港股概念追蹤 | 消費電子“春晚”來襲 全球芯片巨頭將齊聚盛會 AIPC成焦點(附概念股)

智通財經(jīng)APP獲悉，2024年國際消費電子展(CES 2024)將于當?shù)貢r間1月9日~12日在美國拉斯維加斯舉行。這場盛宴將匯集來自世界各地的頂尖科技企業(yè)，展示他們在人工智能(AI)、汽車、機器人、增強現(xiàn)實(AR)和虛擬現(xiàn)實(VR)等領(lǐng)域的最新成果，將主導(dǎo)接下來一年整個消費電子行業(yè)乃至科技世界的風(fēng)向。銀河證券分析師吳硯靖稱，2024 年CES 的焦點預(yù)計由電動車轉(zhuǎn)至AI PC，新產(chǎn)品亮相預(yù)期能夠順利打開市場，2024 將是AI PC 規(guī)模出貨元年，伴隨PC庫存水平持續(xù)下降去化接近尾聲，AI PC 有望實現(xiàn)量價齊升。

在今年的CES展上，英偉達、英特爾、AMD三大芯片巨頭預(yù)計將圍繞AI主題推出一系列新品。

英偉達將在當?shù)貢r間 1 月8 日上午8點舉行線上 “NVIDIA CES 2024”特別演講。英偉達 RTX 40 SUPER 系列顯卡預(yù)計將在主題演講上發(fā)布，并于1月17日開始在線上和線下市場上銷售。此外，英偉達還將在展會期間帶來 14 場現(xiàn)場演講，覆蓋生成式 AI、元宇宙、機器人、智能汽車、游戲設(shè)計等多個熱門主題和內(nèi)容。

外界預(yù)計，英特爾將在CES 2024展會上發(fā)布i9-14900KS旗艦處理器、酷睿14代65W桌面處理器以及酷睿14代HX系列游戲本處理器。英特爾將于當?shù)貢r間1月8日下午向外界展示英特爾酷睿Ultra處理器如何為最新的AI PC提供動力。

AMD宣布將于北京時間1月8日23:00舉行 CES 2024發(fā)布會，董事長兼首席執(zhí)行官蘇姿豐和高級副總裁 Jack Huynh將探討個人電腦人工智能(AIPC)的未來。據(jù)媒體透露，AMD預(yù)計將發(fā)布銳龍8000G桌面APU、R7 5700X3D、R7 5700 等多款處理器的新型號，以及RX 7600 XT 16G桌面顯卡和 RX 7700M/RX 7800M筆記本GPU。

另外，業(yè)界預(yù)期，宏碁、華碩、微星、技嘉等知名品牌廠商都將在CES上推出首波AI PC及電競產(chǎn)品。這些產(chǎn)品不僅將搭載最新的AI芯片和顯卡，更將在人性化設(shè)計、智能交互等方面實現(xiàn)創(chuàng)新突破，為用戶帶來全新的智能體驗。

值得一提的是，去年12月15日，聯(lián)想發(fā)布了旗下兩款A(yù)I PC產(chǎn)品：ThinkpadX1Carbon AI 及聯(lián)想小新Pro16 AI酷睿版，并同步開啟預(yù)售。據(jù)了解，這兩款產(chǎn)品具備內(nèi)嵌混合AI算力、創(chuàng)新/增強AI體驗和設(shè)備體驗升級三大特點，意味著聯(lián)想集團AI PC正式邁入AI Ready階段。

PC正式進入AI時代，2024年預(yù)計將成為AIPC普及的元年。根據(jù)IDC的數(shù)據(jù)，2023年中國市場AIPC的普及率僅為8.1%，但隨著越來越多的新型PC標配AI加速引擎，到2024年，AIPC的普及率有望迎來快速增長。預(yù)計在中國市場，AIPC的滲透率將大幅提升至54.7%，并且到2027年，這一比例將進一步升至約85%。

Canalys亦表示，全球PC市場在2024年會迎來復(fù)蘇恢復(fù)到2019年的水平。且將陸續(xù)有多款A(yù)IPC產(chǎn)品問世，推動AIPC出貨量從2022年的2500萬臺快速增長為至少5000萬臺，約占PC整體出貨量的19%。

華創(chuàng)證券指出，低延遲+隱私保護拉動大模型本地化需求，AI PC具備邊緣算力有望解決行業(yè)痛點，成為首個大批量落地AI終端。AI PC能在PC用戶端實現(xiàn)部分AI應(yīng)用，有望拉動大量PC換機需求，或可帶動PC行業(yè)進入新一輪上升周期。

開源證券表示，隨著科技巨頭紛紛布局，AI PC有望加速滲透，2024年有望迎來AI PC元年。芯片端受益標的包括海光信息、龍芯中科等；軟件端受益標的包括軟通動力、潤和軟件、中國軟件、虹軟科技等；智能硬件端受益標的包括科大訊飛、中科創(chuàng)達等。

相關(guān)概念股：

聯(lián)想集團(00992)：去年12月15日，在2023英特爾新品發(fā)布會暨AI技術(shù)創(chuàng)新派對上，聯(lián)想集團副總裁、中國首席戰(zhàn)略官阿不力克木.阿不力米提宣布：聯(lián)想ThinkPad X1Carbon AI、聯(lián)想小新Pro16AI酷睿版兩款A(yù)I Ready的AI PC產(chǎn)品，于當天15:00正式上市，預(yù)約預(yù)售同步開啟。

中芯國際(00981)：公司是中國內(nèi)地技術(shù)最先進、配套最完善、規(guī)模最大、跨國經(jīng)營的集成電路制造企業(yè)，提供0.35微米到14納米不同技術(shù)節(jié)點的晶圓代工與技術(shù)服務(wù)。

華虹半導(dǎo)體(01347)：公司客戶主要為國內(nèi)設(shè)計廠商，在主要產(chǎn)品功率半導(dǎo)體及MCU產(chǎn)品方面，主要客戶包括新潔能(IGBT及超級結(jié))、斯達半導(dǎo)(IGBT)、艾為電子(MCU)；射頻器件主要客戶為國內(nèi)龍頭設(shè)計商卓勝微；CIS主要客戶涵蓋格科微及豪威科技(韋爾股份)。