智通財經APP獲悉,天風證券發(fā)布研究報告稱,鴻蒙C端有望全面鋪開,“純血鴻蒙”PC和手機有望發(fā)布。移動端,目前華為已與合作伙伴和開發(fā)者在18個領域全面開展合作,全速推進鴻蒙原生應用開發(fā)。該行認為隨著阿里等互聯(lián)網大廠的紛紛入局,國產APP有望在明年一季度面向所有開發(fā)者開放后全面啟動開發(fā)、適配工作。此外PC端,若明年鴻蒙PC有新產品發(fā)布,初期面向政務、教育等相關行業(yè)有望放量。建議關注華為信創(chuàng)(鴻蒙)相關標的。
天風證券觀點如下:
鴻蒙:C端有望全面鋪開,“純血鴻蒙”PC和手機有望發(fā)布
移動端-Harmony NEXT:NEXT成為獨立系統(tǒng),去掉了傳統(tǒng)的Linux內核以及AOSP等代碼,并計劃將在24年一季度面向所有開發(fā)者開放。目前華為已與合作伙伴和開發(fā)者在18個領域全面開展合作,全速推進鴻蒙原生應用開發(fā)。該行認為,隨著阿里等互聯(lián)網大廠的紛紛入局,國產APP有望在明年一季度面向所有開發(fā)者開放后全面啟動開發(fā)、適配工作。
PC端:2023年12月26日,中國信息安全測評中信發(fā)布《安全可靠測評結果公告(2023年第1號)》,根據公告盤古M900、鯤鵬920、麒麟9006C等多款華為旗下CPU通過測評。根據創(chuàng)維數字公眾號,近日推出信創(chuàng)臺式機SD3000G,搭載盤古900芯片,該處理器采用12nm工藝,ARM架構,配備了八核23Ghz主頻,高達12GB DDR4內存。且創(chuàng)維數字作為開源鴻蒙合作伙伴正在積極推動盤古M900的鴻蒙系統(tǒng)適配工作。該行認為,若明年鴻蒙PC有新產品發(fā)布,初期面向政務、教育等相關行業(yè)有望放量。
政策紅利加持,深圳或成為鴻蒙之城
2023年7月28日,深圳市工業(yè)和信息化局印發(fā)《深圳市推動開源鴻蒙歐拉產業(yè)創(chuàng)新發(fā)展行動計劃(2023—2025年)》,提出“到2025年,操作系統(tǒng)技術能力全體系增強,關鍵卡脖子技術清零,到2025年,我市鴻蒙歐拉產業(yè)綜合實力國內第一、世界領先,成為產業(yè)標準的輸出地、發(fā)行版公司發(fā)展的首選地?!?/p>
文件提出“打造一批鴻蒙、歐拉特色產業(yè)園區(qū)”,針對園區(qū)內鴻蒙、歐拉相關生態(tài)企業(yè)給予租金補貼。此外“支持發(fā)行版企業(yè)在深發(fā)展壯大”,對新入駐的鴻蒙、歐拉軟件企業(yè)給予租金補貼。
B端配合行業(yè)信創(chuàng),開源鴻蒙產業(yè)化落地有望加速
開源鴻蒙,與合作伙伴共同促進行業(yè)落地:OpenHarmony鼓勵企業(yè)基于其開源系統(tǒng)開發(fā),添加行業(yè)特定的組件和應用功能,形成各自的行業(yè)發(fā)行版。
截至2023年7月8日,共有34個行業(yè)發(fā)行版通過OpenHarmony兼容性測評,涉及19家相關企業(yè)。這些發(fā)行版已廣泛應用于教育、金融、公共安全、超高清、交通、電力、醫(yī)療、工業(yè)、智慧城市等領域,其中教育和金融行業(yè)的發(fā)行版數量最多,均達到5個。
今年華為開發(fā)者大會2023,軟通動力子公司鴻湖萬聯(lián)展示了以SwanLinkOS為核心的物聯(lián)網數字底座,聚焦商顯、電力、礦山和教育四大行業(yè)。
建議關注華為信創(chuàng)(鴻蒙):
服務器端:神州數碼(000034.SZ)、烽火通信(600498.SH)、高新發(fā)展(000628.SZ)、拓維信息(002261.SZ)
PC端:智微智能(001339.SZ)、軟通動力(301236.SZ)、九聯(lián)科技(688609.SH)等。
軟件開發(fā)/服務:軟通動力、中科創(chuàng)達(300496.SZ)、賽意信息(300687.SZ)等
軟件產品/運營:麒麟信安(688152.SH)、東方中科(002819.SZ)、中國軟件(600536.SH)等。
風險提示:測算主觀性風險、信創(chuàng)落地不及預期、技術發(fā)展不及預期、垂直行業(yè)大模型打造速度不及預期、終端應用場景拓展速度不及預期