花旗：維持華潤(rùn)啤酒(00291)“買入”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)下調(diào)至55.46港元

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，花旗發(fā)布研究報(bào)告稱，將華潤(rùn)啤酒(00291)在2023年、2024年及2025年核心純利預(yù)測(cè)分別下調(diào)8%、9%及10%，收入預(yù)測(cè)則分別下調(diào)2%、4%及5%，主要是去年下半年銷量較預(yù)期弱?；诠境掷m(xù)高端化，該行料啤酒息稅前利潤(rùn)率(EBIT margin)在2023年、2024年及2025年分別擴(kuò)張150個(gè)基點(diǎn)、180個(gè)基點(diǎn)及160個(gè)基點(diǎn)，并料啤酒銷量增長(zhǎng)6%、7%及8%。該行將其目標(biāo)價(jià)由68.4港元下調(diào)至55.46港元，維持“買入”評(píng)級(jí)。