.07%，英國富時(shí)100指數(shù)跌0.31%，法國CAC40指數(shù)跌0.12%，歐洲斯托克50指數(shù)跌0.09%。

3. 截至發(fā)稿，WTI原油漲0.24%，報(bào)72.41美元/桶。布倫特原油漲0.15%，報(bào)77.72美元/桶。

市場消息

預(yù)防貸款下滑提高準(zhǔn)備金，美國銀行業(yè)四季報(bào)預(yù)計(jì)利潤縮水。因?yàn)樾枰A(yù)留資金以應(yīng)對貸款減少，同時(shí)需支付更多利息以吸收存款，美國銀行業(yè)巨頭們的第四季度財(cái)報(bào)預(yù)計(jì)將呈現(xiàn)出利潤下降的態(tài)勢。高盛分析師表示，大型銀行們的第四季度凈利息收入平均預(yù)計(jì)將下降10%，交易收入預(yù)計(jì)將下降15%，從而拖累盈利情況。值得注意的是，摩根大通(JPM.US)、美國銀行(BAC.US)、花旗集團(tuán)(C.US)和富國銀行(WFC.US)將于周五公布第四季度和全年業(yè)績。由于銀行在第四季度為預(yù)防客戶拖欠貸款而預(yù)留了更多準(zhǔn)備金，銀行的利潤或?qū)⑹艿綌D壓。

SEC賬號(hào)被黑，X安全問題再次受到關(guān)注。美國證券交易委員會(huì)(SEC)的官方X賬號(hào)被盜，該帳號(hào)謊稱已經(jīng)批準(zhǔn)比特幣ETF上市。這導(dǎo)致比特幣價(jià)格一時(shí)間飆升，但在隨后SEC主席加里·詹斯勒證實(shí)賬號(hào)被盜后，比特幣價(jià)格又快速回落。這再次引發(fā)了市場對社交媒體平臺(tái)X自2022年被馬斯克收購以來的安全性的擔(dān)憂。經(jīng)過初步調(diào)查，X在周二晚些時(shí)候證實(shí)，SEC的賬戶遭到了攻擊，因?yàn)橐粋€(gè)身份不明的人通過第三方控制了與該賬戶相關(guān)的電話號(hào)碼。該社交媒體平臺(tái)還在一篇帖子中表示，該賬戶遭到入侵時(shí)，美國證券交易委員會(huì)并未啟用雙因素身份驗(yàn)證。雖然X公司表示，這次泄密事件并非因?yàn)槠脚_(tái)系統(tǒng)遭到入侵，但安全分析人士稱，這一事件令人不安。

PIMCO：債券漲勢將繼續(xù)，仍有望獲得類似股票的回報(bào)。太平洋投資管理公司(PIMCO)表示，盡管債券收益率較去年的高點(diǎn)大幅下滑，但債券投資者2024年仍可獲得類似股票的回報(bào)。該公司認(rèn)為，未來6至12個(gè)月，債券近期的漲勢將持續(xù)，但不會(huì)延續(xù)到該公司在去年10月建議的需要增加利率敞口的那種程度。PIMCO經(jīng)濟(jì)學(xué)家Tiffany Wilding和全球固定收益首席投資官Andrew Balls表示，“債券收益率回到了我們的預(yù)期區(qū)間，通脹和經(jīng)濟(jì)增長風(fēng)險(xiǎn)更加對沖”，“在這一點(diǎn)上，我們不認(rèn)為延長存續(xù)期是一種令人信服的戰(zhàn)術(shù)交易”。相反，他們青睞“一系列有可能經(jīng)受住多重宏觀經(jīng)濟(jì)情景考驗(yàn)的機(jī)會(huì)”，這是因?yàn)閭找媛嗜越咏?5年高位。

EIA：上調(diào)美國今明年石油產(chǎn)量預(yù)測，料將創(chuàng)下新紀(jì)錄。美國能源信息署(EIA)周二表示，美國原油產(chǎn)量將在未來兩年創(chuàng)下紀(jì)錄，但增長速度將放緩。在最新的《短期能源展望》中，EIA將2024年美國原油產(chǎn)量預(yù)測上調(diào)至1320萬桶/天，到2025年將進(jìn)一步增加至1340萬桶/天，這兩項(xiàng)預(yù)測都創(chuàng)下了紀(jì)錄，理由是預(yù)期增長的鉆井平臺(tái)將提高油井效率。該機(jī)構(gòu)表示，盡管今年美國原油產(chǎn)量預(yù)計(jì)將增加29萬桶/天，但由于鉆井活動(dòng)減少，增長速度可能會(huì)低于2023年的100萬桶/天。EIA還預(yù)測，歐佩克+(OPEC+)的產(chǎn)量(不包括最近退出歐佩克的安哥拉)明年將下降62萬桶/天，至3644萬桶/天，低于新冠疫情前的5年平均水平4020萬桶/天。

多年來首次!廉價(jià)美國汽油罕見流向澳大利亞和莫桑比克等偏遠(yuǎn)市場。由于美國墨西哥灣沿岸供應(yīng)過剩導(dǎo)致汽油變得廉價(jià)，美國汽油市場重新打開了澳大利亞和莫桑比克等偏遠(yuǎn)市場的大門。去年12月底，美國的汽油需求降至一年來的最低水平。截至上月底，墨西哥灣海岸(PADD 3)的原油庫存較上年同期增長9.5%，原因是煉油廠在秋季維修中斷后提高了產(chǎn)量。這推動(dòng)了煉油商出口美國汽油的動(dòng)力。周三，一艘滿載美國汽油的貨船駛往澳大利亞，預(yù)計(jì)將在未來幾天在莫桑比克卸貨。交易商表示，美國對澳大利亞的汽油出貨量預(yù)計(jì)不會(huì)增長，因東西方汽油價(jià)差可能會(huì)收窄。

歐洲央行管委維勒魯瓦重申今年將降息，但未給出時(shí)間點(diǎn)。歐洲央行管理委員會(huì)成員兼法國央行行長維勒魯瓦近日重申，歐洲央行將在2024年的某個(gè)時(shí)間點(diǎn)降息，但他沒有就降息的時(shí)間給出更具體的前瞻指引，強(qiáng)調(diào)降息的決定取決于經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)。據(jù)媒體報(bào)道稱，維勒魯瓦在傳統(tǒng)的新年致辭中對法國金融業(yè)的代表們表示，去年歐洲央行迅速收緊貨幣政策幫助抑制了潛在的通貨膨脹率飆升趨勢。但對于放松貨幣政策的時(shí)間點(diǎn)，他強(qiáng)調(diào)道，歐洲央行官員們應(yīng)該保持警惕，不要急于承諾具體的日期。維勒魯瓦在周二的致辭中提到:“我們的決定不會(huì)以日歷時(shí)間為依據(jù)，而是以經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)為依據(jù)。”“我們既不能固執(zhí)，也不能急于求成?！?/p>

個(gè)股消息

AI芯片需求火爆! 臺(tái)積電(TSM.US)Q4營收超預(yù)期，持平于歷史高位。全球芯片代工巨頭臺(tái)積電周三公布12月營收數(shù)據(jù)，經(jīng)測算后的臺(tái)積電2023年第四季初步營收數(shù)據(jù)與上年同期的歷史高位水平基本持平，并且超出該公司預(yù)期和市場普遍預(yù)期。這家全球最大規(guī)模的芯片制造商的大型客戶包括蘋果和英偉達(dá)，該芯片制造商受益于ChatGPT面世后引發(fā)的全球人工智能芯片需求爆炸式增長，這一趨勢幫助該公司熬過全球高利率引發(fā)的芯片需求大降溫時(shí)期。據(jù)機(jī)構(gòu)最新測算，臺(tái)積電2023年最后三個(gè)月的總計(jì)營收約為6255億新臺(tái)幣，上年同期則約為200億美元，這一初步數(shù)據(jù)全面超過了臺(tái)積電高管們此前對第四季營收介于188億美元 - 196億美元的預(yù)估區(qū)間。

用AI“造”電池!微軟(MSFT.US)利用AI加速尋找新電池材料。微軟周二表示，該公司已與美國一家國家實(shí)驗(yàn)室合作，利用人工智能技術(shù)快速識(shí)別出一種材料，這可能意味著生產(chǎn)電池所需的鋰比現(xiàn)在少70%。這種技術(shù)是用鈉代替大部分鋰，仍需要華盛頓里奇蘭太平洋西北國家實(shí)驗(yàn)室的科學(xué)家們進(jìn)行廣泛的評估，以確定它是否適合大規(guī)模生產(chǎn)。微軟執(zhí)行副總裁Jason Zander表示:“我們在兩周內(nèi)完成了可能需要數(shù)年時(shí)間的事情。這是我們最興奮的部分……我們只選了一個(gè)問題。有成千上萬的問題需要解決，它適用于所有的問題?！边@項(xiàng)新技術(shù)有一天可能會(huì)應(yīng)用于汽車、電網(wǎng)和其他需要電池的地方。

英特爾(INTC.US)推出車載AI芯片，挑戰(zhàn)英偉達(dá)和高通。英特爾周二表示，將推出其最新的人工智能芯片的汽車版本，在為未來的半導(dǎo)體市場上與高通和英偉達(dá)展開競爭。英特爾還表示，將收購法國初創(chuàng)公司Silicon Mobility，該公司設(shè)計(jì)用于控制電動(dòng)汽車電機(jī)和車載充電系統(tǒng)的片上系統(tǒng)技術(shù)和軟件。Silicon Mobility由風(fēng)險(xiǎn)基金Cipio Partners和Capital-E控制，英特爾沒有透露具體的收購價(jià)格。英特爾汽車業(yè)務(wù)主管Jack Weast在拉斯維加斯舉行的國際消費(fèi)電子展(CES)前表示，中國汽車制造商極氪將成為首家使用英特爾的人工智能芯片系統(tǒng)在汽車上創(chuàng)造“增強(qiáng)客廳體驗(yàn)”的汽車制造商，包括人工智能語音助手和視頻會(huì)議。

叫板諾和諾德(NVO.US)和禮來(LLY.US)!羅氏(RHHBY.US)在收購Carmot后繼續(xù)加碼減肥藥市場。羅氏在上個(gè)月達(dá)成以31億美元收購減肥藥開發(fā)商Carmot Therapeutics的協(xié)議后，繼續(xù)加碼減肥藥市場。這家瑞士制藥商周二表示，正在尋找更多的生物技術(shù)合作伙伴，以幫助其挑戰(zhàn)減肥藥物領(lǐng)軍企業(yè)諾和諾德和禮來。羅氏正在尋找調(diào)節(jié)新陳代謝的新方法，最終可能與Carmot交易中獲得的療法相結(jié)合?！斑@為我們打開了一個(gè)全新的前景，”羅氏合作主管James Sabry表示。羅氏最近進(jìn)行了一系列交易以加強(qiáng)其產(chǎn)品線，Carmot是其中之一。Sabry表示，該公司還對腫瘤學(xué)、神經(jīng)學(xué)、眼科以及心血管醫(yī)學(xué)感興趣。

美國收緊汽車測試規(guī)定后，特斯拉(TSLA.US)下調(diào)續(xù)航里程預(yù)估。據(jù)報(bào)道，隨著美國政府一項(xiàng)新的車輛測試法規(guī)生效，特斯拉降低了其Model X、S、Y、3車型的續(xù)航里程預(yù)估。該法規(guī)旨在確保汽車制造商準(zhǔn)確反映實(shí)際性能。特斯拉的網(wǎng)站目前顯示，Model Y 長續(xù)航版的續(xù)航里程為310英里，之前為330英里。特斯拉還將Model Y高性能版的續(xù)航里程從之前的303英里下調(diào)至285英里。值得一提的是，當(dāng)?shù)貢r(shí)間周二晚間，特斯拉(TSLA.US)宣布，期待已久的“更新版”Model 3轎車現(xiàn)已在北美上市。此前，特斯拉首次在中國和歐洲推出了這款升級版汽車。

2024年第一筆大型科技并購!慧與(HPE.US)擬140億美元收購瞻博網(wǎng)絡(luò)(JNPR.US)。慧與同意以 140 億美元的價(jià)格收購瞻博網(wǎng)絡(luò)，此舉將擴(kuò)大其在網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)的影響力。但同時(shí)，這一舉動(dòng)也引起了華爾街的懷疑。兩家公司周二在一份聲明中表示，慧與將以每股40美元的現(xiàn)金收購瞻博網(wǎng)絡(luò)。這一價(jià)格相當(dāng)于慧與210億美元市值的一半以上，比瞻博網(wǎng)絡(luò)交易談判開始前30.22美元的周一收盤價(jià)高出了32%?；叟c首席執(zhí)行官安東尼奧內(nèi)里在協(xié)議宣布后接受采訪說，網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)將成為慧與的新核心。該公司表示，一旦交易完成，該業(yè)務(wù)線的規(guī)模將擴(kuò)大一倍。

重要經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)和事件預(yù)告

北京時(shí)間23:00：美國11月批發(fā)庫存月率修正值(%)、美國1月IPSOS主要消費(fèi)者情緒指數(shù)PCSI。

北京時(shí)間23:30：美國截至1月5日當(dāng)周EIA原油庫存變動(dòng)(萬桶)。

次日北京時(shí)間凌晨02:00：美國1月10日10年期國債競拍-總金額(億美元)。

次日北京時(shí)間凌晨04:15：FOMC永久票委、紐約聯(lián)儲(chǔ)主席威廉姆斯就經(jīng)濟(jì)前景發(fā)表講話。